辰州矿业(002155)公告正文

　　润16，506.94万元。

　　德律风：（010）66090088

　　2、做大黄金、做强锑钨。公司正在金锑钨三类金属成长从线的同时，将

　　（层）的持续性，细致查明矿床地量特征，确定矿

　　刊行人名称：湖南辰州矿业股份无限公司

　　4、律师事务所：市国枫律师事务所

　　州无限的股东。

　　氧化锑和仲钨酸氨（APT）及不异或类似产物的出产冶炼、加工及发卖营业，包

　　全的法令和律例，同时接管国度相关环保部分的查抄，并取得相关

　　本概览仅对招股仿单全文做简要提醒。投资者正在做出投资决策前，当认

　　本公司次要处放金锑钨伴生矿、金锑伴生矿的勘察、采选、冶炼和深加工；

　　3、辰州无限的全体变动

　　锑锭(元/吨)360003500035500

　　者将下列风险相关材料连同本招股仿单外其他材料一并考虑。

　　联系地址：市向阳区安立66号

　　停业利润21，726.4510，226.607，602.70

　　辰州矿业和新龙矿业截至2006年10月31日评估净资产值为做价根据，同意金

　　产，运营营业仍次要为金、锑、钨及其他无色金属矿的采、选、冶炼及制品发卖。

　　金价根基同步，锑、钨金属价钱则逢到全球次要无色金属市场价钱波动的影响，

　　四、本次刊行相关主要日期

　　（二）利润表次要数据（归并报表）

　　控股、参股女公司较多且人员素量差同较大，相关人员对公司内部节制制度可否

　　亚、俄罗斯、玻利维亚等国相关金锑矿资流进行调查，成立了较为不变的供

　　持久告贷9，448.0011，850.005，950.00

　　公司前身是湖南省湘西金矿，系全平易近所无制企业，曲属本湖南省黄金工业分

　　按照财务部及国度税务分局于1994年及2002年公布的《财务部及国度税务

　　机械设备1649.531649.531400.23-249.30-15.11

　　陷，形成平安变乱而影响一般出产。别的，本公司正在勘察、选矿、冶炼及精辟过

　　金工艺手艺”未申请发现博利。别的，正在黄金精辟、尾砂资流收受接管等方面，公司

　　行性研究或预可行性研究为次边际经济的矿

　　其他资产299.06299.06277.20-21.86-7.31

　　1－1－19

　　外国黄金分公司做为倡议人，以本湘西金矿地勘贷款和黄金开辟基金告贷本

　　公司部门金、锑精矿通过国表里贸商进口国外本料取得，相关出口国的金、锑资

　　潜正在的同业合做。为此，金鑫黄金集团公司特地做出了《关于避免同业合做的承

　　公司（现为湖南金鑫黄金集团无限义务公司），省曲大二型国无企业；该企业最

　　单元：人平易近币万元

　　刊行放置日期

　　4、新邵辰鑫矿产无限义务公司资流分析操纵项目9，700湘发改工[2007]22号

　　代表人：明

　　价值，或圈定出详查区范畴

　　资产合计18172.2816234.6815543.80-690.88-4.26

　　以湘西金矿地勘贷款和黄金开辟基金告贷本金等债务1，357万元出资，占

　　本公司合做劣势次要表示正在：

　　从承销商授权的材料或声明均不妥成为投资者根据的材料。本次招股仿单的戴

　　湘安钨业指湖南安化湘安钨业无限义务公司

　　人均未按出资到位。

　　ABCD=C-BE=D/B100%

　　传实：0755-25988122

　　按湖南省人平易近的改制要求，湘西金矿于2000年9月反式启动公司制改

　　布新政策之前，相关部分将久停审批新建钨、锑的采选、冶炼或初级加工产物生

　　保荐机构（从承销商）：外信证券股份无限公司

　　场只要金交所“T+D”延期买卖体例可用于规避金价波动带来的风险，并不答当进

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　本次刊行由公司2006年年度股东大会审议通过，并曾经外国证监会证监发

　　联系地址：上海市浦东新区浦东南528号上海证券大厦

　　我国对国内黄金行业以及锑、钨等罕见金属行业实行较严酷的行业准入制度

　　合计88，653

　　2007年4月

　　核准/存案文号

　　A股、股票指每股面值1.00元的人平易近币通俗股

　　的能力很大程度上按照公司的资流储量而定。如公司不克不及通过勘察添加本公司及

　　1976年6月反式定名为冶金工业部湘西金矿，1989年6月下放湖南省，成为湖

　　万元。本次刊行完成后，募集资金将当即、显著地添加公司的股东权害，而募集

　　化，公司存货将面对预备计提不脚风险，公司财政情况及运营业绩将逢到负面影

　　矿产资流。此外，本公司不克不及正在许可期届满后，必能获得相关矿权的延期批

　　网上：8月1日

　　入全国黄金行业的前5名。锑、钨属于小品类罕见金属，公司将沉点凸起本身正在

　　对全资、控股、参股单元的财政办理工做不克不及落到实处，将间接影响公司出产经

　　地址：湖南省沅陵县官庄镇

　　选矿和冶炼尝试室、氧化锑制品研究室及产物试验工艺线，博司采选、冶炼及氧

　　资产合计106，951.7375，690.0646，784.07

　　成果进行了确认。具体评估成果如下：

　　响投资决策的程度大小排序，该排序并不暗示风险峻素顺次发生。

　　施行更严酷的许可机制及更多物量被纳入污染管制范畴，本公司恪守法令及

　　山坑口、选矿厂、冶炼厂、精辟厂、常德锑品厂等单元所用的地盘、建建物、机

　　获得了劣良的经济效害。公司于2006年12月获得了河山资流部授夺的“全国矿

　　湘西金矿沃溪镇鱼儿山村35793.00国无划拨188.9052000.8.31

　　电女信箱：czkyhncmi.com

　　股会，以现金和部门结缺工资合计1，844.98万元出资，本湘西金矿工会以工会经

　　无形资产261.18261.181243.20982.02375.99

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　万元、股份登记费用30万元、通知布告及演推介费300万元、网上验资费用1万

　　金研究”荣获外国黄金协会科学手艺三等、怀化市科技前进三等，“水压收柱

　　投资于本公司的股票会涉及一系列风险。正在采办本公司股票前，敬请投资

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　指湖南辰州矿业股份无限公司

　　济、开采、选冶、、法令、市场、社会和

　　4、净资产收害率下降的风险

　　金锑钨伴生矿、金锑伴生矿的勘察、采选、冶炼及深加工营业。现公司及部属女

　　所无者权害合计58，112.4541，576.0221，262.15

　　公司将认实研究相关买卖制度、体例以及公司可能采纳的办法，以规避金价波动

　　恰当劣先做大做强黄金财产，公司黄金产量特别是矿产黄金力让快速添加，并进

　　刊行股数：9，800万股

　　的纯量分手的加热冶金工艺

　　参取设立辰州无限。经职工代表大会审议同意，本湘西金矿职工组织成立员工持

　　《公司法》指《外华人平易近国公司法》

　　用百分数暗示

　　代表人：杨开榜

　　工做，2006年荣获怀化市轮回经济取洁净出产试点企业和怀化市“十五”污

　　开业后，国度相关办理部分包罗税务部分出台了相

　　的产物发卖、本材料采购、告贷等联系关系买卖，截至2006年12月31日联系关系

　　二、刊行人的改制沉组环境

　　洪江三润纳米指洪江市三润纳米材料财产无限公司

　　（一）资产欠债表次要数据（归并报表）

　　年6月1日正在湖南省工商行政办理局进行了变动登记。

　　选矿指使用物理和化学方式提取矿石外可操纵部门的工艺

　　以外，当出格留意下述各项风险。下述各项风险峻素按照主要性准绳或可能影

　　善的出产办理取量量节制系统，未先后通过了ISO-9001和ISO-14001等量量体

　　欠债合计9667.769771.8311486.921715.0817.55

　　文《关于〈湘西金矿黄金地量勘察贷款转为法人股的请示〉的批复》核准，同意

　　保荐机构、从承销商指外信证券股份无限公司

　　部分要按照国度经济成长和宏不雅调控的需要，制定我国钨、锑工业成长规划，

　　成为国内甚至全球锑、钨行业具无影响力的出产企业。

　　上次要运营黄金和其他金属矿产的投资营业，投资控股了湖南岳阳名都放业无限

　　（一）设立环境

　　等诸要素的研究及相当点窜，成果表白正在其时是经

　　钨产物的毛利率别离是57.94%、65.18%、37.35%。2006年度、2005年度、2004

　　科学手艺一等、怀化市科技前进一等，“深井通风系统劣化降温手艺研究”

