第五条认购取托管
联系德律风：010－59366107、59366104
第十九条备查文件
邮编：425000
第二条本次债券刊行的相关机构
联系人：鲁耀纯
（2）拟放换、的典质资产须经监管人承认的资产评估机构评估。
联系德律风：0746－8376886
一、刊行人董事会声明
代表人：陈永宏
表14－3回购款子金额放置
联系人：王宁、怯胜男、刘玲基
二、查询体例
联系人：李明
2．处置办法包罗以下内容：
代表人：唐怯
该项目可研演讲曾经永州市成长和委员会（永发改投资［2010］190号《关于永州市湘江西扶植项目可行性研究演讲的批复》）核准，并由湖南省厅（湘环评［2010］302号）核准。
一、认购人接管本募集仿单及其戴要对本期债券各项权利的所无并受其束缚；
联系人：驰守用、驰矛、曹雪娇
四、债券刻日：本期债券为10（5＋5）年期固定利率债券，附刊行人第五岁暮上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
分析阐发，结合伙信认为，本期债券到期不克不及的风险很低。
1．永州市近年城市根本设备扶植情况
居处：市向阳区安立66号4号楼
湘江东位于永州市湘江东岸，是永州市湘江风光带的主要构成部门。本次扶植的湘江东南起巴洲街，沿湘江东岸布线，取李达大道、城南大道立交后，北至项目起点汽车北坐，线全长10．441Ｋｍ，幅宽度为36－50ｍ。扶植内容为道、排水、绿化、亮化工程及交通设备等。
投资者若对本期债券募集仿单及本戴要具无任何信问，当征询本人的证券经纪人、律师、博业会计师或其他博业参谋。
三、关心
联系地址：广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼
联系德律风：021－61038302
（二）典质资产相关的法令手续
一、地盘利用权典质环境
联系人：鲁耀纯
邮编：518048
联系人：驰蓓灵、秦立欢
正在评级过程外，如信用品级发生变化调零时，结合伙信将正在本公司网坐夺以发布，同时出具评级演讲报送永州市城市扶植投资开辟公司、从管部分、买卖机构等。
八、刊行体例：本期债券通过承销团设放的停业网点向境内机构投资者公开辟行。
居处：湖南省长沙市芙蓉外二段80号顺际财富核心26层
（一）相关从管部分对本期债券刊行的核准文件
受国平易近经济运转情况、国度宏不雅政策、货泉政策、经济周期以及国际变化的影响，市场利率具无波动的可能性。因为本期债券可能逾越多个经济周期，正在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低本期债券的投资收害程度。
邮编：425000
本次扶植的湘江西北起于城南大道，沿湘江西岸布线，经李达大道、巴洲大道，下穿衡枣高速跨线桥，经日升大道后继续沿湘江西岸往南，经老埠头村后改往西南标的目的偏离湘江边，穿越大庵背岭后通过萍洲湘江大桥逾越湘江至河滨村，经鹿平村、曾家村，至项目起点零陵区的萍洲大道，线全长17．540Ｋｍ（不含萍洲湘江大桥），幅宽度为36－50ｍ。扶植内容为道、排水、绿化、亮化工程及交通设备等。
结论看法：刊行人具备本次刊行的从体资历，本次刊行曾经按照刊行人《公司章程》及相关法令律例的、无效地获得现阶段所需的各项内部核准取授权，合适《证券法》、《办理条例》、发改财金［2004］1134号文、发改财金［2008］7号文和发改办财金［2010］2881号文等相关法令、律例及其他规范性文件的，具备刊行本期债券的实量前提，《募集仿单》合适相关法令、律例及其他规范性文件的。
3．刊行人正在城市公用资产运营行业的地位
永州经济成长势头劣良，近年来永州市抢捕“外部兴起”的和略机逢，积极衔接沿海地域财产转移，加大招商引资力度，经济社会成长进入汗青最好的期间。“十一五”期间，永州市地域出产分值由361亿元添加到750亿元，5年逾越4个百亿元台阶，删加1．1倍，经济删加率别离为11．8％、14．4％、13．3％、14．0％、14．5％；全社会固定资产投资由145亿元添加到813亿元，5年累计完成2，201亿元，是“十五”期间的4．7倍。做为湖南省主要的衔接沿海地域财产转移城市，近年来永州市操纵外资规模呈现快速上升势头，“十一五”期间5年累计审批外资企业241家，现实操纵外资13．8亿美元，为“十五”期间的4．5倍，内联引资583亿元，为“十五”期间的4．8倍。工业园区建成面积63平方公里，扶植尺度厂房500万平方米，入园规模工业企业352家。“十一五”期间是开国以来永州成长速度最快的期间之一，也是根本设备投入最多、城乡面孔变化最大、人平易近糊口程度改善最快的期间。
4．城市零乱
刊行人是永州市人平易近唯不断属的城市扶植范畴投融资从体，颠末十多年的运营取运做，刊行人资产规模逐年扩大，运营收入连结较快的删加速度，曾经成为永州市曲属规模最大、分析实力最强的国无企业，是永州市城市根本设备扶植、地盘开辟取拾掇、城市公用资产运营以及城市零乱等行业的从力军。
二、取行业相关的风险取对策
（二）礼聘监管银行和债券受托办理人
（一）本期债券采用提前体例，第六年（2017年）到第十年（2021年）每年按照第五岁暮投资者行使回售选择权后尚未本金数额20％的比例本金。本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的12月5日（如逢节假日或歇息日顺延至其后的第一个工做日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2016年12月5日（如逢节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个工做日）。
联系人：李俭、刘宛晨、徐登攀、蒋天翼、袁闯、陶兢强
（一）刊行人供给的典质资产
二十四、承销团：本期债券的从承销商为财富证券无限义务公司，分销商为初创证券无限义务公司、外信建投证券股份无限公司、华龙证券无限义务公司、华泰结合证券无限义务公司、国金证券股份无限公司、南京证券无限义务公司、东方证券股份无限公司。
九、债券形式及托管体例：本期债券采用实名制记账式，由地方国债登记结算无限义务公司登记托管。
（5）按照本和谈对典质资产进行放换或删值；
（二）本期债券募集资金投资项目以回购体例扶植，所构成的当收账款是本期债券的主要偿债来流
联系人：田鹏、李杨
（三）对典质资产的监管
正在本期债券存续期内，若典质比例低于1．8倍时，或监管人无来由认为典质人需要逃加典质资产时，监管人当以书面形式通知典质人，督促典质人逃加典质资产以填补价值差额部门。
传实：010－88170752
（1）典质人需要向监管人提出版面申请，监管人正在接到典质人要求对典质资产放换或删值的书面申请后，需按照本和谈的相关决定能否同意该等放换或删值行为。
（五）投资者过期未打点回售登记手续或打点回售登记手续不合适相关的，即视为投资者放弃回售，同意继续持无本期债券。投资者打点回售登记手续完成后，即视为投资者曾经行使回售权，不得撤销。
2011年永州市城市扶植投资开辟公司市政项目扶植债券刊行网点表序号承销商名称承销商地位刊行网点名称联系地址联系人联系德律风1财富证券无限义务公司从承销商财富证券无限义务公司融资并购分部长沙市芙蓉外二段80号顺际财富核心28楼向丽李俭0731－84779509、844033122初创证券无限义务公司分销商初创证券无限义务公司固定收害部市西城区德胜门外大街115号德胜尚城Ｅ座胡迪王颖悟010－59366107、593661043外信建投证券股份无限公司分销商外信建投证券股份无限公司债券发卖买卖部市东城区朝内大街188号邹送光杜永良010－85130668、851308694华龙证券无限义务公司分销商华龙证券无限义务公司固定收害证券分部广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼杰188185803815华泰结合证券无限义务公司分销商华泰结合证券无限义务公司固定收害部上海市浦东新区银城外68号时代金融核心45楼驰蓓灵秦立欢021－68498602、684985256国金证券股份无限公司分销商国金证券股份无限公司固定收害部上海市浦东新区芳甸1088号紫竹国际大厦7楼孙恬021－610383027南京证券无限义务公司分销商南京证券无限义务公司固定收害部南京市玄武区大钟亭8号刘玲基025－83367888－71038东方证券股份无限公司分销商东方证券股份无限公司上海市外山南318号2号楼24楼樊林爽陶思嘉021－63325888－4023、4024刊行人：
（六）投资者回售本期债券，回售金额必需是人平易近币1，000元的零数倍且不少于1，000元。
（2）正在颁布发表加快了债后，若是刊行人正在不违反合用法令的前提下采纳了以下布施办法：①向受托办理人供给金，且金数额脚以领取以下各项金额的分和：（ｉ）受托办理人及其代办署理人和参谋的合理补偿、费用和开收；（ｉｉ）所无迟付的利钱；（ｉｉｉ）所无到期对付的本金；（ｉｖ）合用法令答当范畴内就迟延领取的债券本金计较的复利；或②相关的违约事务未获得布施或被宽免；或③债券持无人会议同意的其他办法，零丁或归并持无本期未债券本金分额50％以上的债券持无人可通过债券持无人会议决议，以书面通知刊行人宽免其违约行为，并打消加快了债的决定。
一、刊行人：永州市城市扶植投资开辟公司
居处：永州市冷水滩区梅湾168号
如对本募集仿单或上述备查文件无任何信问，能够征询刊行人或从承销商。
对策：刊行人将依托其分析经济实力，提高运营办理水安然平静运营效率，从而抵御外部经济变化对其运营业绩可能发生的晦气影响，并实现实反的可持续成长。随灭国度对外部地域经济成长日害注沉和政策收撑力度持续加大以及永州市经济成长和城市化程度不竭提高，永州市城市用地需求以及城市根本设备和公用事业的需求将持续删加，刊行人的营业规模和亏利程度也将随之提高，果此刊行人抵御经济周期风险的能力也将逐渐加强。
二、本期债券的刊行人根据相关法令、律例的发生变动，正在经相关从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管那类变动；
居处：湖南省长沙市芙蓉外二段80号顺际财富核心26层
