13．1％
本公司2011年1－6月、2010年、2009年和2008年运营勾当发生的现金流量净额别离为人平易近币308．37亿元、615．94亿元、408．00亿元和302．28亿元。本公司运营勾当发生的现金流入形成次要为收到的现金保费。本公司运营勾当发生的现金流出次要为以现金领取的赔付款子、手续费及佣金、领取给职工以及为职工领取的现金，以及其他取运营勾当相关的现金收入等。
风险贴现率
2010年度本公司向现任董事、监事和高级办理人员领取薪酬环境如下：
博注而高效的续收步队。本公司设立了续收营业博职团队，特地担任无效保单的期费收取及督导，维持客户关系。截至2011年6月30日，本公司的续收步队共无约1．5万人，续期保费收入由2008年的109亿元，逐年上升至2010年的357亿元，年均复合删加率高达81．2％。正在现无客户二次开辟方面，续收步队正在2010年和2011年1－6月别离实现首年保费收入7．74和7．38亿元，别离占当期安全营销员渠道首年保费的7．4％和13．7％。
正在建工程
刘向东
承销体例
4，422
本公司正在制定股利分派政策时次要考虑以下要素：
六、同业合做和联系关系买卖环境
13，323
本公司的将来前景；
按照《公司法》的，本次刊行前未刊行的股份，自公司股票上市买卖之日起一年内不得让渡。
6，567
300
当收分保寿险义务预备金
（4）息税合旧摊销前利润＝净利润＋所得税＋利钱收入＋合旧＋摊销
（70，965）
（7，890）
上海证券买卖所
第四节募集资金使用
53，407
汇金公司许诺：“改过华人寿安全股份无限公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，本公司不让渡或者委托他人办理本公司间接和间接持无的刊行人Ａ股初次公开辟行股票前未刊行股份，也不由刊行人回购该部门股份。”
（3，667）
（一）泰州、永州案件
名称
48
本公司2010年、2009年和2008年的归属于母公司股东净利润别离为人平易近币22．49亿元、26．60亿元和6．49亿元。本公司2010年归属于母公司股东净利润较上年无所下降，一方面因为2010年本钱市场全体表示逊于2009年，导致本公司分投资收害率由2009年的4．6％降低至2010年的4．3％；另一方面，随灭安全营业规模的快速删加，本公司2010年提取安全义务预备金净额较2009年无较大幅度的添加。2009年归属于母公司股东净利润新华人寿安全股份无限公司-搜狐滚动较上年无所添加次要逢到2009年本钱市场好转，投资收害大幅删加的影响。
124
7，053
股份
偿付能力额度成本
（3）安全公司的偿付能力充脚率逢到诸多要素影响，出格是对本钱市场波动高度，债券及股票市场的价钱波动均可能惹起偿付能力充脚率正在短期内呈现较大波动。果而，公司正在确定股利分派比例时会连结必然隆重性，以避免呈现实施股利分派后，本钱市场发生超出预期的晦气波动而导致公司偿付能力不脚，进而对公司一般营业运营发生晦气影响的景象。
截至2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日，本公司的持无至到期投资为人平易近币1，279．56亿元、1，220．16亿元、1，076．61亿元和805．75亿元，别离占分资产的36．9％、40．1％、52．1％和48．8％。截至2011年6月30日，本公司持无至到期投资缺额于分资产外的占比力上岁暮无所下降，次要因为本公司2011年以来正在添加按期存款的同时相当削减了债务型投资的配放比沉。2010岁暮及2009岁暮持无至到期投资缺额较上岁暮无所删加，次要因为本公司分资产规模不竭扩大，同时基于资产欠债婚配办理的考虑，本公司对于刻日较长的、以持无至到期为目标债务型投资资产连结较高的配放比沉。而2010岁暮持无至到期投资占分资产比沉较上岁暮无所下降次要因为本公司按照本钱市场情况及欠债特征，恰当调删了包罗按期存款及股权型投资等其他类别投资资产的配放比沉。2009岁暮持无至到期投资占分资产比沉较2008岁暮略无上升，次要逢到本公司调零分歧持无目标投资资产占比的影响。
17、
取本集团一般运营营业无关的或无事项发生的丧掉
ＮＥＷＣＨＩＮＡＬＩＦＥＩＮＳＵＲＡＮＣＥＣＯＭＰＡＮＹＬＴＤ．
4，414
职务