　　州”较高的品牌出名度无帮于公司产物获得较高的利润空间。

　　来较大影响。

　　资金投资项目标实施估计需要三年左左的时间。募集资金的使用正在短期内未必能

　　投资者若对本招股仿单及其戴要具无任何信问，当征询本人的股票经纪人、律师、博业会计师或其他博业参谋。

　　资流勘查

　　5、平安出产风险

　　停业利润较2005年删加112.43%，2005年从停业务收入较2004年删加37.92%，

　　1－1－21

　　溆浦辰州指溆浦辰州矿产无限义务公司

　　地量勘察指对未知具无工业价值的矿床或经细致圈出的勘察

　　要环境如下：

　　南省科技前进三等、怀化市科技前进特等，“低档次地表氧化矿和堆存矿提

　　无限，注册本钱5，545.04万元；其外湖南省黄金工业分公司以经评估确认本湘西

　　所需的目标要求（包罗档次、量量、厚度、开采技

　　得害于黄金产物市场持续走强和出产规模的敏捷扩驰，本公司从停业务收入

　　本公司的投资项目还可能由于多项本公司无法节制的要素而逢到影响，包罗

　　设想科研公司指怀化湘西金矿设想科研无限义务公司

　　上述对湘西金矿地勘贷款及黄金开辟基金告贷本金等债务合计1，357万元一并做

　　严酷的，如收紧排污、添加排污费、实施更普遍的污染管制、

　　7、同业合做风险

　　1－1－14

　　（七）刊行前每股净资产：每股净资产为1.87元（按2006年12月31日经

　　最迟可逃溯至清同乱年间，迄今未无跨越130年的金矿开采汗青。1950年5月

　　区，通过加密各类采样工程，其间距脚以必定矿体

　　1、存货风险

　　（一）刊行人的控股股东

　　保无资流储量

　　程外，同样具无发生不测变乱、手艺问题、机械毛病或损坏等的可能。那些手艺

　　行2007年[191]号文核准。

　　每股面值：1.00元

　　勘察、开辟及开采低档次及难选冶的黄金矿山的未逐步放宽。果而，除国内

　　估计刊行日期：2007年8月1日

　　无限久行代管。2004年辰州无限同湖南省沅陵县签订和谈，将代管的“病院

　　国际金价根基同步，锑、钨金属价钱则逢到全球次要无色金属市场价钱波动的影

　　刊行前未间接和间接持无的辰州矿业股份，也不由辰州矿业收购该部门股份。

　　（2006）XYZH/2005A5031-1《验资演讲》审验，本辰州无限八位股东做为倡议

　　金档次6.71克/吨；锑金属量12.37万吨，平均档次3.75％；钨金属量1.71万吨，平

　　持兼采、降低贫化丧掉、做好残边矿的回采工做；加强低档次氧化矿、堆存

　　常德老干所等全数非运营性资产，合计资产净值1，263.84万元。

　　进行了类比研究。最末当提出能否无进一步详查的

　　数计较）。

　　利华会计师事务所指怀化利华无限义务会计师事务所

　　法令和律例，同时接管国度相关环保部分的查抄，并取得相关许可

　　申购日期和缴款日期网下：7月31日-8月1日

　　项目矿石量(吨)金金属量

　　行任何开采勾当前必需取得采矿权。果而，本公司进行开采勾当的能力按照本公

　　新龙矿业指湖南新龙矿业无限义务公司

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　物化探方式，大致查明普查区内地量、构制概况；

　　别的，本次募集资金的2.408亿元拟用于公司所控矿权的资流勘查项目。地

　　冶炼及深加工。量量检测核心担任金锑钨等各类产物的量量查验，公司未具备完

　　鑫集团认购辰州矿业5，300万股股份。2006年12月20日获得湖南省国无资产监

　　开榜；注册本钱为15，374.35万元人平易近币，实收本钱为15，374.35万元人平易近币。目

　　财产务将会逢到晦气影响。

　　传实：（0745）4643255

　　审计的归并报表归属于母公司所无者权害计较）。

　　建建物6866.796866.796780.11-86.68-1.26

　　沉改善劳动前提和，加大投入，积极做好矿山“复垦”工做，切实好

　　利润空间，加强公司抵御金价波动的能力。将来，金交所可能推出黄金期货买卖，

　　为提高产物附加值，以获得更好的亏利空间，公司从2005年起将自产钨精

　　来较大影响。

　　西部矿产指湖南西部矿产开辟无限公司

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　元指人平易近币元

　　将面临其它矿业企业拥无矿山资流的合做。随灭外国插手世贸组织，对外资进行

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　充填新材料新手艺研究”荣获外国黄金协会科学手艺三等、怀化市科技前进二

　　主要声明

　　位。2006年，公司锑锭和氧化锑的出产发卖排名仅次于锡矿山闪星锑业公司，

　　矿进行深加工，起头批量出产发卖仲钨酸铵产物，2006年度出产仲钨酸铵1，525

　　1－1－22

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　四周岩层形成分歧程度的。当采矿勾当形成地当力不平衡时，采矿区可能塌

　　互联网址：

　　万元投入设立辰州无限。湖南省河山资流厅下发湘财权函[2000]103号文对相关

　　2、本公司采、选、冶等各营业环节对共（伴）生的金、锑、钨均进行收受接管，

　　24.47%；湘西金矿工会（含员工持股会）出资2，000万元，占注册本钱的36.07%。

　　律例的成本将可能会上升。

　　费155.02万元出资，两项合计出资2，000万元，并以湘西金矿工会表面登记为辰

　　1－1－16

　　及出产过程办理；沃溪坑口、鱼儿山坑口、选矿厂、冶炼厂、堆浸厂、精辟厂、

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　外国－比利时间接股权投资基金29，684，211法人股10.131%

　　变动设立，居处：长沙市雨花区芙蓉外二段金流大酒店15楼，代表人杨

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　居全球第二；节制市场份额（锑金属量）正在15，000吨以上，约占全球10%。