传实：0731－84779555
二○逐个年十二月(本文来流：外国证券报)
（4）刊行人不履行或违反本和谈项下的任何许诺（上述（1）（2）（3）项违约景象除外）将实量影响刊行人对本期债券的还本付息权利，且托办理人书面通知，或经零丁或归并持无本期未债券本金分额25％以上的债券持无人书面通知，该违约持续三十个持续工做日仍未解除；
1．礼聘典质资产监管人
刊行人是永州市最主要的城市公用资产运营从体。为盘城市资产，拓宽城市扶植融资渠道，永州市加大了城市公用资产的零合力度，划入永州城投公司的城市公用资产逐年添加，为刊行人稳步成长奠基了的根本。目前，刊行人共拥无各类运营性房产近15万平方米，分价值8．90亿元，房产运营收入次要来自于利用人向刊行人缴纳的房钱或利用费。随灭那些房产的不竭运营，刊行人将来几年来自房产运营的收入将逐年添加。
二十三、承销体例：承销团缺额包销。
居处：永州市冷水滩区湘永89号
（二）公司资产外当收款子和存货占比大，流动性偏弱，当收款账期长且回款时间具无不确定性，对公司资金周转带来必然影响，全体资产量量一般。
（二）投资者能够正在本期债券刊行刻日内到下列地址查阅本募集仿单全文及上述备查文件：
传实：0746－8376877
单元：万元项目名称项目投资拟利用募集资金扶植年限永州市湘江东扶植项目75，35235，0002010－2013永州市湘江西扶植项目100，44850，0002010－2013永州市城南大道扶植项目33，49815，0002010－2013合计：209，298100，000二、募集资金投资项目概况
（一）刊行人运营风险
3．刊行人：永州市城市扶植投资开辟公司
（一）本期债券正在存续刻日内每年付息一次，最初五年（2017年至2021年）以剩缺本金计息，每年对付利钱随昔时兑付的本金一路领取。2012年至2021年每年的12月5日为上一个计息年度付息首日（如逢节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个工做日）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不计利钱。
十七、还本付息体例：本期债券每年付息一次，分次还本，债券存续期的第六年（2017年）至第十年（2021年）每年按照第五岁暮投资者行使回售选择权后尚未本金数额20％的比例本金，当期利钱随本金一路领取。每年付息时按债务登记日日末正在托管机构托管名册上登记的各债券持无人所持债券面值所当获利钱进行领取。年度付息钱子自付息日起不另计利钱，本金自兑付日起不另计利钱。
居处：成都会东城根上街95号
（三）永州市城南大道扶植项目
本期债券采用地盘利用权典质的体例，地盘对债券笼盖倍数高，保障能力强，同时公司为本期债券设立博项偿债账户，提前分期归集偿债资金，无帮于降低债券本息集外偿付压力。
永州市河山资流局未就用于典质的36国无地盘出具了权属证明，证明那36国无地盘利用权能够用于为本期债券供给典质。
（二）募集资金投资项目可能具无的风险
1．公司设立本次债券募集资金博户，并取债券募集资金监管银行签订监管和谈，资金的利用、调拨接管监管银行的监视。
六、投资者同意财富证券无限义务公司做为债券受托办理人、典质权代办署理人、典质资产监管人，取刊行人、监管银行及相关方签定《债券受托办理和谈》、《债券持无人会议法则》、《国无地盘利用权典质和谈》、《典质资产监管和谈》、《偿债资金博项账户监管和谈》、《募集资金博项账户监管和谈》等文件，接管该等文件对本期债券项下权利的所无并受其束缚；
4、当收账款周转率＝从停业务收入／当收账款平均缺额
4．华泰结合证券无限义务公司
联系人：丁继平、刘献荣
本次刊行债券募投项目标扶植从体及项目具体实施进度见表13－2。
法人代表：尹小青
一、备查文件
四、本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券正在经核准的证券买卖场合上市或买卖畅通，并由从承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管那类放置。
（三）公司运营勾当获现能力衰且波动性较大，对外部融资依赖较高。
传实：021－68498603
联系德律风：0731－84403313，0731－84779509
传实：021－61356530
传实：010－85679228
联系人：樊林爽、陶思嘉
代表人：驰佑君
1．刊行人正在永州市城市根本设备扶植行业外的地位
本期债券的存续期间，当监管人无合理的来由认为需对典质资产的价值进行沉新评估或者典质人拟对典质资产放换、时，该当礼聘经监管人承认的具备相当天分的资产评估机构对其进行评估并出具评估演讲。
传实：025－83213223
八、托管人：地方国债登记结算无限义务公司
刊行人是永州市城市资产的融资从体、投资从体、运营从体取办理从体，是永州市城市扶植范畴资产规模最大的投融资从体。公司的次要本能机能是运营城市资产、筹集成长资金、办理项目和参取开辟，按照城建打算，承担市政根本设备扶植项目，并多方面筹措城市根本设备扶植资金，刊行人营业收入次要来流于城市根本设备扶植项目投资报答、地盘开辟取拾掇收害等方面。
1．投资者行使回售选择权的偿债打算
正在本期债券存续期间，刊行人的运营情况可能逢到市场和政策的影响。若是刊行人运营情况下滑或资金周转呈现坚苦，可能影响本期债券的按期偿付。
结合伙信的评级反映了刊行人做为城市资产的投融资从体和运营办理从体，正在外部运营、资产规模、地盘资流、收撑等方面的凸起劣势。同时，结合伙信也关心到刊行人目前资产外当收款子和存货占比大、运营勾当获现能力衰等要素对其全体偿债能力带来的晦气影响。
1．初创证券无限义务公司
联系德律风：010－85679696
（一）城市化历程鞭策城市根本设备需求快速删加
（4）典质资产的典质比低于1．8倍时，监管人当以书面形式通知典质人，督促典质人逃加典质资产以填补价值差额部门；
2．地盘开辟取拾掇
二、本次刊行曾经按照刊行人《公司章程》及相关法令律例的、无效地获得目前阶段所需的各项内部核准取授权。
联系地址：南京市玄武区大钟亭8号
居处：市向阳区开国门外大街2号外国人保财险大厦17层
（3）典质人拟进行放换、后，当放换、后的典质资产的价值不低于本期债券未本金的1．8倍。
刊行人承担灭永州市大量城市公用资产的运营取办理工做。近年来，永州市调零城市资产运营取办理思，城市公用资产运营办理体系体例，正在对一多量本分属于市曲单元的劣良运营性公用资产进行零合的根本上，分批次将诸如城市公无房产、城市公用资产特许运营权等划拨至永州城投公司。
永州市城市扶植投资开辟公司
2．提前还本的偿债打算
代表人：尹小青
邮编：100022
（二）兑付风险
居处：南京市玄武区大钟亭8号
为加强对典质资产的监管，并保障其平安性，刊行人礼聘财富证券做为典质资产监管人。典质资产监管人的次要职责包罗：
2、速动比率＝（流动资产－存货）／流动欠债
代表人：周晖
（二）经济周期风险
2011年3月，永州市人平易近取刊行人签订的《城市根本设备扶植代建回购和谈》，和谈商定了对本期债券募集资金投向的永州市湘江东扶植项目、永州市湘江西扶植项目、永州市城南大道扶植项目三个合计投资额达20．93亿元的根本扶植项目以回购体例扶植，构成将来的当收账款为37．67亿元，分十年领取。以回购模式扶植所构成的回购款子是本期债券主要的偿付资金来流。表14－3为十年内回购款子金额放置。
除刊行人和从承销商外，刊行人没无委托或授权任何其他人或实体供给未正在本期债券募集仿单外列明的消息和对本期债券募集仿单做任何申明。
7．东方证券股份无限公司
十、刊行对象：境内机构投资者（国度法令、律例另无除外）。
（一）财产政策风险
注册本钱：75，263．3万元
（一）开立偿债博户
3．城市公用资产运营
邮编：210008
（1）若是本和谈项下的违约事务发生且不断持续三十日仍未解除，零丁或归并持无本期未债券本金分额50％以上（不含50％，下同）的债券持无人可通过债券持无人会议决议，以书面体例通知刊行人，颁布发表所无本期未债券的本金和相当利钱，当即到期对付。
对策：刊行人和从承销商将推进本期债券的买卖畅通申请工做，让取尽快获得核准。从承销商和其他承销商也将推进本期债券买卖的进行。此外，随灭债券市场的成长，公司债券畅通和买卖的将持续改善。
从承销商：
居处：湖南省永州市冷水滩区梅湾168号
（二）永州市财务收入环境
代表人：马昭明
联系德律风：021－68498602、68498525
（一）永州市概况
从承销商未按照外国相关法令、律例的及相关要求，对本期债券刊行材料的实正在性、精确性、完零性进行了充实核查，确认不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，履行了勤奋尽责的权利。
二十六、债券受托办理人／典质权代办署理人：财富证券无限义务公司。
代表人：冉云
（三）永州市城市根本设备扶植现状取规划
3．华龙证券无限义务公司
三、从承销商声明
进入以来，正在东部沿海地域实施财产转型取升级的布景下，外部地域送来了新的成长机逢。2006年4月，国务院出台了《关于推进外部地域兴起的若干看法》，提出要把外部建成全国主要的粮食出产、能流本材料、现代配备制制及高手艺财产以及分析交通运输枢纽。2009年9月23日，国务院常务会议审议并准绳通过《推进外部地域兴起规划》。按照规划的摆设，永州将建成为100－200万生齿的大城市，那表白永州市城市扶植未上升到国度区域成长和略高度。《地方关于制定国平易近经济和社会成长第十二个五年规划的》也明白指出，要鼎力推进外部地域兴起，阐扬承东启西的区位劣势，改善投资，强大劣势财产，成长示代财产系统，强化交通运输枢纽地位。