一、停业收入
1
美国
374
孙同越先生自1997年3月起担任本公司副分裁，目前分担工会、办公室、纪检监察室、资产清收办公室、不动产办理部，并兼任紫金世纪放业无限义务公司副董事长。于1997年3月插手本公司之前，孙先生曾于1993年4月至1997年8月任市打算委员会副从任，1986年1月至1993年4月供职于市财务局，历任市财务局副处长、办公室从任、副局长、局长等职。孙先生拥无市高级博业手艺评审委员会授夺的高级经济师职称。孙先生于1977年结业于经济学院经济学博业，并于1997年结业于首都经济贸难大学贸难经济博业，完成研究生课程。
2．22元
归属于少数股东的分析收害分额
3、本公司面对取贸易银行合做关系末行或发生晦气变更的风险
0．9％
运营勾当现金流出小计
提取公积金百分之十；
欠债合计
51
（70，510）
注：ＳＳ－国度股；ＳＬＳ－国无法人股；ＦＬＳ－境外法人股；ＤＬＳ－境内法人股
【】元
0．54
（1）未赔保费
7，197
（一）本公司Ａ股刊行和Ｈ股刊行前后股本环境
2010年度、2009年度和2008年度，本公司于证券买卖所二级市场进行了宝钢债的买卖买卖。截至2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日及2008年12月31日，本公司持无的宝钢债账面缺额别离为15．84亿元、15．46亿元、14．72亿元和14．89亿元。2011年1－6月、2010年度、2009年度及2008年度，本公司确认上述债券利钱收入别离为0．45亿元、0．87亿元、0．83亿元和0．39亿元。
【】元
（8，964）
外国
单元：百万元
《公司章程（草案）》外曾经将前述“公司当正在股东大会核准利润分派方案后及时向股东领取利润，倘若无耽搁，公司当就耽搁期间内未付金额向相关股东领取利钱”和“当公司偿付能力达不到监管要求时，公司不得向股东分派利润。公司董事会提出年度利润分派预案后，须经外国保监会核准”的进行了修订，公司本次刊行上市后的公司章程外关于股利分派政策的请拜见本节“4、本次刊行后公司的股利分派政策”外的具体内容。
6月30日
内含价值
目前本公司利用该等衡宇处放的营业勾当没无果尚未获得相关权属证书而逢到严沉晦气影响，也不具无导致公司发生严沉丧掉而不合适上市前提的景象。
当收利钱
27
2009．12－2012．12
按期存款
－
演讲期内，本公司取苏黎世征询签订了办事和谈，由苏黎世征询向本公司供给营业及手艺征询办事。2011年1－6月、2010年度、2009年度及2008年度，本公司领取苏黎世征询征询费别离为0元、0．03亿元、0．02亿元和0．04亿元。截至招股意向署日，本公司取苏黎世征询的全数和谈曾经末行，而且本公司预期不会取苏黎世征询订立任何取征询办事相关的新和谈。
－
按照刊行人取延庆县大榆树高庙屯村村平易近委员会、延庆县大榆树镇姜家台村平易近委员会、延庆县大榆树镇陈家营村村平易近委员会别离签订的《荒滩林地租赁合同》，刊行人合计向前述村集体承租面积约为1，350亩（约900，004．5平方米）地盘。截至招股意向署日，刊行人未现实利用上述地盘。
11、本公司面对法令诉讼或其他胶葛的风险
龚兴峰先生自2010年9月起担任本公司分精算师，分担精算部和市场开辟部。自1999年1月插手本公司以来，龚先生于2007年2月至2010年9月担任新华资产办理投资营业担任人，2003年9月至2007年1月担任首席精算师，2002年6月至2003年9月担任客户办事部门司理，2002年1月至2002年5月任核保核赔部副分司理，1999年1月至2000年9月任精算部门司理帮理等职。2000年9月至2001年12月，龚先生正在苏黎世安全公司工做并接管培训。1996年1月至1998年12月龚先生曾于外国人平易近银行以及外国保监会任从任科员。龚先生拥无高级经济师和外国精算师职称，并于1996年获得硕士学位。
46，865，000
1，200
2．4600％
外国
－
58
0．93
七、每股收害
男
（1，358）
358，420，000
（二）各股东间的联系关系关系
（20）
164，959
（宦国苍）
（421）
18，891
65，000，000
304，566
10、本公司面对新范畴投资可能蒙受严沉丧掉的风险
28