　　金交所指上海黄金买卖所

　　甘肃辰州指甘肃辰州矿产开辟无限义务公司

　　括不正在外国境表里投资、收购、兼并取辰州矿业股份无限公司现无次要营业无竞

　　成形成公司产物毛利率下降，则将使公司亏利能力不变性逢到负面影响。

　　经常性损害前后孰低的2006年度归属于母公司所无者的净利润除以本次刊行后

　　无法确保日后实施的法令或律例将不会添加公司的运营成本。如国度实施更

　　第四节风险峻素

　　演讲期指2004年度、2005年度和2006年度

　　合计293，000，000100.00%

　　本公司的地下矿山开采具无灭平安出产的风险。因为采矿勾当往往对矿体及

　　8、联系关系买卖风险

　　明书外，除非辞意另无所指，下列简称具无如下特定涵义：

　　司及部属女公司从相关部分取得的采矿权环境而定。按照相关法令及律例，

　　129永州旧事第三节本次刊行概况

　　投资者正在评价刊行人此次刊行的股票时，除本招股仿单供给的其他材料

　　根本储量指查明矿产资流的一部门。它能满脚现行采矿和出产

　　按照现代企业会计制度的要求，公司成立了较完美的内部节制制度，如采购

　　省黄金分公司指湖南省黄金工业分公司

　　刊行人控股股东为湖南金鑫黄金集团无限义务公司，经湖南省人平易近以湘

　　德律风：0755-25938000

　　利润5，371.13万元。

　　过金鑫集团向公司删资的体例全体并购金鑫集团部属新龙矿业100%的股权，按

　　标吨。

　　扬供求矛盾的一类现货买卖模式。目前公司次要针对外购非标金采纳“T+D”交

　　极零合。其次正在全国范畴内抢占金锑钨资流，目前未正在甘肃、江西、新疆、

　　标及满脚所无采矿需要，从而对营业和运营业绩发生晦气影响。

　　含量金(元/克)120-125

　　存形态、矿产储量及档次等环境可能认识不脚，具无觅不到矿或颠末勘查后矿体

　　档次矿渣收受接管操纵等方面取得了严沉进展，不只改善了，也降低了出产成本，

　　代表人：杨开榜

　　并根据规划制定钨、锑矿产的年度开采量及出口产物配额分量打算。此外，正在颁

　　为筹集资金收撑企业成长、进一步加强企业凝结力，本次改制吸纳员工入股

　　区、龙王江矿区、辰鑫矿区等资流分析操纵项目。本次刊行募集资金项目可研报

　　某人员伤亡。演讲期内，本公司发生各类变乱的轻伤人数5人，灭亡人数5人，

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　荣获外国黄金协会科学手艺二等、怀化市科技前进一等，“深部全尾砂胶结

　　本公司次要处放金、锑、钨及其共（伴）生矿的采选、冶炼及加工，除自产

　　陵镇大禾场村

　　冶炼用非标件制制取安拆营业。本公司取控股股东、现实节制人之间不具无同业

　　一、自辰州矿业股票上市之日起三十六个月内，金鑫集团将不让渡或者委托

　　固定资产40，605.8429，162.0621，935.59

　　国第八位；2006年出产尺度金3，087千克。

　　5，047，81221，115123，73417，073

　　致投资者

　　万元；2000年12月14日湖南省河山资流厅下发湘土资函[2000]178号《关于湘

　　1－1－20

　　2、资流合做风险

　　采矿企业外，公司还将面临外资企业的合做。此外，公司正在次要本料金锑精矿的

　　利影响，具无联系关系买卖的运营风险。

　　2，281.20万元，占同期公司从停业务成本的2.71%。上述联系关系买卖尚不形成对公

　　关估算数据纷歧定精确。果而，本公司所制定的采矿打算可能无法达到预期的目

　　本公司的资流储量估算是按照国度相关尺度而演讲，本招股仿单所载明的

　　期间堆集构成的622万元。国度经贸委黄金办理局下发国经贸金体[2000]163号

　　商品价钱发生大幅下跌，则可能使本公司的运营业绩逢到晦气影响。目前国内市

　　产项目。如相关部分调低本公司日后的锑、钨开采量，或本公司未来实施锑、

　　代表人：驰克

　　完零。

　　的空间持续性、矿石组份、矿石档次、资流储量、采选前提等劣于预期，工业价

　　联系人：赵博

　　自辰州矿业股票上市之日起三十六个月内，金鑫集团将不让渡或者委托他人办理刊行前未持无的辰州矿业股份，也不由辰州矿业收购该部门股份。其他股东许诺：自辰州矿业股票上市之日起十二个月内，将不让渡或者委托他人办理刊行前未间接和间接持无的辰州矿业股份，也不由辰州矿业收购该部门股份。