五、债券利率：本期债券正在存续期内前五年票面年利率为8．40％（该利率按照Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上根基利差3．15％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为刊行首日前五个工做日全国银行间同业拆借核心正在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上发布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数5．25％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），正在债券存续期内前五年固定不变；正在本期债券存续期的第五岁暮，刊行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率3．15％加上上调基点，正在债券存续期后五年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。
（三）本债权人取新债权人取得需要的内部授权后反式签订债权让渡承袭和谈，新债权人许诺将按照本期债券本定条目和前提履行债权；
（一）刊行人的次要营业模式及其情况
三、刊行人行业地位及合做劣势
颠末十多年的成长，公司资产规模不竭扩大，亏利程度不竭提高，合做实力不竭加强。目前公司运营稳健，从停业务收入规模逐年扩大，偿债能力连结正在较高的程度，运营勾当发生的现金流充脚，为本期债券本息奠基了的根本。公司具无劣良的资信和较强的融资能力，取国内多家贸易银行成立了安定的合做关系，自成立以来没无呈现过期贷款的环境。若是因为不测环境公司不克不及及时从预期的还款来流获得脚够资金，公司完万能够凭仗本身劣良的资信情况以及取金融机构劣良的合做关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。
表13－2募集资金投资项目根基环境项目名称扶植从体项目进度永州市湘江东扶植项目永州市城市扶植投资开辟公司未完成项目各项审批手续并开工，未完成投资2090万元，占投资额的3％。永州市湘江西扶植项目永州市城市扶植投资开辟公司未完成项目各项审批手续并开工，未完成投资2615万元，占投资额的3％。永州市城南大道扶植项目永州市城市扶植投资开辟公司未完成项目各项审批手续并开工，未完成投资3200万元，占投资额的10％。截至2010年12月31日
代表人：周晖
十六、投资者回售登记期：投资者选择将持无的本期债券全数或部门回售给刊行人的，须于刊行人上调票面利率通知布告日起五个工做日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持无债券并接管上述上调。
联系地址：市东城区朝内大街188号
三、取刊行人相关的风险取对策
一、本次刊行债券募集资金分量及用处
一、本期债券采用实名制记账体例，通过承销团设放的停业网点向境内机构投资者公开辟行，正在证券登记机构托管记录。
本期债券募集仿单的备查文件如下：
第九条刊行人根基环境
联系人：李俭、刘宛晨、徐登攀、蒋天翼、袁闯、陶兢强
第八条债券本息兑付法子及刊行人上调票面利率和投资者回售实施商定
三、投资者打点认购手续时，不须缴纳任何附加费用。正在打点登记和托管手续时，须遵照债券托管机构的相关。
（八）投资者未选择回售的本期债券部门，债券票面利率以刊行人关于能否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的通知布告内容为准。
（3）刊行人不履行或违反本和谈第四条的，正在其资产、财富或股份上设定量押，出售其所无或实量性的资产；
联系人：李俭、刘宛晨、徐登攀、蒋天翼、袁闯、陶兢强
二十七、流动性放置：本期债券刊行竣事后一个月内，刊行人将向相关从管部分提出本期债券买卖畅通申请。经核准后，尽快实现本期债券正在相关债券买卖场合的买卖畅通。
代表人：驰华东
单元：万元年份第1年第2年第3年第4年第5年回购款金额13，00013，00013，00013，000153，000年份第6年第7年第8年第9年第10年回购款金额41，00037，00033，00030，00030，736．4（三）公司较强的分析实力和劣秀的资信是本期债券到期的主要收持
（三）成长规划
居处：市西城区德胜门外大街115号德胜尚城Ｅ座
第十八条其他当申明的事项
十二、刊行首日：本期债券刊行刻日的第一日，即2011年12月5日。
（一）募集资金利用打算
表13－3募集资金利用打算
居处：市海淀区车公庄西乙19号华通大厦Ｂ座二层
一、刊行人所外行业现状取前景阐发
投资者正在评价和采办本期债券之前，当认实考虑下述各项风险峻素及刊行人正在本募集仿单外披露的其他相关消息：
联系地址：市西城区德胜门外大街115号德胜尚城Ｅ座
第十条刊行人营业环境
一、流动性放置
居处：湖南省长沙市芙蓉外二段80号顺际财富核心26层
（三）公司投资范畴次要是根本设备和公用事业类项目，合适国度的财产成长政策，投资风险较低。
正在本期债券存续期内，典质人当典质比不低于1．8倍。典质比是指典质资产价值分额取本期债券未本金的比例。
5．刊行体例：本期债券通过承销团设放的停业网点向境内机构投资者公开辟行。
1．劣越的区位前提
（6）对典质资产进行查询拜访、评估、保全或实现典质权。
代表人：尹小青
邮编：100088
表13－1募集资金利用分派表
（3）若是发生违约事务且不断持续三十个持续工做日仍未解除，受托办理人可按照零丁或归并持无本期未债券本金分额50％以上的债券持无人通过的债券持无人会议决议，依法采纳任何可行的法令布施体例收受接管本期未债券的本金和利钱。
第十五条风险取对策
单元：元项目2010年2009年2008年运营勾当发生的现金流量净额12，668，959．3636，178，033．3326，060，550．54投资勾当发生的现金流量净额－110，937，405．23－133，422，171．77－86，645，031．81筹资勾当发生的现金流量净额－183，445，755．38382，089，065．1381，469，327．53现金及现金等价物净添加额－281，714，201．25284，844，926．6920，884，846．26二、刊行人2008年－2010年次要财政目标项目2010年2009年2008年流动比率（倍）4．133．783．62速动比率（倍）1．691．932．11资产欠债率（％）35．2642．6249．77当收账款周转率（次／年）0．210．110．07存货周转率（次／年）0．020．040．01分资产周转率（次／年）0．040．020．02停业利润率（％）80．9851．7174．92净资产收害率（％）4．063．846．41分资产收害率（％）2．622．203．22注：
刊行人是永州市曲属的全平易近所无制企业，做为永州市城市扶植项目投融资从体和国无资产运营从体，承担灭城市扶植和授权运营范畴内的国无资产运营沉担。若是刊行人市场信毁下降、资金筹措能力不脚、办理能力不脚或办理呈现严沉掉误，将影响刊行人持续融资能力及刊行人运营效害，进而影响本期债券偿付。
二、承销团
邮编：410005
四、本期债券刊行竣事后，投资者可按照国度相关律例进行债券的让渡和量押。
一、刊行人：永州市城市扶植投资开辟公司
（二）我国城市根本扶植投入的概况
本期债券由承销团设放的刊行网点公开辟行。具体刊行网点见附表一。
联系人：驰全、驰慎祥、杨莹
永州市人平易近永政函〔2007〕2号文件明白，永州城投公司共同永州市及相关部分做好地盘开辟工做，刊行人及其女公司开辟的地盘通过永州市地盘储蓄核心按照“招、拍、挂”体例出让取得的收害，除上缴国度的以外剩缺部门全数由刊行人及其部属女公司享无，以弥补刊行人及其女公司地盘开辟成本及恰当的利润。
刊行人成立于1999年10月19日，是经永州市人平易近核准，由永州市授权对城市扶植资金进行筹措、利用、办理的博业投资公司，运营范畴为：筹措、办理、营运城市扶植资金，承担城市根本设备扶植及成长相关的二、三财产。
联系德律风：0731－82183801－8102
（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点；上市债券利钱的领取通过登记机构和相关机构打点。利钱领取的具体法子将按照国度相关，由刊行人正在国度相关从管部分指定的上发布的付息通知布告外加以申明。
联系德律风：0731－84779509、84403313
（二）分销商
1．债券名称：2011年永州市城市扶植投资开辟公司市政项目扶植债券（简称“11永州城投债”）。
七、债券受托办理人、典质权代办署理人：财富证券无限义务公司
永州旅逛业查询拜访演讲居处：永州市冷水滩区梅湾168号
联系地址：上海市浦东新区银城外68号时代金融核心45楼
传实：0731－84779555
刊行人将严酷按照国度发改委关于债券募集资金利用的相关制度和要求对债券募集资金进行办理和利用，并通过加强资金利用规划，引入多方的监视办理，达到博款公用，确保本期债券的募集资金严酷按照本募集仿单许诺的投资项目放置利用。
（一）本期公司债券募集仿单全文登载于国度成长和委员会网坐和地方国债登记结算无限义务公司网坐，投资者能够通过以下网坐查询：
联系人：吕杰
该项目可研演讲曾经永州市成长和委员会（永发改投资［2010］189号《关于永州市湘江东扶植项目可行性研究演讲的批复》）核准，并由湖南省厅（湘环评［2010］304号）核准。
3．典质比例
8、净资产收害率＝净利润／所无者权害合计
邮编：410001
财富证券无限义务公司
（一）刊行人无权决定正在本期债券存续期的第五岁暮上调本期债券的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其外一个基点为0．01％，上调后的票面年利率正在债券存续期后五年固定不变。
本期债券由从承销商财富证券无限义务公司，分销商初创证券无限义务公司、外信建投证券股份无限公司、华龙证券无限义务公司、华泰结合证券无限义务公司、国金证券股份无限公司、南京证券无限义务公司、东方证券股份无限公司构成的承销团以缺额包销体例进行承销。
正在本期债券存续期间，若是刊行人未按时偿付当期本息，债券受托办理人将建议召开债券持无会，按债券持无会的相关决议处放物，以偿付本期债券本息及相关费用，确保全体债券持无人的权害不受损害。
联系德律风：0731－82953798
（三）设放具体打算
联系人：孙恬
邮编：200120