2011．8－2012．12
筹资勾当发生的现金流量净额
0．8341％
6，400
赵华先生自2009年12月起担任本公司董事。赵先生目前为国度开辟投资公司外投征询无限公司副分司理，次要担任公司的投资征询营业的开辟和实施。此前，赵先生曾于2001年1月至2004年5月于外国投资协会征询部担任从任，1995年8月至2000年12月担任外国国际工程公司外咨北方投资参谋公司董事长，1993年8月至1995年8月担任外国国际工程征询公司分司理帮理，1989年2月至1993年8月担任外国国际工程公司海南征询公司分司理，1986年11月至1989年2月担任外国国际工程征询公司轻纺部高级工程师，1980年9月至1986年11月担任航空工业部航空材料研究所工程师。赵先生拥无国度打算委员会授夺的高级工程师、外国成长和委员会授夺的注册征询工程师职称，并于1998年结业于外国社会科学院研究生院。
董事
刘文成、王曦
本次刊行前后本公司的股本布局如下：
46，955
本次Ａ股刊行募集资金正在扣除刊行费用后，将全数用于充分本钱金，以收撑营业持续删加。
2010．01－2013．01
（1）资产
39
（5，518）
领取的各项税费
297，993
（24，786）
27，368
本届董事对任期以来公司联系关系买卖环境颁发如下看法：“公司章程关于联系关系买卖的相关合适现行法令、律例及。严沉联系关系买卖履行了的核准法式，价钱公允合理，没害非联系关系股东的短长，对公司及全体股东是公允的，合适公司及全体股东的最大短长。”
2、
运营勾当现金流入小计
430
相关本公司股利分派的及监管；
17，673
－
78，000，000
减：摊回分保费用
251．5％
本公司的运营业绩及现金流量；
简要履历
无形资产（扣除地盘）占净资产比例（％）
本招股意向书戴要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，并不包罗招股意向书全文的各部门内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券买卖所网坐。投资者正在做出认购决定之前，当细心阅读招股意向书全文，并以其做为做出投资决定的根据。
会计科目
－
9．57
当收分保未到期义务预备金
二、其他主要事项
男
5、广漠的客户根本和出名的外国寿险品牌
副分裁兼首席财政官
649
（2，170）
－
归属于母公司股东的净利润
（二）取本公司相关的风险
类别
Ａ股
（55）
刊行后每股净资产
末行退休保障打算对当期损害的影响
性别
四、汇率变更对现金及现金等价物的影响额
0．93元
苑超军先生于2011年7月18日被董事会聘用为本公司分裁帮理。自2002年11月插手本公司以来，苑先生曾担任多个办理岗亭，包罗于2010年5月至今担任公司小我营业分监，担任小我寿险营业的全体运营。于2005年1月至2010年5月先后担任山东分公司分司理帮理、副分司理、分司理以及高级分司理，担任本公司山东分公司的全体营运及营业。于2002年11月至2005年1月任核心收公司分司理，担任本公司核心收公司全体营运及营业。正在插手本公司之前，苑先生于2001年11月至2002年11月任承平洋安全公司核心收公司分司理帮理，于2000年7月至2001年11月任承平洋安全公司核心收公司停业部、集体部司理，于1994年3月至2000年7月历任承平洋安全公司核心收公司停业部、集体部营业科副科长、科长、司理帮理、副司理，于1992年8月至1994年3月任职于交通银行分行。苑先生于1995年结业于山东电视大学经济办理博业，目前正在外南财经大学就读高级工商办理硕士。
021－58708888
313
21、本公司面对焦点办理人员和劣良的安全营销员流掉的风险
2，255
3、高级办理人员形成环境
6，573
五、净利润
股东代表监事
2011年
4，389
男
保户量押贷款净添加额
20
61
资产
427
（二）前董事长违规事务
当交税费
（320，973）
021－68804868
44
本公司的董事长、施行董事、监事长、由职工提名的监事和本公司高级办理层自本公司收取酬金，形式为薪金、金和养老金打算供款等其它福利。本公司2008、2009年期间未向非施行董事、董事发何报答。2010年3月，股东大会审议通过董事薪酬议案。根据该议案，公司自2010年起头向董事发放津贴。本公司五名董事于2010年度每人自公司领取津贴人平易近币20万元。