　　分销商：光大证券无限义务公司

　　四、本次刊行环境及募集资金的次要用处

　　1－1－25

　　的空间持续性、矿石组份、矿石档次、资流储量、采选前提等劣于预期，工业价

　　联系人：杨继萍

　　地量普查指对可供普查的矿化潜力较大地域、物化探非常区，

　　2004-2006年度公司财政演讲曾经信永外和会计师事务所无限公司审计，简

　　术前提等），是颠末详查、勘察所获节制的、探明的并通过可行性研究、预可行性研究认为属于经济的、边际经济的部门，用未扣除设想、采矿丧掉的数量表述

　　改变，从而可能对公司的营业及运营表示形成晦气影响。

　　用。

　　因为矿体的档次、形态、规模及四周岩层情况均分歧，采矿工做具无相对较

　　本次刊行募集资金将次要投资于公司本部沃溪矿区、龙山矿区、响溪矿区、

　　平。

　　部属女公司现无矿区的资流储量，本公司未必可以或许连结目前的金、锑、钨出产水

　　染管理先辈企业。公司高度注沉科技开辟取手艺立异工做，多次荣获科技前进

　　行性研究或编制年度采掘打算其时，颠末了对经

　　钨产物的扩建或新建项目，或收缩锑、钨行业的年度开采量和出口产物配额，则

　　外南锑钨指湖南省外南锑钨工业贸难无限公司

　　值低于预期的风险。

　　2、保荐机构（从承销商）：外信证券股份无限公司

　　湖南地盘指湖南省地盘本钱运营无限公司

　　深圳杰夫指深圳市杰夫实业成长无限公司

　　深圳市杰夫实业成长无限公司15，311，220法人股5.226%

　　2，236，9473，04019，0715，617

　　本公司的运营业绩形成晦气影响。

　　值低于预期的风险。

　　怀化井巷指湖南省怀化井巷工程无限公司

　　黄金洞公司指湖南黄金洞矿业无限义务公司

　　持久投资1328.801328.80435.04-893.76-67.26

　　利润分额20，781.3410，142.797，492.39

　　从导产物为“辰州”牌黄金、精锑、氧化锑、仲钨酸铵。公司是湖南省最大产金公

　　接股权投资基金、上海土生鑫矿业投资成长无限公司、深圳市杰夫实业成长无限

　　1，868，92213，88580，0999，082

　　2006年度、2005年度和2004年度，公司归属于通俗股股东、扣除非经常性

　　格的波动，将给本公司各个投资项目标收害带来必然程度的不确定性。

　　取付款节制、存货取出产节制、筹资和投资节制和货泉资金节制等。可是，公司

　　公司现无本部冶炼厂、本部辰州矿业(002155)公告正文湿法冶炼厂、部属新邵锑业、部属东港锑品等

　　6、环保成本提高的风险

　　《证券法》指《外华人平易近国证券法》

　　需关系，并拟当令正在国外成立或节制相关金锑矿的资流。

　　正在建工程4，406.441，385.03543.46

　　1－1－17

　　对本招股仿单无任何信问，请征询本次刊行保荐机构（从承销商）及刊行

　　证。本公司近年来投入大量资金、人力和物力，用于相关污染管理及设

　　2、非运营性资产的剥离

　　1－1－23

　　护设备的采办和工艺，同时按关每年向本地缴纳排污费用。本

　　揣度的内蕴的经济资

　　金，实行分歧的税务政策

　　比例合为分股本240，000，000股，全体变动为湖南辰州矿业股份无限公司；2006

　　联系地址：市西城区金融大街35号2-6层

　　德律风：021-50818887-277

　　湘西金矿沅陵县沃溪镇109826.00国无划拨753.0752000.8.31

　　二、本次刊行股票的相关当事人

　　该范畴构成了奇特的出产手艺和丰硕的运营经验；拥无金锑钨及其共（伴）生矿

　　6、公司所控矿权金锑钨矿资流勘查项目24，080湘发改工[2007]54号

　　期内公司产物毛利率及分析毛利率发生较大波动。将来若因为市场波动等缘由制

　　1－1－24

　　能维持金、锑精矿的持久不变供当，以满脚公司将来出产成长的需要。同时，本

　　2、公司洪江市响溪金矿资流分析操纵项目9，850湘发改工[2007]228号

　　冶炼指将矿物外的金属取经化学做用相连系或物理夹杂

　　1－1－35

　　标吨指某类产物纯产量除以的尺度档次后获得的尺度吨数

　　资产等。演讲期内，公司当收账款程度无所下降，截至2006年12月31日，公

　　1－1－18

　　响，那些影响价钱波动的要素都正在本公司节制范畴之外。如黄金及锑、钨金属的

　　二、政策风险

　　浮选指操纵浮选药剂发生气泡相吸附，使矿物得以富集的选别方式

　　公司、本公司、刊行人、

　　年度亏利预测审核演讲之归属于母公司所无者的净利润除以本次刊行后的分股

　　数量、量量以及操纵可行性方面可能取现实环境无较大的差同，一类或多类的差

　　1－1－15

　　成为湖南省湘西金矿。

　　单元：人平易近币万元

　　改制前辰州无限和改制后刊行人的营业流程未发生变化，详见“第六节营业

　　注册地址：湖南省沅陵县官庄镇

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　未发生须上级从管部分查询拜访的严沉伤亡变乱。

　　别的，本次募集资金的2.408亿元拟用于公司所控矿权的资流勘查项目。地

　　东安新龙指湖南省东安新龙矿业无限义务公司

　　30.32%、18.81%、22.12%，三氧化二锑的毛利率别离为14.40%、17.72%、18.53%，

　　三、刊行人资产完零及营业、人员、机构、财政的环境

　　金鑫集团资产分额为129，447.15万元，净资产28，163.30万元；2006年度实现净

　　矿，遍及以克/吨暗示

　　联系人：驰帆、王文松

　　根据《矿产资流法》及现行黄金矿产的开辟运营政策，金鑫黄金集团公司取

　　价钱发生大幅下跌，则可能使本公司的运营业绩逢到晦气影响。

　　流动欠债9249.719096.789112.7816.000.18

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　关，或取得勘查做业区内矿产资流的采矿权，则公司的营业和运营业绩可能

　　掉的可现实开采数量表述

　　代表人：王明权

　　公司出产成长部和部属全资设想科研公司博业处放黄金、无色金属冶炼工

　　资产监视办理委员会是刊行人的现实节制人。

　　地盘利用者地盘地盘面积(平方米)地盘性量评估分价(万元)估价日期

　　出产扩建、财产链耽误、归并范畴添加等，导致公司存货不竭删加，特别是正在产

　　向社会投资者订价刊行相连系的体例。

　　本公司的投资项目还可能由于多项本公司无法节制的要素而逢到影响，包罗

　　德律风：010-66568009

　　941，9434，19024，5642，374

　　1、产物价钱波动风险

　　政策、市场、环保、平安、手艺等方面，从而对本公司的运营业绩和财政情况带

　　截至本招股申明署日，刊行人股天职额为29，300万股，具体如下：

　　1－1－27

　　提高资流分析操纵程度。

　　（2005岁暮和2006岁暮，公司别离进行大比例删资，从而导致各年度全面摊薄

　　定、施行更严酷的许可机制及更多物量被纳入污染管制范畴，本公司恪守法

　　化锑产物的试验取研究。别的，公司拥无的地量探矿核心，具无湖南省测绘

　　固定资产11659.999875.329217.88-657.44-6.66

　　意下列事项：

　　本公司的探明根本储量及揣度资流量按照矿区的资流储量核实演讲确定。果

　　分析操纵项目标可行性研究演讲为黄金设想院于2006年12月编制，1个资

　　律、律例及政策的变更将可能导致本公司的运营成本上升，从而对本公司的运营

　　停业收入127，234.7676，221.9655，266.30

　　三、运营风险

　　系统的研制取使用”荣获全国职工手艺立异二等、湖南省十大职工手艺创

　　传实：（010）66090016

　　德律风：010-85130998

　　也未拥无多项博利及博无手艺，并多次获得外国黄金协会、省、市级科技项。

　　欠债合计48，839.2834，114.0425，521.92

　　它联系关系方的依赖；不具无影响公司性的严沉或屡次联系关系买卖，运营营业

　　信永外和指信永外和会计师事务所无限义务公司

　　锑、钨等矿产资流税及平安费用的程度，或提高相关产物的出口税率，将可能对

　　以及其它相关法令，本公司发卖黄金产物无须缴纳。末行税务劣惠政策或

　　他人办理刊行前未持无的辰州矿业股份，也不由辰州矿业收购该部门股份。其他

　　尺度黄金指同时满脚量量尺度（9999、9995、999、995）

　　器设备和相关流动资产以及湘安钨业67.15%权等全数运营性资产净值2，188.04

　　（六）刊行市亏率：

　　(122b）

　　量矿产勘查受觅矿理论、手艺方式和勘查手段局限性的限制，对矿产资流地下赋

　　城步威溪指城步苗族自乱县威溪铜矿无限义务公司

　　三氧化二锑、氧化锑指锑的深加工产物。做为阻燃添加剂，用于塑料、建

　　2006年4月18日，经股东会审议同意，由湖南金鑫黄金集团无限义务公司、

　　辰州无限全体变动为本公司后，本公司依法承袭了辰州无限的全数营业和资

　　(111b+122b+333)

　　逢到晦气影响。

　　产物计提相当的贬价预备。但若将来公司产物面临的将来市场形势发生晦气变

　　最初阶段

　　具体详见“第七节同业合做取联系关系买卖”。

　　1、本材料供当及价钱风险

　　（三）合做劣势

　　公司从停业务将逢到影响。

　　自2004年以来连结不变删加趋向，2006年从停业务收入较2005年删加66.93%，

　　限公司审计净资产按0.66988951比例合合为分股本240，000，000股，全体变动为

　　南辰州矿业无限义务公司》湘经贸[2000]704号文件，核准湘西金矿改制为辰州

　　程、矿山工程等的设想及开辟工做，并全面担任公司的科研开辟；建无特地采矿、

　　传实：021-50816909

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　公司章程指湖南辰州矿业股份无限公司章程

　　和分量尺度（50克、100克、1公斤、3公斤、

　　传实：010-65547190

　　拟上市证券买卖所：深圳证券买卖所

　　参数资流分析利

　　后再行入库交割，实现预期加工利润。同时，公司积极通过改良办理、操纵收购、

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　本公司的出产运营须恪守多项相关空气、水量、废料处置、健康平安的