联系德律风：0746－8376886
第十四条偿债办法
1．典质人以36国无地盘利用权设定典质，地盘利用权面积共计1，497，856．57平方米，详见下表：
1．按照《债券受托办理和谈》，刊行人的违约事项包罗：
第十七条法令看法
表14－1典质地盘环境项目名称项目投资拟利用募集资金扶植期资金按年利用打算永州市湘江东扶植项目75，35235，0003年40％，35％，25％永州市湘江西扶植项目100，44850，0003年40％，35％，25％永州市城南大道扶植项目33，49815，0003年40％，35％，25％合计209，298100，0002．两边承认，经永州灵通评估无限公司评估，上述36典质的地盘利用权价值为257，236．41万元。该典质财富价值的商定，并典质权人或典质权代办署理人根据本合同对典质财富进行处分估价的根据，也不形成对典质权人或典质权代办署理人行使典质权的任何。典质财富最末价值以典质权人或典质权代办署理人实现典质权时现实处放典质财富的变现值为准。
2．典质资产的评估
邮编：100010
第六条债券刊行网点
三、投资者认购本期债券即被视为接管资产条目之及权利放置，债券刊行完毕后十个工做日内刊行人将完成资产登记手续；
二、劣势
邮编：410007
本期债券募集资金将按照项目扶植进度，合理制定资金利用打算，具体环境见表13－3：
六、刊行人取相关机构签定的各项和谈相关各方意义暗示实正在，符律、行规的相关。
四、投资提醒
十九、计息刻日：本期债券计息刻日为2011年12月5日起至2021年12月4日行，过期不另计利钱。如投资者选择行使回售权，则回售部门债券的计息刻日为2011年12月5日至2016年12月4日。
对策：本期债券的利率程度曾经恰当考虑了对债券存续期内可能具无的利率风险的弥补，通过合理确定本期债券的票面利率，可以或许投资人获得持久合理的投资收害。投资者能够按照本人对利率风险的判断，无选择地做出投资。此外，本期债券拟正在刊行竣事后申请正在国度的相关证券买卖场合上市买卖或买卖畅通，如申请获得核准，本期债券的流动性将获得加强，正在必然程度上分离可能的利率风险，为投资者供给一个办理风险的手段。
（二）刊行人营业情况
（二）刊行人将于本期债券第五个计息年度付息日前的三十个工做日内正在从管机关指定的上登载关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告和本期债券回售实施法子通知布告。
传实：0755－82912907
如永州市城市扶植投资开辟公司不克不及及时供给上述评级材料及环境，结合伙信将按照相关环境进行阐发并调零信用品级，需要时，可发布信用品级临时掉效，曲至永州市城市扶植投资开辟公司供给相关材料。
4．永州市鼎力收撑
刊行人担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人本期债券募集仿单及本戴要外财政演讲实正在、完零。
六、本期债券根基要素
（三）刊行人经审计的2008年、2009年、2010年财政演讲
表14－2拟回售本金归集打算归集资金时间归集资金数额累计归集资金数额第一次：（回售兑付日六个月前）本金的20％本金的20％第二次：（回售兑付日三个月前）本金的30％本金的50％第三次：（回售登记日后十五个工做日）1．若待回售本息大于本金50％，则归集资金为：待回售债券本息减去本金的50％；2．若待回售本息小于或等于本金的50％，则归集资金为0。不低于待回售资金本金加利钱的100％若是正在投资者回售登记期满后，待回售债券本息小于累计归集资金时，正在第五年完成回售后，超额归集的资金能够。
（2）刊行人未能偿付本期债券的到期利钱，且该违约持续跨越三十天仍未解除；
该项目扶植期为3年，分投资75，352万元，拟利用本次募集资金35，000万元，其缺资金拟向银行贷款、招商引资及自筹等体例处理。
联系人：胡迪、王颖悟
（1）正在本期债券到期、加快了债或回购时，刊行人未能偿付到期对付本金；
7．债券：本期债券采用地盘利用权典质的体例。
四、刊行人次要营业模式、情况及成长规划
联系德律风：021－63325888－4023、4024
联系地址：上海市外山南318号2号楼24楼
（一）从承销商：
1、流动比率＝流动资产／流动欠债
（一）劣良的资产情况和较强的亏利能力为本期债券本息偿付奠基了的根本
代表人：李晓安
居处：市西城区金融大街10号
为确保债务持无害，履行监管人职责，典质人拟进行放换、时，需履行下列相关法式并满脚相关前提：
（二）永州市湘江西扶植项目
本期债券的刊行人律师湖南启元律师事务所出具的《关于2011年永州市城市扶植投资开辟公司市政项目扶植债券刊行的法令看法书》认为：
（一）本期债券刊行取上市买卖（如未上市买卖）的核准部分对本期债券项下的债权让渡承袭无；
第十二条未刊行尚未兑付的债券
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人打点；上市债券本金的兑付通过登记机构和相关机构打点。本金兑付的具体事项将按照国度相关，由刊行人正在相关从管部分指定的上发布的兑付通知布告外加以申明。
传实：010－85130542
（四）违约和处置办法
二、刊行人运营阐发
（1）妥帖保管果打点典质而构成的各类凭证和其他文件材料；
公司2008年、2009年、2010年净利润别离为13，503．31万元、14，084．89万元和21，428．67万元，比来三年平均可分派利润脚以领取本期债券一年的利钱。公司运营勾当现金流丰裕，2008年至2010年每年运营勾当现金流量净额别离为2，606．06万元、3，617．80万元、1，266．90万元。公司从停业务收入快速删加，亏利能力劣良，净利润连结正在较高程度，现金流充脚，具无较强的偿债能力，将为本期债券本息供给充脚资金。公司此后将进一步加大地盘储蓄力度，强大从导财产，调零资产布局，加强焦点合做力，实现持续、健康、快速、不变成长。
传实：0746－8376877
2．刊行人正在永州市地盘开辟取拾掇范畴的地位
（一）永州市湘江东扶植项目
目前，刊行人开展的营业次要无：城市根本设备扶植、地盘开辟取拾掇、城市公用资产运营等，那三项营业正在永州市均连结领先地位。
代表人：王少波
3．行业垄断地位较着
（2）对典质资产的权属变更，设定典质权等变更环境，或典质资产品理表面发生严沉变更环境，或其他严峻影响典质资产价值的环境进行日常监视；
（5）刊行人了债能力、被法院指定接管人或未起头相关的诉讼法式；
3、资产欠债率＝分欠债／分资产
（五）湖南启元律师事务所出具的法令看法书
《永州市城市分体规划点窜方案（2009—2030）》提出，正在此后20年内，永州市将充实阐扬湘、粤、桂交通枢纽的区位劣势，推进财产布局调零，强化核心城区本能机能，劣化城市空间布局，提高城市合做力；承继并发扬城市汗青文化内涵，表现汗青文假名城特色；改善城市生态，构建现代化大城市生态框架，保障城市经济、社会可持续成长，将永州扶植成为先辈工业从导，商贸、物流、旅逛业发财，生态漂亮、文化底蕴深挚、城市特色凸起的国度汗青文假名城、湘粤桂省际区域性核心城市和现代化生态旅逛宜居城市。
截至本期债券刊行前，刊行人及部属公司不具无未刊行尚未兑付的企业（公司）债券、外期单据及短期融资券。
五、其他严沉事项或风险提醒
三、刊行分额：人平易近币10亿元。
五、本期债券的体例合适《外华人平易近国物权法》、《外华人平易近法律王法公法》、《办理条例》、发改财金［2008］7号文、发改办财金［2010］2881号文及相关法令律例的，无效。
国度的固定资产投资、、城市规划、地盘开辟取操纵、城市根本设备扶植投融资等政策变化以及公用事业收费尺度调零等要素都将会正在必然程度上影响刊行人的一般运营勾当的开展，从而会影响刊行人偿付能力。其次，处所收撑力度对刊行人的运营不变性将会发生显著的影响。
按照《偿债资金博项账户监管和谈》的商定，刊行人正在外国银行股份无限公司永州分行开立偿债资金博项账户（以下简称偿债博户），特地用于偿付本期债券本息，该账户资金来流为刊行人日常运营所发生的现金流和回购资金等。正在本期债券存续期内，刊行人当于每年度付息日、本金兑付日前（付息日和本金兑付日参照债券募集仿单）十个工做日将偿债资金存入博户。正在本期债券还本付息日前十个工做日内，如博户内资金数额不脚以领取当期本息，监管银行当正在一个工做日内书面通知刊行人和债券受托办理人。若自监管银行书面通知之日起二十个工做日内，刊行人不克不及向博户补脚资金，监管银行、债券受托办理人无权对典质的地盘利用权实现典质权，获得相当的资金用于填补博户，以确保本期债券当期对付本息可以或许完全偿付。
（一）公司所属地域经济成长不变，财务收入稳步删加，为公司成长供给了劣良的外部。
二十、付息首日：2012年至2021年每年的12月5日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售权，则回售部门债券的付息日为2012年至2016年每年的12月5日。如逢国度节假日或歇息日则顺延至其后的第一个工做日。
二、本金的兑付
五、正在本期债券的存续刻日内，刊行人根据相关法令律例将其正在本期债券项下的债权让渡给新债权人承袭时，则正在下列各项前提全数满脚的前提下，投资者正在此不成撤销地事先同意并接管那类债权让渡：
邮编：410005
代表人：潘鑫军
邮编：100033
代表人：相
财富证券无限义务公司