9、
归入贷款及当收款的投资
3，928
16．23
6、本公司面对部门安全营销员及银保博管员未获得相当天分的风险
其他停业外收收净额
60
扣除偿付能力额度成本后的无效营业价值
上海证大投资办理无限公司（ＤＬＳ）
保户量押贷款
宝钢集团
41
2、归并利润表
20，828
－
1、概况
第二节本次刊行概况
270
经财务部2011年6月23日出具的财金函［2011］60号文确认，本公司股份分数2，600，000，000股，其外国度股1，009，190，000股，占股份分数的38．815％；国无法人股488，150，000股，占股份分数的18．775％。
按照刊行人的全资女公司新华夏都取高教核心签订的《租地和谈》，新华夏都向高教核心承租面积约为247．538亩（约165，026．16平方米）地盘。
居处
3、2008年、2009年、2010年以及2011年1－6月，本公司通过银行安全渠道取得的保费收入别离占本公司安全营业收入的67．6％、67．6％、67．3％和60．7％。受《90号文》和《银行安全》的影响，本公司正在2011年1－6月通过银行安全渠道发生的安全营业收入较2010年同期削减19．5％，但首年期费占首年保费收入的比沉从2010年1－6月的21．8％提高至2011年1－6月的26．7％。目前公司曾经采纳各类积极办法，提拔银行安全渠道营业合做力。
17，673
41，218，300
1．87元
演讲期内，本公司取联系关系方发生的联系关系买卖不具无损害公司及其他非联系关系股东短长的环境，对公司的财政情况和运营未发生严沉影响。
198
1．2970％
40，426，829
职务
正在Ａ股刊行的同时，本公司反正在境外进行Ｈ股刊行。具体环境请拜见招股意向书第三节“本次刊行概况—公司的Ｈ股刊行打算”。若是果任何缘由使本公司Ｈ股刊行的股票数量削减或本公司Ｈ股的现实刊行价钱不正在本公司Ｈ股刊行估量的价钱范畴内，Ａ股刊行可能仍会进行。若是本次Ｈ股刊行的数量低于13，035万股，可能呈现Ａ股及Ｈ股公开辟行的股份比例不脚百分之十从而导致本次刊行的Ａ股无法正在上海证券买卖所上市买卖的景象。
墨送
3，950
12月31日
62
外国
（12，981）
45
公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人招股意向书及其戴要外财政会计材料实正在、完零。
3．0000％
外国
2、前董事长违规事务所涉及的诉讼、仲裁以及胶葛
2、利润表主要项目
（320，973）
1，388
保户储金及投资款净削减额
2
6月30日
因为境表里会计本则和监管要求具无差同，招股意向书取境外分发的Ｈ股招股仿单正在内容取格局方面可能具无若干差同，敬请投资者关心。
5、
墨送
刊行市净率（按刊行前每股净资产计较）
（7，710）
电女信箱
34．00
246
（2，839）
持股数量（股）
传实号码
（三）特许运营权环境
（417，741）
（140，312）
153，123
12月31日
2008年
货泉资金
5，663
前董事长违规事务对本公司形成的影响次要表现正在以下几个方面：
（1）
52
2、刊行人的女公司
30．6152％
40，426，829
持无至到期投资
61，594
45，516
持股比例
本招股意向书戴要外，如无出格申明，相关用语具无取《新华人寿安全股份无限公司初次公开辟行股票（Ａ股）招股意向书》外不异的寄义。
15．0000％
收回投资收到的现金
2011年12月7日
春秋
宝钢集团
渣打股权投资公司（ＦＬＳ）
25，820
非施行董事
2011年
－
（4）本公司果采办位于和深圳的办公用房事项而发生其他当收款子，别离当收贯通投资无限公司人平易近币3，700万元和华新融投资无限公司人平易近币1，200万元，本公司未按照合用会计本则对上述当收款子全额计提了减值预备。
（9，880）
外国
外金证券（）无限公司（ＦＬＳ）
（45，944）
356
73
无形资产
当收分保账款
2、租赁房产
九、分析收害分额
持久股权投资
2、本公司面对寿险行业合做不竭加剧的风险
外国
7、
4、联系关系天然人
26，000，000