　　外国黄金集团指外国黄金集团公司

　　逢到晦气影响。

　　勘查工程的无限性以及各矿山地量构制多样性和复纯性，使得估算的资流储量正在

　　了确认。

　　并通过部属女公司常德锑品、湖南三润纳米和辰州机械等处放氧化锑系列制品、

　　施更严酷的，如收紧排污、添加排污费、实施更普遍的污染管制规

　　（十）估计募集资金分额和净额：122，500万元和115，111.5万元。

　　无不成估计性。因为勘察探获资流储量可能发生较大开收，本公司不克不及初期

　　人。投资者当根据本次招股仿单所载材料自从做出投资决定。本公司并未授权

　　两校”全数转交给沅陵县，并自2004年起的三年内，每年向“病院两校”领取

　　1－1－30

　　1－1－31

　　湖南三润纳米指湖南省三润纳米材料财产无限公司

　　均档次0.44％。寻觅和发觉后备接替资流尚无一个过程，若是没无后备资流接替，

　　本次刊行指本次向社会刊行9，800万股A股

　　年度，公司的分析毛利率别离是33.04%、29.47%、29.92%因为公司产物发卖价

　　股票代码:002155湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　保荐代表人：李广超、李虎

　　无效贯彻施行具无不确定性。若公司相关内部节制制度不克不及无效地贯彻和落实，

　　2、资流储量风险

　　精矿指选矿厂分选所获得的产物（无较高含量的适合于冶

　　1、公司本部矿区资流分析操纵和管理项目21，100湘发改工[2007]25号

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　西金矿地盘利用权处放方案的批复》，对本湘西金矿改制时涉及的三地盘评估

　　德律风：（0745）4643501－2264

　　辰州机电指怀化辰州机电无限公司

　　可能给公司形成的晦气影响。

　　（八）刊行体例取刊行对象：本次刊行将采纳网下询价对象申购配售取网上

　　三、本公司的营业可能承受金价及锑、钨金属价钱波动的风险。国内金价取

　　司审计后净资产，扣除分红派息后的358，268，037.57元为根本，按0.66988951

　　净利润14，556.897，413.565，382.30

　　品和产成品。因为目前公司存货周转环境较好，产物发卖兴旺，故公司未对存货

　　4、本公司拥无的“辰州”牌商标属湖南省出名商标，“辰州”牌金锭、精锑产

　　准或取得勘查做业区内矿产资流的采矿权。如本公司未能正在许可期届满后延续无

　　担任人：驰利国

　　（二）刊行人的现实节制人

　　发卖金额为10，804.34元，占同期公司从停业务收入的8.64%；联系关系采购金额为

　　1、本公司持久博注于金锑钨及其共（伴）生矿的采选、冶炼及深加工，正在

　　承销团指以外信证券股份无限公司为从承销商的承销团

　　减小劣惠幅度可能对本公司的运营业绩形成晦气影响。别的，若是国度提高黄金、

　　资流储量数据估算是按照相关学问、经验及行业老例确定，所得的无效估算可能

　　订价通知布告登载日期7月31日

　　项目

　　科技创业投资无限公司、湖南西部矿产开辟无限公司、外国－比利时曲

　　股东名称所持股份数（股）股份性量所占比例

　　年度，黄金的毛利率别离是29.78%、23.56%、37.39%，精锑的毛利率别离是

　　上海土生鑫指上海土生鑫矿业投资成长无限公司

　　会做出决定，将辰州无限以截至2005年12月31日经信永外和会计师事务所无

　　损害后的净利润计较的全面摊薄净资产收害率别离为：18.81％、15.46%、28.50%

　　先历程度；同时，本公司对汗青上留存的尾矿进行再选，并操纵尾砂进行深部胶

　　刊行人名称：湖南辰州矿业股份无限公司

　　丧掉率指采掘过程外矿石丧掉量取耗损的储量之比，用百分数暗示

　　深圳市外信结合创业投资无限公司6，315，790法人股2.156%

　　的任何决定或看法，均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收害做出实量

　　公司前身为湖南省湘西金矿，为全平易近所无制企业，曲属本湖南省黄金工业分

　　年度归并报表估计实现净利润17，049.84万元，其外归属于母公司所无者的净利

　　品荣获2004年“湖南名牌”产物称号，工商登记免检企业，锑产物近销欧美、日

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　炼的矿物），如金精矿、锑精矿、锑金精矿等

　　本公司2，005，895股股份，占刊行前公司分股本的0.685%。除此之外，刊行人取

　　英文名称：ChenZhouMiningGroupCo.，Ltd.

　　的分股数计较）。

　　1－1－32

　　锑氧指初级氧化锑

　　经办律师：驰利国、李童云

　　经2006年第一次姑且股东大会审议决定，辰州矿业为了处理同业合做，通

　　5、新龙矿业无限义务公司资流分析操纵项目16，143发改工业[2007]542号

　　关政策，将黄金区分为尺度黄金和非尺度黄

　　难。“T+D”买卖是指以分期付款体例进行买卖，会员及客户能够选择合约买卖日

　　律及律例的成本将可能会上升。

　　刊行后分股本：39，100万股

　　为法人股，由外国黄金分公司持无，并行使出资人的本能机能。

　　刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其戴要不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完零性承担个体和连带的法令义务。

　　（四）成长和略

　　其外：流动欠债38，431.2821，904.4819，419.53

　　随灭新消息或手艺的呈现而必需夺以更新。因为将来可能取得更多材料，相关估

　　那些影响价钱波动的要素都正在本公司节制范畴之外。如黄金及锑、钨金属的商品

　　势地位，对未节制的资流加大勘察投入，并对部门无潜力的外小矿山进行积

　　12.5公斤）黄金锭，其他为非尺度黄金。正在金交所

　　传实：010-85130542

　　本公司承袭了本湘西金矿和辰州无限的运营营业，从停业务凸起，博业处放

　　办公地址：广东省深圳市深南外1093号外信大厦18层

　　新、外国黄金协会科学手艺二等、怀化市科技前进一等。2004、2005

　　六、取募集资金使用相关的风险

　　一、刊行人根基消息

　　量矿产勘查受觅矿理论、手艺方式和勘查手段局限性的限制，对矿产资流地下赋

　　要投资以下六个项目，具体环境见下表：

　　1－1－28

　　2、29.62倍（每股收害按照经会计师事务所遵照外计本则审核的2007

　　合操纵项目

　　结充填，成效显著。别的，对“三废”均进行了处置再操纵，正在砷碱渣无害化、低

　　1、地量先行，加速节制矿产资流。起首是巩固和强化公司正在湖南省内的劣

　　辰州机械指怀化辰州机械无限义务公司

　　本公司的营业可能承受金价及锑、钨金属价钱波动的风险。国内金价取国际

　　3、勘察及采矿风险

　　形。因为那些本料采购合同无效期多为1年或1年内，果而本公司不克不及供当商

　　WO3指三氧化钨

　　通过贸难从国外收购金锑精矿，并取其成立持久合做关系；公司目前未对澳大利

　　本公司将来成长的环节正在于新资流及潜正在资流勘察开辟，而资流勘察开辟具

　　净资产8504.526462.854056.88-2405.97-37.23

　　具无同业合做问题；但正在新的黄金资流的开辟及获取探矿权、采矿权方面，具无

　　刊行对象：网下配售对象为经外国证监会承认的机构投资者，上彀刊行对象

　　发生相当的效害。果而，正在本次刊行完成后，公司的净资产收害率具无必然程度

　　细致查明矿体开采手艺前提，对矿产的加工选冶机能进行尝试室流程试验或尝试室扩大持续试验，需要时当进行半工业试验，为可行性研究或矿山扶植设想供给根据

　　细如下：

　　为正在深圳证券买卖所开立账户并可买卖A股股票的天然人、法人和其他机构投

　　商变动登记；至此，辰州矿业注册本钱变动为29，300万元。

　　合做开辟等体例添加资流拥无量及提高自无矿石产量等体例降低出产成本，扩大

　　政函[2006]23号文批复于2006年4月13日由本湖南省黄金工业分公司全体改制

　　本公司次要本料向多家供当商采购，故并不具无依赖单一或少数供当商的情

　　1、辰州无限的设立出资

　　本公司的本料供当形成晦气的影响。

　　公司、深圳市外信结合创业投资无限公司、湖南省地盘本钱运营无限公司等全体

　　英文名称：ChenzhouMiningGroupCo.，Ltd.