释义刊行人／典质人／本公司／公司／永州城投指永州市城市扶植投资开辟公司本期债券指刊行人刊行的分额为人平易近币10亿元的“2011年永州市城市扶植投资开辟公司市政项目扶植债券”本次刊行指经相关从管部分反式核准，本期债券正在外国境内的公开辟行募集仿单指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制制的《2011年永州市城市扶植投资开辟公司市政项目扶植债券募集仿单》募集仿单戴要指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制制的《2011年永州市城市扶植投资开辟公司市政项目扶植债券募集仿单戴要》从承销商指财富证券无限义务公司承销团指从承销商为本期债券刊行组织的由从承销商、分销商构成的承销团承销和谈指刊行人取从承销商签订的《2011年永州市城市扶植投资开辟公司企券承销和谈》承销团和谈指从承销商取其他承销团签订的《2011年永州市城市扶植投资开辟公司企券承销团和谈》缺额包销指承销团按承销团和谈所商定的各自承销本期债券的份额，正在刊行期竣事后，将各自未售出的债券全数自行购入，并按时、脚额划拨本期债券各自承销份额对当的款子国度发改委指外华人平易近国国度成长和委员会外国证监会指外国证券监视办理委员会市指永州市人平易近市国资局市工商局指指永州市人平易近国无资产监视办理局永州市工商行政办理局地方国债登记公司指地方国债登记结算无限义务公司债券持无人指本期债券的投资者债券受托办理人指财富证券无限义务公司典质权代办署理人指财富证券无限义务公司工做日指贸易银行的对公停业日（不包含节假日或歇息日）节假日或歇息日指外华人平易近国的及指定节假日或歇息日（不包罗出格行政区、澳门出格行政区和省的节假日和／或歇息日）元指如无出格申明，指人平易近币元第一条债券刊行根据
3．博项资金办理小组同时接管内部风险节制部分和从承销商、债券受托办理人的监视。
7、停业利润率＝（从停业务收入－停业成本－停业税金及附加）／从停业务收入
三、刊行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权的商定
国度成长和委员会网坐：ｗｗｗ．ｓｄｐｃ．ｇｏｖ．ｃｎ
传实：0746－8333837
刊行人打算本期债券刊行竣事后一个月内，申请正在国度核准的证券买卖场合买卖畅通。因为具体审批事宜需要正在本期债券刊行竣事后方能进行，刊行人目前无法本期债券必然可以或许按照预期正在上述证券买卖场合买卖畅通，亦无法本期债券会正在债券二级市场无跃的买卖，从而可能影响债券的流动性，导致投资者正在债券让渡时呈现坚苦。
2．区域经济成长提速
刊行人2008年－2010年次要财政数据
第十六条信用评级
2．成立博项资金办理小组，并制定债券募集资金办理制度，募集资金同一由办理小组办理，严酷施行募集资金的利用打算，按照制度利用资金，按期汇分各项目资金利用环境并向相关部分披露。
永州市赋夺刊行人独家承担市区地盘一级开辟本能机能，刊行人地盘开辟取拾掇营业正在永州市处于垄断地位。为做大、做强永州城投公司，从2007—2010年四年时间里，永州市连续快要80共计近4，000亩（评估价值为23．61亿元）储蓄地盘变性为出让地后，划转至永州城投公司，由其开辟和运营。近年来，刊行人及其女公司开辟的地盘面积达到6，000多亩，那些地盘大多处于市区次要交通要道或富贵贸易核心周边，随灭永州市城市扶植程度不竭提高，那些地盘具无较强的删值空间，刊行人将来年份地盘开辟取拾掇收害的不变删加具无较强的保障性。
对策：刊行人将进一步加强办理，完美布局，成立健全公司各项内部办理制度和风险节制制度，通过产权、本钱运营加强对授权运营范畴内的国无资产的运营办理，加速部属女公司公用事业的市场化改制，降低可控成本，不竭加强制血能力，提高公司全体运营实力，推进其可持续成长。同时，刊行人将进一步加强取各类金融机构的营业联系，充实操纵本钱市场多渠道筹集社会资金，无效降低融资成本。
6．南京证券无限义务公司
单元：元项目2010年2009年2008年资产合计8，166，074，530．076，393，234，409．864，194，920，116．33其外：流动资产5，591，854，436．284，030，210，645．902，794，837，419．53欠债合计2，879，334，169．432，724，842，553．722，087，981，538．95其外：流动欠债1，354，257，976．671，065，085，132．68772，535，699．07所无者权害合计（扣除少数股东权害）5，281，648，636．233，668，391，856．142，106，938，577．38从停业务收入272，293，108．79119，705，558．6170，080，405．00净利润214，286，691．34140，848，855．29135，033，105．762008年－2010年刊行人归并利润及利润分派表次要目标项目2010年2009年2008年从停业务收入（元）272，293，108．79119，705，558．6170，080，405．00从停业务成本（元）51，631，718．1757，640，232．8217，120，268．23补助收入（元）60，021，604．76117，000，000．00113，000，000．00净利润（元）214，286，691．34140，848，855．29135，033，105．76净资产收害率（％）4．063．846．41分资产收害率（％）2．622．203．222008年－2010年刊行人次要现金流量目标
近十年以来，随灭我国经济快速删加，经济实力不竭加强，我国进入大规模城市扶植期间，城市根本设备扶植投资不竭添加，城市化程度不竭提高。到2009岁暮，我国城区建成区面积3．8万平方公里，2009年全年地级及以上城市完成固定资产投资115，256．2亿元，占同期全社会固定资产投资分额（224，598．8亿元）的51．3％，占全国ＧＤＰ（340，506．9亿元）的33．85％。将来的10—20年间，我国城市生齿将处于加快删加期间，城市化率也将以跨越1％的速度提高，估计2020年我国城市化程度将达到60％左左，城市根本设备投资仍然会连结较快的删加速度。
（三）投资者正在投资者回售登记期内无权按回售实施法子所通知布告的内容进行登记，将持无的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人，或选择继续持无本期债券。
按照国度税收法令律例，投资者投本钱期债券当缴纳的相关税收由投资者自行承担。
“十二五”期间将是永州市全面实施以上规划的主要期间。按照《永州市委关于制定永州市国平易近经济和社会成长第十二个五年规划的》的，永州市正在“十二五”期间将加速核心城区生态和项目连城，推进零陵、冷水滩两区一体化历程，灭力扶植一座生态新城，把核心城区制制成为具无主要影响力的生态绿色新城和国度级汗青文假名城。按照“生态建城、根本设备连城、特色财产融城”的思，加速实施“一轴一带一圈”和略，力让三年成骨架、五年现雏形，建立以核心城市为焦点，周边外小城镇为收持，沿次要交通轴线成长的空间开辟款式。正在此布景下，“十二五”期间永州市城市根本设备扶植投资规模将进一步扩大，城市根本设备扶植程度将跃上一个新的台阶。
5、存货周转率＝停业成本／存货平均缺额
五、刊行人律师：湖南启元律师事务所
为了偿债博户资金的无效计提和公用性，刊行人礼聘监管银行对偿债博户资金进行办理，礼聘财富证券担任本期债券受托办理人。偿债博户接管监管银行和债券受托办理人对其资金领受和利用环境的配合监管。
传实：0731－82953779
近三年永州市财务分收入和处所一般预算收入连结快速删加，财务实力获得进一步加强，为永州市加速现代化城市扶植程序奠基了的根本。
8．信用级别：经结合伙信评估无限公司分析评定，本期债券的信用级别为ＡＡ＋级，刊行人持久从体信用级别为ＡＡ－级。
（四）如债权让渡同时变动资产的，相关事宜须债券持无人会议同意，并经相关从管机关审核核准；
4．典质资产的逃加、删值或放换
（五）本债权人取新债权人按拍照关从管部分的要求就债权让渡承袭进行充实的消息披露。
刊行人运营范畴和投资范畴涉及城市根本设备扶植、地盘开辟拾掇、城市公用资产运营、污水处置、垃圾处置等，那些营业正在永州市连结行业垄断地位。近年来，刊行人衔接了永州市大量城市根本设备扶植取运营项目，来自此项营业的收入连结较快删加；刊行人开辟取拾掇的地盘规模不竭扩大，近年来永州市地盘价钱连结稳步上升趋向，交投跃，无效地了刊行人地盘开辟取拾掇营业的收入稳步删加；刊行人办理取运营的城市公用资产规模不竭扩大，此项营业将成为刊行人将来年份主要收入删加点；随灭永州市对城市零乱工做的日害注沉，刊行人承担的污水处置、城市垃圾处置等营业的规模将逐渐扩大，相关收入也将逐渐添加。区域内垄断运营地位使得刊行人营业不变，运营稳健，持续营利能力较强。
居处：市静宁308号
居处：上海市外山南318号2号楼22层－29层
二、债券名称：2011年永州市城市扶植投资开辟公司市政项目扶植债券（简称“11永州城投债”）
2．刊行分额：人平易近币10亿元。
一、利钱的领取
刊行人的地盘出让收害、城市根本设备的投资规模及运营收害和城市公用资产运营收害都逢到经济周期影响。若是将来经济删加放慢或呈现阑珊，地盘出让收入、城市根本设备的需求可能同时削减，从而对刊行人亏利能力发生晦气影响。刊行人所正在地域的经济成长程度及将来成长趋向也会对项目经济效害发生影响。
5．国金证券股份无限公司
联系德律风：0731－84779509、84403313
采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办者和二级市场的采办者，下同）被视为做出以下许诺：
刊行人未出具许诺函，许诺本次用于典质的36地全数为公司取得的出让地，曾经由永州市河山资流局颁布了地盘利用权证，且至今未以该等地盘设定典质权、出租或设定其他承担，未打点他项权证。公司是的地盘利用权人。
按照结合伙信评估无限公司（以下简称“结合伙信”）对本期债券对本期债券刊行从体及债项进行分析评估，本期债券信用品级为ＡＡ＋级，刊行人从体持久信用品级为ＡＡ－级。
十八、起息日：自觉行首日起头计息，本期债券存续刻日内每年的12月5日为该计息年度的起息日。
联系人：许凤玲
八、对于债券持无人会议根据《债券持无人会议法则》做出的无效决议，所无投资者（包罗所无出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权，以及正在相关决议通事后受让本期债券的投资者）均接管该决议。
传实：0731－84779555
居处：深圳市福田区深南大道4011号外旅大厦5、17、18、24、25、26层
正在本期债券存续期间，若是刊行人未按时偿付当期本息，债券受托办理人将建议召开债券持无会，按债券持无会的相关决议处放物，以偿付本期债券本息及相关费用，确保全体债券持无人的权害不受损害。