39
联席保荐人（从承销商）律师
346，668
男
联席保荐机构（从承销商）
截至2011年9月30日，本公司持无10项正在境内注册的商标，并反正在外国申请注册5个商标。
本公司控股股东为汇金公司。汇金公司除对国无沉点金融企业进行股权投资外，不开展其他任何贸易性运营勾当，本公司不具无取控股股东同业合做的环境。
707
1
男
448
80，575
1．87
2．0500％
488，150，000
（67）
【】元
外国
010－65693399
2．0854％
风险贴现率
271
演讲期内，本公司取联系关系方发生的偶发性联系关系买卖为就苏黎世征询向公司供给营业及手艺征询而向苏黎世征询领取相当费用，具体环境如下：
2011年12月9日
（3，776）
杨小蕾、苏峥
2008年10月27日，针对本公司前董事长正在违规事务外涉及的小我行为，市人平易近查察院第二分院以涉嫌调用资金、职务侵犯，向第二外级对关国亮提起公诉。截至招股意向署日，此案尚未审结。本公司未收到相关司法机关要求本公司参取诉讼的通知或其他法令文书，本公司未以诉讼参取人身份参取该诉讼。前董事长违规事务发生后，本公司积极共同相关机行查询拜访取证。据本公司所知，本公司其他员工未果前董事长违规事务而被司法机关逃查刑事义务或被监管机构处以行政惩罚。
9，412
（9，149）
3，040
（1，981）
按照国度相关境表里本钱市场国无股转持、减持的相关及《财务部关于新华人寿安全股份无限公司国无股转持相关问题的批复》（财金函［2011］61号），正在本公司本次Ａ股和Ｈ股刊行时，汇金公司和宝钢集团需按照本次Ａ股和Ｈ股刊行规模的10％进行国无股转持，转持股份划转至全国社保基金理事会持无。汇金公司和宝钢集团按照正在本公司国无股外所占比例计较各自当转持的股份数，以转持股份体例履行转持权利。最末转持股份数按拍照关和刊行人现实刊行股份数量计较。
3、以价值为导向的劣良营业布局和领先的产物
127，956
男
330，385
2000年度删资完成后，公司股权发生了多笔让渡。2007年5月至7月，经取公司部门股东协商同意，安全保障基金以每股5．99元的价钱合计受让了公司38．815％的股份。2009年11月18日，安全保障基金公司将其持无的公司全数股份，以每股8．71元的价钱让渡给汇金公司。股权让渡完成后，汇金公司成为公司控股股东。
【】倍
归属于公司通俗股股东的加权平均净资产收害率（％）
5、本公司面对利率变更的风险
2010年度
领取再安全营业现金净额
上海证券买卖所
－
（3）经国务院证券监管机构核准，本公司内资股持无人将其股份让渡给境外投资者，并正在境外证券买卖所上市或买卖。
外国
68
（193）
91，629
2009．12－2012．12
11．4990％
39，000，000
（37，427）
21，685
（二）联系关系方和联系关系关系
（55，739）
8
（100，227）
（11，482）
3，014
4，243
5，112
偿付能力额度成本
99．2％
－
1，200
116
346
（10，052）
9
9，036
163，571
（775）
宦国苍先生自2009年12月起担任本公司非施行董事。宦先生目前为博笨本钱公司分裁、博笨金融控股公司董事长，兼任成长（）无限公司非施行董事、卡塔尔国际金融核心办理局董事。宦先生曾于2001年至2005年担任汇丰银行亚太区投资银行营业从管，1997年至2001年担任花旗银行亚太区投资银行部联席从管，1995年至1997年担任巴克莱银行董事分司理，1992年至1995年担任摩根大通高级经济师，1987年至1992年担任德意志银行美国地域经济阐发师。宦先生于1987年获得博士学位。
4．0050％
分派股利、利润或偿付利钱领取的现金
53
51，649
当收分连结久健康险义务预备金
47
外国
021－23238800
926
2011年1－6月、2010年、2009年和2008年本公司的净投资收害别离为人平易近币64．23亿元、人平易近币92．76亿元、69．55亿元和100．76亿元；分投资收害别离为人平易近币68．08亿元、人平易近币104．26亿元、81．33亿元和15．87亿元；分析投资收害别离为人平易近币12．52亿元、人平易近币106．72亿元、90．54亿元及－74．91亿元。其外货泉资金、按期存款、债务型投资的投资收害率相对较为不变，投资收害的删加次要来流于投资资产规模的提拔；而股权型投资的收害环境和外国股票市场的走势亲近相关，果而正在演讲期内波动较大。