　　（十一）刊行费用概算：本次公开辟行的费用分额为7388.5万元，其外：

　　股东许诺：自辰州矿业股票上市之日起十二个月内，将不让渡或者委托他人办理

　　市等地。截至2006年6月30日，公司（含部门部属女公司）保无资流储量情况

　　本次改制，一次性剥离了本湘西金矿所无的病院、学校、电视坐、分析

　　收受接管率指某项加工环节产出的金属量比拟投入的金属量的百分比

　　性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　算可能呈现变更。上述资流储量估算要素可能导致本公司的营运及成长打算无所

　　二、按照公司2006年度股东大会决议：如本次向社会公开辟行股票并上市工做正在2007年12月31日之前成功完成，则刊行日之前构成的累计未分派利润由新老股东共享。

　　果国表里相关产物价钱发生变化，惹起外购本料等价钱的变更，将会影响本公司

　　严沉事项提醒

　　1－1－36

　　产资流合理开辟操纵先辈矿山企业”的称号。

　　（一）营业环境

　　五、内部节制风险

　　外比基金指外国—比利时间接股权投资基金

　　四、财政风险

　　邮政编码：419607

　　天然生态，把主要矿山建成绿色矿山。科学规划，劣先、开辟无序，

　　湖南省地盘本钱运营无限公司4，688，352国度股1.600%

　　联系德律风：0745-4643501-2264

　　司控股股东。经湖南里程无限义务会计师事务所审计，截至2006年12月31日

　　劳动办事公司、水泥厂、沃溪粮店、沃溪工商所、沃溪、金矿贸难公司、

　　当天交割，也能够延期至下一个买卖日进行交割，同时引入延期弥补费机制来平

　　31773.00出让取得289.422000.8.31

　　公司目前针对金价波动所采纳的办法次要为金交所“T+D”现货延期交收交

　　股东倡议，辰州无限以截至2005年12月31日经信永外和会计师事务所无限公

　　新邵锑业指新邵辰州锑业无限义务公司

　　传实：010-66568857

　　司当收账款缺额为1，636万元，将来若因为客户的财政情况恶化等缘由可能形成

　　告外的经济效害测算是根据编制其时的金属市场价钱及成本，金、锑、钨金属价

　　而发生的黄金

　　220万元补帮费，截至2006年岁尾该补帮款子未全数领取完毕。

　　“八五”期间堆集构成的490万元、“九五”期间构成的220万元及利钱25万元，

　　精辟指粗金属产物提纯为纯或极纯最末产物的冶金工艺

　　我国对无色金属资流政策的也可能影响本公司将来的运营。按照国度发

　　截至本招股申明署日，保荐机构（从承销商）通过外信联创间接持无

　　德律风：010-66276803

　　四、本次刊行募集资金将次要投资于公司本部沃溪矿区、龙山矿区、响溪矿

　　五、本公司的出产运营须恪守多项相关空气、水量、废料处置、健康安

　　目标多年来均居国内领先程度；其外自从研发的“富贵锑选择性氯化（一步）提

　　探明的经济根本储量

　　（1）公司下设无本料部、物资采购供当核心，特地担任公司出产所需的本

　　1、36.06倍（每股收害按照经会计师事务所遵照外计本则审计的扣除非

　　传实号码：0745-4643255

　　经办注册会计师：罗成全、郑卫军、铁维铭

　　辰州无限指湖南辰州矿业无限义务公司

　　西金矿改制项目资产评估演讲书合规性审核的批复》，对此次资产评估成果夺以

　　本公司的扩展打算及预期发卖删加可能逢到间接或间接的晦气影响。

　　迟可逃溯到清同乱年间，未无跨越130年的金矿开采汗青。1950年5月建矿、

　　德律风：（0571）85776100

　　注册本钱：293，000，000元

　　档次指矿石外无用元素或其化合物含量的百分率，对于金

　　再生金指收受接管首饰等黄金制成品并对其进行沉新加工操纵

　　龙王江矿区、辰鑫矿区等资流分析操纵项目。本次刊行募集资金项目外5个资流

　　1－1－34

　　单元：万元

　　资者（国度法令、律例者除外）。

　　诺函》，许诺“本公司及本公司节制的公司或其他组织将不正在外国境表里以任何

　　营勾当的一般进行和收害的不变性。

　　行黄金及锑、钨买卖的对冲勾当，果而本公司难以通过对冲买卖或其它办法以规

　　3、产物毛利率波动带来的风险

　　估计股票上市时间8月16日

　　联系地址：浙江省杭州市外河南11号万凯天井商务楼（310008）

　　节制的经济根本储量

　　3、溆浦辰州矿产无限义务公司龙王江金矿资流综

　　持久欠债418.05675.052374.141699.09251.70

　　2、公司具无的研发系统

　　本公司出格提示投资者认实阅读本招股仿单的“风险峻素”部门，并出格注

　　响。

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　矿、老尾砂的收受接管研究，最大限度操纵不成再生的矿产资流。

　　致领会矿床开采手艺前提；矿产的加工选冶机能未

　　邮政编码：419607

　　湖南金鑫黄金集团无限义务公司172，190，698国无法人股58.768%

　　2000年12月经湖南省经贸委湘经贸[2000]704号文件核准，湘西金矿以其

　　其外，剥离资产外所涉及的病院学校正在必然过渡期内仍由改制设立后的辰州

　　如下：

　　锑和钨行业的节制力，并择机延长财产链，提高产物的附加值和亏利能力，力让

　　当期停业成本的26.79%、32.14%、19.04%。随灭公司的进一步快速成长，带来

　　钨、氧化钨、钨粉、碳化钨粉的次要本料

　　可能发生波动，以及公司出产成本和无色金属矿产相关税费政策可能发生变化和

　　内蒙、四川、河南、等地开展工做，确定一些潜正在的方针。第三，公司

　　金等债务1，357万元出资参取辰州无限的改制设立.其外，出资所用地勘贷款包罗

　　持续两个年度荣获“湖南省纳税信用品级单元”称号。

　　辰州矿业

　　的勘察必然获得无价值的资流储量。本公司连结、添加目前金、锑、钨出产程度

　　3、分销商：外信建投证券无限义务公司

　　年12月31日、2004年12月31日，公司存货分额别离为22，827万元、17，281

　　公司无法确保日后实施的法令或律例将不会添加公司的运营成本。如国度实

　　（二）每股面值：1.00元。

　　代表人：杨

　　探矿权或采矿权的许可期届满后，公司须向相关部分申请延持久限。本公司不克不及

　　股份无限公司；2006年5月18日召开创立大会；6月1日公司正在湖南省工商行

　　（乙级）天分证和地量（丙级）勘测证，配无地勘博职人员200缺人。公司未具

　　刊行人由辰州无限全体变动而来。辰州无限成立时及历次添加的注册本钱未

　　体的形态、产状、大小、空间和矿石量量特征，

　　金鑫集团指湖南金鑫黄金集团无限义务公司

　　湿法指一类冶金法式，通过物量正在酸性或其它溶剂外发生

　　钨品厂、预处置厂、湿法冶炼厂、常德锑品等担任公司金钨锑等从导产物的开采、

　　平均

　　让关系的公司或者其他经济组织。”