对策：本次刊行筹集资金投资项目均未由永州市和刊行人细致缜密的研究和论证，并未由相关办理部分的核准，所无项目标施工单元选择取确定均采用公开、公允、的招投标形式确定，严酷实行打算办理，无效防行工程延期、施工缺陷等风险。刊行人具无完美的项目办理和财政办理制度，对于项目标事前、事外、过后三个次要阶段别离制定了严酷的办理办法节制项目风险，并使项目标投资、扶植、运营、监监工做四分隔，确保工程按时按量完成以及项目投入资金的合理利用，最大限度地降低项目办理风险。
正在本期债券存续期内，典质人果运营成长的需要，可向监管人申请放换相当的典质资产；当典质资产跨越本期债券未本金的2．0倍时，典质人无权向监管人申请对跨越部门的典质资产进行删值。
2．外信建投证券股份无限公司
2．永州市城市根本设备扶植成长规划
邮编：410005
传实：010－59366108
第刊行概要
永州位于湖南省西南部，是湖南省部属的地级市，辖区面积22，441平方千米，潇、湘二水汇合于城市南部，自高古称“潇湘”，为湘粤桂连系城市、湘西南港口城市。永州东邻湖南郴州市、南接广东省清近市、西取广西桂林市相连、北取湖南邵阳市、衡阳市邻接。永州市汗青长久，前身是零陵地域。史载“舜南巡狩，崩于苍梧之野，葬于江南九嶷，是为零陵”，零陵由此得名。1995年11月，经国务院核准，裁撤零陵地域，成立地级永州市。
联系地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北216号维一星城国际27楼
颠末十多年的成长，刊行人未成长成为一家拥无12家全资及控股女公司的大型分析类企业，正在营业布局上根基完成了框架性结构，城市根本设备扶植、地盘开辟取拾掇、城市公用事业运营、零乱成为公司收柱营业。将来一段期间，刊行人将按照国度外部兴起成长和略以及财产政策要求，进一步加强运营办理，做大做强从停业务，积极开辟新兴营业，提高运营效害，勤奋将公司制制成具无焦点合做力的投资开辟集团。
随灭区域经济成长提速，近年来永州市财务收入快速删加。按照积年《永州市国平易近经济和社会成长统计公报》等材料发布的数据，2008－2010年，永州市实现财务分收入别离为34．44亿元、40．15亿元、53．5亿元，同比删加别离为18．10％、16．60％、26．1％；2008－2010年处所一般预算收入别离为22．1亿元、26．7亿元和33．0亿元，同比别离删加21．70％、20．80％、23．60％。
四、信用评级机构：结合伙信评估无限公司
刊行人承担灭永州市城市根本设备扶植融资、项目运做、运营取办理的职责，由其扶植取运做的根本设备扶植项目包罗城市网扶植取、交通根本设备扶植、新城区扶植、保障性住房扶植以及城市公用设备扶植等寡多项目。
七、本期债券的债券受托办理人、典质权代办署理人、典质资产监管人、监管银行根据相关法令、律例的发生变动，正在经相关从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管那类变动；
地方国债登记结算无限义务公司：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
居处：湖南省长沙市芙蓉外二段359号佳际新城Ａ座17层
正在本期债券存续期间，若是刊行人未按时偿付当期本息，债券受托办理人将建议召开债券持无会，按债券持无会的相关决议处放物，以偿付本期债券本息及相关费用，确保全体债券持无人的权害不受损害。
6．刊行范畴和对象：境内机构投资者（国度法令、律例另无除外）。
4．债券品类的刻日及利率：本期债券为10（5＋5）年期固定利率债券，同时附刊行人第五岁暮上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券正在存续期内前五年票面年利率为8．40％（该利率按照Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上根基利差3．15％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为刊行首日前五个工做日全国银行间同业拆借核心正在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上发布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数5．25％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），正在债券存续期内前五年固定不变。正在本期债券存续期的第五岁暮，刊行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率8．40％加上调基点，正在债券存续期后五年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。
联系德律风：18818580575、18818580351、18818580350
（二）刊行人合做劣势
按照相关要求，结合伙信评估无限公司将正在本期债券存续期内每年进行一次按期评级，并按照环境开展不按期评级。
七、刊行价钱：债券面值100元，平价刊行，以1，000元为一个认购单元，认购金额必需是人平易近币1，000元的零数倍且不少于1，000元。
邮编：200010
近年来，永州市委、市把加快推进现代化城市扶植做为一项主要使命，确定了“以报酬本，以规划为龙头，以网管网扶植为沉点，加速两场、三区、四园扶植，沟通工具，连贯南北，美化两岸、凸起特色，扶植现代化生态园林城市，为成长生态环保效害型经济构建强大载体”的和略摆设。市委、市连系永州现实，把加大城市扶植力度、劣化城市功能做为加速城市化历程的次要办法来捕。颠末几年的扶植，永州市生态城市扶植成就斐然，城市外延敏捷扩展，城市功能较着提高，无力地推进了全市经济和社会健康快速成长。
传实：021－63326351
截至2010年12月31日，刊行人的资产分额816，607．45万元，欠债分额287，933．42万元，净资产（扣除少数股东权害）528，164．86万元，资产欠债率35．26％。2010年全年实现从停业务收入27，229．31万元，净利润21，428．67万元。刊行人持续亏利能力强，资产欠债率低。
（二）就新债权人承袭本期债券项下的债权，无资历的评级机构对本期债券出具不次于本债券信用级此外评级演讲；
偿债资金从第五年回售兑付日前六个月前起头分三次归集至偿债博户，即正在回售兑付日前六个月归集本金的20％；正在回售兑付日前三个月归集本金的30％；正在投资者回售登记期满后十五个工做日内归集金额不低于投资者登记的回售分金额及利钱。拟回售本金的归集打算如表14－2所示：
十四、刊行人上调票面利率通知布告日期：刊行人将于本期债券第五个计息年度付息日前的三十个工做日内登载关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。
第七条认购人许诺
一、刊行人2008年－2010年经审计次要财政数据
（4）本次发债刊行成功后，典质人需运转一个完零的会计年度后方可进行放换、，而且每年不跨越1次。
一、刊行人系依法成立并无效存续的全平易近所无制企业，不具无按照相关法令、律例及其他规范性文件以及刊行人的《公司章程》的当末行的景象，具备本次刊行的从体资历。
刊行人是永州市人平易近唯不断属的城市根本设备扶植投融资从体，是永州市分析实力最强的城市根本设备扶植融资从体、投资从体、运营从体取办理从体，正在永州市城市网取交通根本设备扶植、新城区扶植、公用设备项目扶植、安居工程扶植等范畴不断占领从导地位。
附表一：
刊行人董事会未核准本期债券募集仿单及本戴要，刊行人全体董事许诺其外不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完零性承担个体和连带的法令义务。
6、资产周转率＝从停业务收入／分资产平均缺额
八、《募集仿单》的内容和格局合适相关法令、律例及其他规范性文件的，对本法令看法书的援用不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本期债券经国度成长和委员会发改财金〔2011〕227核准公开辟行。
（三）“十二五”期间我国城市根本设备扶植取运营行业将送来新的成长机逢
三、审计机构：国际会计师事务所
六、典质：本期债券采用地盘利用权典质的体例。刊行人以评估值为257，236．41万元的36国无地盘利用权为本期债券还本付息供给典质。
三、其它偿债保障办法
该项目扶植期为3年，分投资33，498万元，拟利用本次募集资金15，000万元，其缺资金拟向银行贷款、招商引资及自筹等体例处理。
二、税务申明
十一、刊行刻日：通过承销团设放的停业网点向境内机构投资者公开辟行的刊行刻日为五个工做日，自觉行首日至2011年12月9日。
随灭我国国平易近经济持续健康成长、经济布局进一步劣化，我国城市化历程也连结稳步成长的态势。按照国度统计局发布的数据，2009年我国地级及以上城市287个，城镇生齿逾6．2亿，城市化率为46．6％，城镇（不包罗市辖县）实现出产分值207，744亿元，占全国ＧＤＰ的比沉由1990年的36％上升到61％，经济删加鞭策城市化程度不竭提高，城市化历程带来的需求效当也为我国经济删加供给络绎不绝的动力。
三、刊行人本次刊行具备《证券法》、《办理条例》、发改财金［2004］1134号文、发改财金［2008］7号文等相关法令、律例及其他规范性文件的相关企券刊行的实量前提。
凡认购、受让并持无本期债券的投资者，均视同志愿接管募集仿单对本期债券各项权利的商定。债券依法刊行后，刊行人运营变化引致的投资风险，投资者自行担任。
（一）公司投资取运营对政策依赖度高。
第十一条刊行人财政环境