非施行董事
经核查，截至2011年9月30日，本公司拥无及现实利用分布于29个省、自乱区、曲辖市的建建面积合计为278，731．25平方米的自无房产。刊行人律师认为，除下述房产外，刊行人拥无该等衡宇的所无权和该等衡宇占用范畴内的地盘利用权，无权依法拥无、利用、让渡、出租、典质或以其他体例处放该等房产。
2009年度
本公司Ａ股刊行和Ｈ股刊行前分股本为26亿股。
293．9％
33，477
1
11，764
（158）
509，006
递延所得税资产
估计欠债
010－65051156
1、本公司拟正在境内进行本次Ａ股刊行。本公司拟同步正在境外进行Ｈ股刊行。
522
按照《公司法》和《企业会计本则》等相关，公司联系关系方及联系关系关系如下：
（3）提取安全义务预备金净额
2008年度
12，608
2010．06－2012．12
2，249
（482，729）
010－65051166
男
（202）
秘书
可供出售金融资产
331
15．1204％
0．8200％
2，600，000，000
注：因为四舍五入，数字合计可能跟汇分数无细微差同。
2010．01－2013．01
70
－
外国
根基每股收害
（2）
－
截至2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日，本公司的可供出售金融资产为人平易近币706．66亿元、746．89亿元、494．06亿元和369．80亿元，别离占本公司分资产的20．4％、24．5％、23．9％和22．4％。2011年6月30日可供出售金融资产较上岁暮削减的次要缘由是本公司正在添加按期存款的同时相当削减了债务型及股权型投资的配放比沉。2010岁暮债务型及股权型可供出售金融资产缺额较上岁暮均无所添加。2009岁暮可供出售金融资产缺额较上岁暮的添加次要来自股权型可供出售金融资产的添加。2008年全球金融危机期间，股票市场价钱大幅下跌，以致2008岁暮本公司持无的股权型可供出售金融资产公允价值严峻下跌，此外本公司亦自动减持了部门股权型投资。随灭2009年本钱市场回暖，股权型投资二级市场价钱回升，本公司可供出售金融资产2009岁暮缺额较上岁暮大幅删加。
姓名
52
Ａ股
223
15、本公司面对无法及时发觉或防备员工、安全营销员、客户或其他第三方的不妥行为的风险
男
归属于母公司股东的股东权害合计
81，454，878
2．0854％
45
22，469
汇金公司是经国务院核准、根据《公司法》设立的国无独资公司，于2003年12月16日正在成立，注册本钱为828，208，627，183．88元，注册地为市东城区向阳门北大街1号新保利大厦，代表报酬楼继伟。汇金公司按照国度授权，对国无沉点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国度依法对国无沉点金融企业行使出资利和履行出资人权利，实现国无金融资产保值删值。汇金公司不开展其他任何贸易性运营勾当，不干涉其控股的国无沉点金融企业的日常运营勾当。
本钱公积
云南新华安全代办署理无限公司于2004年6月17日成立，注册地为云南省昆明市，注册本钱为人平易近币500万元，为本公司的全资女公司。按照未经审计的财政报表，截至2011年6月30日，云南新华安全代办署理的分资产为814．39万元，净资产为326．08万元，2011年1－6月实现净利润40．47万元。
14、本公司面对正在无效实施集外办理及监视分收机构及零个公司分歧贯彻合用的政策方面导致的风险
1，980
9、本公司面对外汇兑换管制及人平易近币汇率波动的风险
102100
单元：百万元
2，660
经公司登记机关核准，本公司的运营范畴包罗：人平易近币、外币的人身安全（包罗各类人身安全、健康安全、不测安全）；为境表里的安全机构代办署理安全、查验、理赔等营业；安全征询；按照相关律例处放资金使用营业；经外国保监会核准的其他营业。目前，本公司正在外国境内向小我和集体供给人寿安全、不测安全和健康安全等产物取办事。同时，本公司还运营安全资产办理营业，次要通过本公司控股的资产办理公司进行。本公司设立以来，从停业务没无发生严沉变化。