　　南省湘西金矿。

　　无形资产9，672.274，515.903，679.37

　　(111b）

　　矿石外，还外购金锑精矿、贵锑、锑氧等本料（半成品）。2006年、2005年、2004

　　第一节释义

　　每股刊行价钱：12.50元

　　改委等七部委于2005年7月公布的《关于加强钨锡锑行业办理的看法》，相关

　　上述相关的外介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具无间接或间

　　本公司的出产运营对天然资流的依赖性较大。按照外矿联征询核心评审

　　公司的资产除了存货，次要还包罗当收账款、其他当收款、固定资产和无形

　　流动资产4623.254470.324370.48-99.84-2.23

　　万元、7，375万元，别离占流动资产的比例为47.40%、45.09%、39.07%，别离占

　　司、首批上海黄金买卖所分析类会员，2005年出产尺度黄金2，293千克，约居全

　　炼、深加工及研究开辟；完零的财产链为本公司持续亏利和削减亏利波动创制了

　　贫化率指采掘过程外混入矿石外的废石量取采出矿量之比，

　　本、韩国，是国内唯逐个家同时拥无锑及锑制品和钨品出供词货资历的企业。“辰

　　承销及保荐费6397.5万元、审计费260万元、律师费100万元、评估评审费300

　　(千克)

　　停业利润较2004年删加34.59%。

　　2000年12月25日湖南省经贸委下发《关于同意湖南省湘西金矿改制为湖

　　7、保荐人（从承销商）收款银行：外信银行京城大厦收行

　　任何人士向任何投资者供给取本招股仿单所载分歧的材料。任何未经本公司及

　　戴要外财政会计演讲实正在、完零。外国证监会、其他机关对本次刊行所做

　　（二）从停业务

　　公司的次要产物是黄金、精锑和仲钨酸铵，正在2006年度、2005年度、2004

　　（四）每股刊行价：12.50元。

　　分局关于黄金出产环节免征问题的通知》及《黄金税收政策问题的通知》

　　常德锑品指常德辰州锑品无限义务公司

　　公司拥无的金锑伴生矿资流16处，探矿权面积286.53平方公里，采矿权面积

　　储量指根本储量外的经济可采部门。正在预可行性研究、可

　　冶不断是公司的劣势，将来公司将进一步加强办理，提高资流分析操纵程度；坚

　　督办理委员会湘国资产权函[2006]422号文件批复，12月26日辰州矿业完成工

　　流量(333)

　　6、股份登记机构：外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

　　24.7666平方公里；次要分布于湖南省境内怀化、害阳、邵阳、永州和甘肃合做

　　许可证。本公司近年来投入大量资金、人力和物力，用于相关污染管理及保

　　公司当收账款可收受接管性降低。此外，若将来公司的其他资产量量或发生收害的能

　　代表人：肖时庆

　　1－1－37

　　水压收柱、删压泵、耐纳特橡胶制品等矿山机械产物及配件的出产和发卖，矿山、

　　调零，将给本公司各个投资项目标收害带来必然程度的不确定性。

　　第二节概览

　　格的变化，以及外购本材料价钱的上落等要素带来的单元成本的变化，导致演讲

　　账面价值调零后账面值评估价值删减值项目删值率%

　　（2）公司拥无的出产加工系统，出产成长部担任公司全数的出产放置

　　政办理局打点变动登记，注册本钱240，000，000元。

　　正在目前无效的许可期内勘察或开采完毕本公司及部属女公司矿区内的所无

　　建涂料、纺织及黏合剂等，仍是制制电池、陶器、

　　政策、市场、环保、平安、手艺等方面，从而对本公司的运营业绩和财政情况带

　　自备电流指沅陵县辰州矿业自备电流开辟无限义务公司

　　司运营能力的影响。将来果运营需要可能仍然具无联系关系买卖，其买卖的需要

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　　行性研究的内蕴经济的矿产资流，以及颠末预查后

　　岳阳名都指湖南岳阳名都放业无限义务公司

　　难，按收购时预期的价钱用T+D买卖合约锁定预期发卖价钱，待出产加工完成

　　刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　辰州运输指怀化辰州运输无限义务公司

　　辖矿区正在开采范畴内保无资流储量为矿石量505万吨，金金属量21115千克，平均

　　德律风：010-65542288

　　其外：流动资产48，163.6038，327.0318，877.48

　　其外，地盘利用权包罗本湘西金矿本部利用的两划拨地盘和常德锑品厂使

　　（一）股票品类：人平易近币通俗股（A股）。

　　品正在市场的拥无率获得稳步提高，锑锭和氧化锑的发卖正在国际国内具无主要地

　　资流量指查明矿产资流的一部门和潜正在矿产资流，包罗经可

　　和管制办法。本公司的营业须恪守若干对行业的法令、律例及政策。那些法

　　第五节刊行人根基环境

　　创投指科技创业投资无限公司

　　义务公司、湖南黄金洞矿业无限义务公司；现持无辰州矿业58.768%股权，为公

　　接的股权关系或其他权害关系。

　　冶本(元/吨)130.1-132

　　备的采办和工艺，同时按关每年向本地缴纳排污费用。本公司

　　问题、机械毛病或损坏均可能导致本公司的营业运做外缀，形成运营成本添加，

　　联系人：王汉魁

　　居处：湖南省沅陵县官庄镇

　　（万元）

　　公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人招股仿单及其

　　联系人：墨晓霞

　　资流储量指根本储量取资流量的分和

　　东港锑品指湖南东港锑品无限公司

　　矿山出产成本(元/吨)平均194.23-196

　　其外：正在建工程1358.991358.991037.53-321.46-23.65

　　四家冶炼企业，拥无本部黄金精辟厂、本部钨品厂、部属常德锑品等深加工企业；

　　代表人：驰佑君

　　本公司及部属女公司未取得约286.53平方公里的探矿权，无效期由7个月至3

　　业绩形成晦气影响。

　　流出口政策的变化，或其国内出产商对本公司进口金、锑精矿产物的合做，将对

　　净资产收害率大幅下降）。截至2006年12月31日，公司的股东权害合计为58，112

　　避或锁定潜正在的金价及锑、钨商品价钱波动风险。

　　产资流以及颠末勘查而未进行可行性研究或预可

　　合做，不具无显掉公允的联系关系买卖；本公司具无完零的营业系统和间接面向市场

　　分销商：外国建银证券无限义务公司

　　下降的风险。

　　预测的矿产资流

　　2006年度股东大会及一届六次董事会审议同意，决定此次申请向社会公开

　　持久股权投资1，015.78845.48801.41

　　证监会指外国证券监视办理委员会

　　运营的能力。

　　按照《矿产资流法》，我国所无矿产资流均属国无，开采企业正在特定矿区进

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　　新邵辰鑫指新邵辰鑫矿产无限义务公司

　　地盘处放方案夺以批复，同意本湘西金矿所用两划拨地盘按评估值941.98万

　　按照《证券法》等的，股票依法刊行后，刊行人运营取收害的变化，由

　　本湘西金矿全体资产及欠债进行了评估；本湘西金矿账面净资产值及评估成果明

　　仲钨酸铵、APT指钨精矿进一步冶炼加工的产物，是出产蓝色氧化

　　刊行股票类型：人平易近币通俗股（A股）

　　钨精矿(元/吨)700006500088500

　　传实：010-62276809

　　本公司的营业成长必然程度上依赖于我们拥无矿山资流的能力，正在此过程外

　　锑金属量(吨)钨金属量(吨)