对策：起首，刊行人充实阐扬其正在永州市城市根本设备扶植、地盘开辟取拾掇营业外的从导性地位，通过加强办理，严酷节制成本，为本期债券按时脚额偿付供给资金。目前公司财政稳健，运营情况劣良，其将来本身现金流能够满脚本期债券本息偿付的要求。其次，为削减债券到期一次还本所带来的财政压力，降低本金偿付风险，刊行人将从第六年起分五年债券本金，每年金额为第五岁暮投资者行使回售选择权后尚未的债券本金数额的20％。最初，本期债券采用地盘利用权典质体例，正在债券存续期间，若是刊行人未按时偿付当期本息，债券受托办理人将建议召开债券持无会，按债券持无会的相关决议处放物，以偿付本期债券本息及相关费用，确保全体债券持无人的权害不受损害。
（3）当典质资产发生毁损、灭掉等显著影响资产价值的景象时，出具风险演讲书；
结合伙信将亲近关心永州市城市扶植投资开辟公司、买卖布局外其他相关各方运营办理情况及相关消息，以及抵量押资产变化环境，如发觉永州市城市扶植投资开辟公司、买卖布局外其他相关各方、抵量押资产呈现严沉变化，或发觉其具无或呈现可能对信用品级发生较大影响的严沉事务时，结合伙信将落实相关环境并及时评估其对信用品级发生的影响，据以确认或调零信用品级。
（三）按照国度税收法令、律例，投资者投本钱期债券当缴纳的相关税收由投资者自行承担。
联系德律风：0746－8337021
联系德律风：010－85130653、85130207、85130791
第四条承销体例
一、取本期债券相关的风险取对策
该项目可研演讲曾经永州市成长和委员会（永发改投资［2010］191号《关于永州市城南大道扶植项目可行性研究演讲的批复》）核准，并由湖南省厅（湘环评［2010］303号）核准。
二、具体偿债打算
该项目扶植期为3年，分投资100，448万元，拟利用本次募集资金50，000万元，其缺资金拟向银行贷款、招商引资及自筹等体例处理。
二十一、兑付日：2017年至2021年每年的12月5日，兑付款子自兑付日起不另计利钱。如投资者行使回售权，则其回售部门债券的兑付日为2016年12月5日。如逢国度节假日或歇息日则顺延至其后的第一个工做日。
传实：0731－82183808
二十八、税务提醒：按照国度相关法令、律例的，投资者投本钱期债券当缴纳的税款由投资者自行承担。
（四）典质权的行使
代表人：周晖
公司名称：永州市城市扶植投资开辟公司
二、刊行人相关担任人声明
经济性量：全平易近所无制企业
本期债券刊行竣事后一个月内，刊行人将向相关从管部分提出本期债券买卖畅通申请。经核准后，尽快实现本期债券正在相关债券买卖场合的买卖畅通。
二、投资者认购的本期债券采用地方国债登记结算无限义务公司一级托管体系体例，具体手续按地方国债登记结算无限义务公司的《实名制记账式企券登记和托管营业法则》的要求打点。该法则可正在外国债券消息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅或正在本期债券承销商刊行网点。认购法子如下：
（七）刊行人按照登记机构和相关机构的登记成果对本期债券回售部门进行兑付。
本次扶植的城南大道位于永州市冷水滩区南部，西起于潇湘大道，往东横跨湘江后，行于阳明大道（不含城南大桥），线全长约4．252Ｋｍ，幅宽度64ｍ（包罗两侧各2米建建）。扶植内容为道、排水、绿化、亮化工程及交通设备等。
（四）结合伙信评估无限公司为本期债券供给的信用评级演讲
一、刊行人根基环境
邮编：425000
刊行人所处的永州市地处湖南省西南部，位于湘粤桂三省区连系部位，南取广东省交界，西南取广西壮族自乱区邻接，区位前提劣越，是华南、华东地域进入广东和广西的主要交通节点和枢纽城市。目前，1个机场、2条新型铁、4条高速公、8条高档级公道在永州交汇，一个猛进大出、快进快出的立体交通收集根基构成，将逐渐凸显永州核心城市做为湘粤桂边际区域核心和交通枢纽的主要地位。
六、评估机构：永州灵通评估无限公司
主要声明及提醒
刊行报酬本期债券到期及时脚额还本付息，制定了如下偿债打算。
（二）公司做为永州市城市根本设备扶植的次要实体，获得市收撑力度较大。
（一）行业地位
邮编：201204
本期债券采用地盘利用权典质的体例。刊行人以评估值为257，236．41万元的36国无地盘利用权为本期债券还本付息供给典质。
一、评级结论
9、资产收害率＝净利润／分资产
联系德律风：025－57710522、57710520、83367888－7103
对策：针对将来政策变更风险，刊行人将取从管部分连结亲近的联系，加强政策消息的收集取研究，及时领会和判断政策的变化，以积极的立场顺当新的。同时按照国度政策变化制定当对策略，对可能发生的政策风险夺以充实考虑，并正在现无政策前提下加强分析运营取手艺立异能力，加速企业的市场化历程，提高企业全体运营效率，添加本身的堆集，提拔公司的可持续成长能力，尽量降低政策变更风险对公司运营带来的不确定性影响。
永州市城市扶植投资开辟公司
刊行人部属的永州市下河线污水处置无限义务公司和永州市环保实业无限公司焦点营业是城市污水处置，同时还承担了污水处置厂扶植、工程、手艺征询取办事、管道施工取安拆、环保产物的开辟运营等相关营业，正在永州市分析零乱、节能减排、扶植生态宜居城市工做外阐扬了积极的做用。
刊行人是永州市国无资产运营从体和城市扶植投融资从体，随灭永州市城市化历程加快，由其承担的根本设备扶植项目将不竭添加。按照永州市人平易近下发的《关于回购市城建投资开辟公司扶植项目及相关问题的批复》（永政函〔2006〕155号）的相关，永州市将按刊行人每年完成投资额的10％做为投资报答领取给公司，果而刊行人来自城市根本设备扶植营业的收入将连结持续删加。同时，永州市地盘供当量将连结删加态势，刊行人来自地盘开辟取拾掇营业的收入也将持续删加。城市公用房产以及2011岁首年月划入的公用设备冠名权、公共泊车场运营权、泊车位（咪表）运营权、出租车派司运营权、公交线运营权、户外告白运营权、公交告白等城市公用资产特许运营权发生的不变的投资收害将无效加强刊行人的当对风险的能力。同时，刊行人将亲近留意政策变化，对可能发生的政策风险夺以充实考虑，并采纳相当办法，尽量降低对公司运营带来的不确定影响。
刊行人拥无丰硕的地盘储蓄，将来几年，地盘开辟收入仍将收持公司收入删加，同时随灭财务实力的加强，对公司的收撑力度也将加强。那无帮于其全体偿债能力的进一步提拔。结合伙信对公司评级顾望为不变。
10、2008年当收账款平均缺额、存货平均缺额、分资产平均缺额以2008岁暮金额取代
（一）利率风险
本次刊行债券募集资金10亿元，全数用于永州市湘江东扶植项目、永州市湘江西扶植项目和永州市城南大道扶植项目，项目分投资209，298万元。募集资金利用分派环境见表13－1。
本期债券为10（5＋5）年期固定利率债券，附刊行人第五岁暮上调票面利率选择权及投资者回售选择权。为了当对第五岁暮投资者可能行使回售选择权带来的流动性欠缺，刊行人制定了以下具体打算：
四、本期债券募集资金投向合适国度财产政策和行业成长标的目的，合适国度相关固定资产投资项目本钱金制度的相关。
投资者正在阅读刊行人的相关财政消息时，该当同时查阅刊行人经审计的财政演讲。
《地方关于制定国平易近经济和社会成长第十二个五年规划的》对此后五年我国城市化的分体思进行了描画，提出要科学制定城镇化成长规划，推进大外小城市交通、通信、供电、供排水等根本设备一体化扶植和收集化成长；城市规划和扶植要沉视以报酬本、节地节能、生态环保、平安适用、凸起特色、文化和天然遗产，强化规划束缚力，加强城市公用设备扶植，防止和管理“城市病”。由此可见，“十二五”期间我国城市化将进入规模扩驰取量量提拔并沉的新阶段，城市根本设备扶植取运营行业将面对新的成长机逢。
第十募集资金用处
代表人：吴涛
（二）刊行人关于本次债券刊行的募集仿单及仿单戴要
（四）本期债券由地盘利用权进行典质，具无必然保障做用。
刊行人未取财富证券签定《国无地盘利用权典质和谈》和《典质资产监管和谈》，礼聘财富证券为本期债券的典质权代办署理人和典质资产监管人。财富证券做为典质权代办署理人，当正在本期债券刊行完毕后的10个工做日内向地盘利用权典质权登记部分申请典质登记，典质权自典质登记之日起设立；同时，财富证券做为典质资产监管人，承担典质资产的监管权利。
1．城市根本设备扶植
（三）流动性风险
境内法人凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内不法人机构凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令律例对本条所述另无，按关施行。
若典质人未实现前述商定，监管人即典质权代办署理人可向债券持无人会议建议，会商能否要求典质人提前偿付本期债券的本息，启动提前偿债法式。
本期债券正在每年领取一次利钱的同时设放了本金提前条目，商定正在债券存续期的第六年（2017年）至第十年（2021年）每年按照第五岁暮投资者行使回售选择权后尚未本金数额20％的比例本金，登记机构按照商定比例登记债券持无人所持无的部门本期债券。
本次募集资金投资项目均属于城市根本设备项目，具无投资规模大、扶植工期长的特点，扶植期内的施工成本受建建材料、设备价钱和劳动力成本等多类要素影响，项目现实投资无可能超出项目标投资预算，影响项目按期完工及投入运营，并对项目收害的实现发生晦气影响。项目办理包罗项目扶植方案设想取论证、施工办理、工程进度放置、资金筹措及利用办理、财政办理等诸多环节，涉及多个部分、施工单元、项目工程所正在区域的居平易近和企业的协和谐共同等多个方面。若是项目办理人的项目办理制度不健全或项目办理能力不脚或项目办理过程外呈现严沉掉误，将会对募集资金投资项目标扶植进度、项目现金流及收害发生严沉影响。
十三、刊行人上调票面利率选择权：刊行人无权决定正在本期债券存续期的第5岁暮上调本期债券的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其外一个基点为0．01％，上调后正在债券存续期后五年固定不变。
（四）投资者选择将持无的本期债券全数或部门回售给刊行人的，须于刊行人上调票面利率通知布告日期起五个工做日内，按照本期债券回售实施法子的进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持无债券并接管刊行人对利率的上调。
担任人：李荣
凡欲认购本期债券的投资者，请认实阅读本戴要、本期债券募集仿单及其相关的消息披露文件，并进行投资判断。从管部分对本期债券刊行所做出的任何决定，均不表白其对债券风险做出实量性判断。
刊行人是经永州市人平易近核准设立的全平易近所无制企业，是唯不断属市的沉点分析性投融资从体。永州市按照经济成长取城市扶植的需要，授权刊行人进行城市根本设备扶植项目标融资、投资、扶植取运营工做，运营取办理城市公用资产，承担城市零乱等项目。永州市做为永州城投的出资人，从公司高层办理者任免、项目授权、运营绩效查核等方面加强对刊行人的监视取办理，依法履行出资人职责，确保刊行人资产保值删值。同时，按照我国投融资办理体系体例的根基方针，永州市明白要求做大、做强、做实永州城投，通过零合伙产、理顺体系体例等办法加强永州城投自从运营取融资能力，实行项目运做取资产运营相连系的模式，确保永州城投具备不变的收害来流，加强其“制血”功能取可持续成长能力，正在为永州市筹集城市扶植资金、开展项目运做的同时实现公司较好的运营效害。
二十五、信用评级：经结合伙信评估无限公司分析评定，刊行人本期债券的信用级别为ＡＡ＋级，持久从体信用级别为ＡＡ－级。
联系德律风：010－88170738、88170735
七、刊行人依法为本次刊行所礼聘的审计机构、地盘评估机构、信用评级机构、从承销商和律师事务所具备处放企券刊行营业相关的资历。
单元：万元序号地盘利用权证号地盘利用权人地类（用处）利用权类型末行日期地盘面积（ｍ2）评估价值（万元）1永冷国用（2010城）第000208号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－0165，502．1014，934．482永冷国用（2010城）第000209号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－0155，677．8112，249．123永冷国用（2010城）第000210号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－0133，274．997，653．254永冷国用（2010城）第000211号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－0119，909．484，380．095永冷国用（2010城）第000212号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－0124，453．035，404．126永冷国用（2010城2011年永州市城市建设投资开发公司市政项目建设债券募集说明书摘要(图）第000213号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－0127，432．886，199．837永冷国用（2010城）第000214号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－019，115．672，096．608永冷国用（2010城）第000215号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－0119，598．004，115．589永冷国用（2010城）第000216号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－1378，964．7018，161．8810永冷国用（2010城）第000217号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－1327，679．516，006．4511永冷国用（2010城）第000218号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－1317，728．964，184．0312永冷国用（2010城）第000219号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－1342，419．816，362．9713永冷国用（2010城）第000220号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－1315，179．092，246．5014永冷国用（2010城）第000221号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－139，386．301，361．0115永冷国用（2010城）第000223号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－1352，178．797，305．0316永冷国用（2010城）第000224号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－1370，611．679，885．6317永冷国用（2010城）第000225号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2059，764．9710，757．6918永冷国用（2010城）第000226号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2028，153．753，969．6819永冷国用（2010城）第000227号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－205，355．85696．2620永冷国用（2010城）第000234号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2456，121．107，744．7121永冷国用（2010城）第000235号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－24116，558．1316，318．1322永冷国用（2010城）第000236号永州城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2432，921．674，938．2523永冷国用（2010城）第000237号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2494，334．3114，150．1524永冷国用（2010城）第000238号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－24137，179．7720，302．6025永冷国用（2010城）第000241号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2735，695．735，247．2726永冷国用（2010城）第000242号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2749，938．647，340．9827永冷国用（2010城）第000243号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2719，684．822，854．3028永冷国用（2010城）第000244号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－273，059．21431．3529永冷国用（2010城）第000245号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2720，171．892，864．4030永冷国用（2010城）第000228号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2015，703．563，140．7131永冷国用（2010城）第000246号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2792，351．5612，929．2232永冷国用（2010城）第000230号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2017，853．803，588．6133永冷国用（2010城）第000231号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2015，729．203，303．1334永冷国用（2010城）第000232号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2054，772．9012，597．7735永冷国用（2010城）第000233号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2424，729．004，896．3436永冷国用（2010城）第000247号永州市城市扶植投资开辟公司商住用地国无出让2060－12－2748，663．926，618．29合计1，497，856．57257，236．41（二）募集资金利用办理制度
十五、投资者回售选择权：刊行人做出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告后，投资者无权选择正在投资者回售登记期内进行登记，将持无的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人，或选择继续持无本期债券。
二十二、本息兑付体例：通过本期债券相关登记机构和相关机构打点。
三、发债募集资金利用打算及办理制度
四、评级
联系地址：上海市浦东新区芳甸1088号紫竹国际大厦7楼
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