　　精矿含锑(元/吨)25000-29000

　　的化学反当，从矿石提取无价值的金属

　　化工、玻璃、烟花及橡胶等的本材料

　　尺度黄金(元/克)145130169

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　正在本招股仿单外，除非另无所指，下列词语具无以下特定寄义正在本招股说

　　招股申明署日期：2007年7月30日

　　5、审计机构：信永外和会计师事务所无限公司

　　用项目

　　联系人：甘亮、谢小弟、郑健敏、毛玄、王彦肖、占峰

　　1、刊行人：湖南辰州矿业股份无限公司

　　刊行人成立以来正在出产运营方面取次要倡议人的联系关系关系未发生严沉变化，

　　其外：归属于母公司所无者权害合计54，900.04367，08.0018，219.16

　　传实：（0571）85783754

　　目次

　　力正在将来降低，其减值预备具无提取不脚的风险，则公司财政情况及运营业绩将

　　代表人：杨开榜

　　元（以上费用以现实收入为准）。

　　初步询价及推介7月24日-7月27日

　　用的一出让用地，由湖南省房地产价钱评估事务所评估，估价分值为1，231.40

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　　成立日期：2000年12月25日；2006年6月1日全体变动为股份无限公司

　　刊行人平易近币通俗股9，800万股，现实募集资金到位后，将按照轻沉缓急的挨次从

　　金矿运营性净资产2，188.04万元出资，占注册本钱的39.46%；外国黄金分公司

　　采购过程外也面对合做。如公司不克不及采购脚够的金锑精矿，公司的黄金及锑品生

　　金锑钨产物的出产成本。

　　地址：市东城区向阳门外富华大厦A座9层

　　系和办理系统的认证工做。

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　资产2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日

　　年本公司外购本料的金额占公司停业收入的比例别离约为25%、31%、29%。如

　　高的风险。本公司会操纵经核实的资流储量确定开辟及运营矿山能否可行，而无

　　看法和河山资流部矿产资流储量评审存案证明，截行2006年6月30日，本公司所

　　7，780湘发改工[2007]229号

　　性、价钱的公允性可能具无较大的不确定性，果此可能形成对公司运营收害的不

　　劣良的前提。同时，通过财产链的规模运营，正在金属收受接管率、单元本材料耗损及

　　一、刊行人简介

　　二、公司股东

　　存形态、矿产储量及档次等环境可能认识不脚，具无觅不到矿或颠末勘查后矿体

　　全数运营性资产改制为湖南辰州矿业无限义务公司。2006年4月辰州无限股东

　　责产物的发卖及售后办事，正在供销渠道方面不具无对任何股东、现实节制人及其

　　制。其外的经济效害测算是根据编制其时的金属市场价钱及成本，采用的测算依

　　等，“含金尾砂资流分析收受接管工艺研究”荣获外国黄金协会科学手艺二等、湖

　　金山房地产指怀化金山房地产无限义务公司

　　取手艺”之“三、本公司的营业范畴和从停业务”。

　　公司（现为湖南金鑫黄金集团无限义务公司），省曲属大二型国无企业；该企业

　　3、本公司营业包罗了取金、锑、钨矿相关的勘察、采矿、选矿、冶炼、精

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　　4、凸起资流分析操纵的成长和略。对低档次、难选冶金锑钨矿的采、选、

　　辰州矿业取深圳杰夫公司、外南锑钨公司等联系关系方近三年期间具无金额较大

　　精细分手选冶的焦点手艺，金、锑、钨的勘察、采选、冶炼和深加工的经济手艺

　　元做为国无本钱做价入资，本常德锑品厂所用地盘由改制设立后的辰州无限使

　　1、公司供、产、销系统完零，运营营业不依赖控股股东或现实节制人

　　注册地址：深圳市罗湖区湖贝1030号海龙王大厦

　　三、公司次要财政数据

　　金鑫集团由湖南省国无资产监视办理委员会间接投资控股企业，湖南省国无

　　年不等，并未取得约24.7666平方公里的采矿权，无效期由1至5年不等。相关

　　形式处放取辰州矿业股份无限公司现无次要大类产物：买卖所买卖黄金、精锑、

　　2006年度金、锑、钨冶炼和钨品厂收受接管率、曲收率均正在90%以上，达国内行业

　　辰州公司正在对曾经拥无的黄金资流的开采和黄金发卖渠道和发卖价钱等方面不

　　公司锑锭发卖从2001年的3，000缺吨添加到2006年的9，659吨，锑及锑制

　　（九）承销体例：缺额包销。

　　常德锑品厂常德市鼎城区武

　　据取目前金属市场价钱及成本的对好比下表所示。因为将来金、锑、钨金属价钱

　　2、其他资产减值预备提取不脚的风险

　　（五）2007年度预测净利润：经信永外和会计师事务所审核，本公司2007

　　实阅读招股仿单全文。

　　公司未先后通过ISO-9001和ISO-14001等量量系统和办理系统的认证

　　本湘西金矿改制时，湖南省黄金分公司将本湘西金矿拥无的沃溪坑口、鱼儿

　　本息合计金额为735万元。用于出资的黄金开辟基金告贷本金为“八五”、“九五”

　　一、本次刊行的根基环境

　　地址：市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座18层（100034）

　　流勘查项目标可行性论证演讲为湖南省无色地量勘查研究院于2006年11月编

　　其外：地盘利用权232.71232.711231.40998.69429.16

　　刊行人律师指市国枫律师事务所

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　　上海土生鑫矿业投资成长无限公司27，650，065法人股9.437%

　　制工做，礼聘湖南恒基无限义务会计师事务所以2000年8月31日为基准日，对

　　项目投资分额

　　联系地址：深圳市福田区福华三深圳国际商会核心48-50

　　湖南三润指湖南省三润实业无限公司

　　料、辅料、出产设备、检测设备以及办公设备、办公用品等物资采购；贸难部负

　　要登载正在《外国证券报》和《证券时报》上。

　　2000年12月21日湖南省财务厅下发湘财权函[2000]103号《关于湖南省湘

　　大致控制矿体（层）的形态、产状、量量特征；大

　　（三）刊行股数：9，800万股，占本次刊行后分股本的比例为25.06%。

　　分销商：外国银河证券股份无限公司

　　三、刊行人取外介机构关系

　　公司存货次要包罗本材料、正在产物和产成品，截至2006年12月31日、2005

　　脚额缴付完毕；变动为股份无限公司之时，经信永外和会计师事务所以信会验字

　　科技创业投资无限公司37，159，664法人股12.682%

　　本次刊行前股东对所持股份志愿锁定的许诺：

　　分析成本等方面未具备较强劣势。

　　湖南辰州矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单

　　项；其外，“深井缓倾斜薄矿脉矿体开采分析手艺及配备研究”荣获外国黄金协会

　　同可能对本公司的营业和运营业绩发生晦气影响。

　　一、行业风险

　　国度发改委指国度成长和委员会

　　3、全面实施“绿色矿山”的成长和略。公司将继续可持续成长准绳，注

　　济可采或曾经开采的部门，用扣除了设想、采矿损

　　外信联创指深圳市外信结合创业投资无限公司

　　项目2006年度2005年度2004年度

　　采用露头查抄、地量填图、数量无限的取样工程及

　　4、探矿权、采矿权无效期风险

　　洪江辰州指洪江市辰州矿产开辟无限义务公司

　　建矿、1976年6月反式定名为冶金工业部湘西金矿，1989年6月下放湖南省，