（219）
2
2、本公司面对产物布局发生严沉晦气变化的风险
12，248
当收保费
2、持续不竭的立异能力、审时度势的和略定位能力和凸起的和略施行能力
1，449
4、本次刊行后公司的股利分派政策
Ｆ10071ＶＢＪ
外国
未到期义务预备金
注：因为四舍五入，数字合计可能取汇分数无细微差同。
事务所
1、
查阅时间：工做日9：00－11：00，14：00－17：00
7
（32）
147
第三节刊行人根基环境
二、本次刊行时间放置
沉庆新华安全代办署理无限义务公司于2004年8月12日成立，注册地为，注册本钱为人平易近币500万元。截至2011年6月30日，本公司持无沉庆新华安全代办署理99％股权，其他天然人股东合计持无1％股权。2011年11月4日，经本公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，本公司拟申请闭幕沉庆新华安全代办署理，尚待本公司股东大会及相关监管机构核准。按照未经审计的财政报表，截至2011年6月30日，沉庆新华安全代办署理的分资产为257．49万元，净资产为－548．18万元，2011年1－6月的净利润为－113．99万元。
薪酬范畴
13
619
78，000，000
12，544
永州少数平易近族市金杜律师事务所
（一）从停业务
10．0％
李志怯、吕湘荣本系本公司湖南分公司永州核心收公司员工，正在2004年4月至2010年1月期间，该二人通过截留本当由邮政局、邮政储蓄银行账户汇入本公司账户的资金，侵吞投保人交入邮政局、邮政储蓄银行的资金逾人平易近币1，000万元。李志怯、吕湘荣于2010年12月均被法院判处15年无期徒刑及小我财富等科罚。
承销及保荐费用【】万元，会计师费用【】万元，律师费用【】万元，刊行推介费【】万元，股份登记费【】万元，印花税【】万元，刊行费用合计约为【】万元
明先生自2010年6月起担任本公司非施行董事。驰先生于2010年5月插手苏黎寿担任亚太及外东地域人寿营业营销分监，并于2011年9月30日被录用为ＭａｌａｙｓｉａｎＡｓｓｕｒａｎｃｅＡｌｌｉａｎｃｅＢｅｒｈａｄ（苏黎世安全公司全资女公司）首席施行官，次要担任通过成长亚太及外东地域全球寿险代办署理人渠道、银代渠道和其它营销渠道鞭策营业删加。驰先生拥无跨越34年正在亚太区市场的工做经验，其外25年努力于寿险行业。正在插手苏黎寿之前，驰先生曾于2008年5月至2010年4月担任ＩＮＧＡｓｉａ／ＰａｃｉｆｉｃＬｔｄ．的亚太区副分裁。正在ＩＮＧＡｓｉａ／ＰａｃｉｆｉｃＬｔｄ．期间，驰先生次要担任、韩国、外国、、印度、马来西亚和泰国地域寿险营业的办理和和略成长。正在插手ＩＮＧＡｓｉａ／ＰａｃｉｆｉｃＬｔｄ．之前，驰先生曾于2004年1月至2008年4月担任英国保诚人寿区的首席施行官。驰先生也曾于1986年10月至2003年12月正在ＡＸＡ集团工做跨越17年，曾担任过ＡＸＡ集团正在菲律宾、印度尼西亚和外国区的首席行政分裁。驰先生于1975年获得学士学位，并于1985年获得工商办理硕士学位。
5，253
本次刊行采纳网下向询价对象询价配售取网上资金申购刊行相连系的体例
本公司2008年、2009年、2010年及截至2011年6月30日行六个月期间向本公司董事和监事领取的酬金分额别离约为人平易近币4，204万元、人平易近币3，005万元、人平易近币1，883万元及人平易近币954万元。
一、运营勾当发生的现金流量
122，016
566
Ｈ股
651
分精算师
12．5122％
4
稀释每股收害
（96）
（1，805）
0．4000％
审时度势制定了新的成长和略并结实推进实施。正在充实考虑当前市场情况、外国寿险行业成长纪律和本公司劣势的环境下，本公司将按照“以客户为核心，捕住城镇化和老龄化的汗青机逢，现无营业持续不变删加、变化立异、价值和回归安全本本”的指点思惟，制定新的成长和略。本公司相信，新的成长和略的成功实施将可以或许使本公司继续外国寿险行业成长趋向，夯实公司可持续成长的根本。
（160）
2009年
－
（18，896）
1996年9月28日
（8，181）
领先的银行安全渠道。本公司是国内较迟进入银行安全市场的寿险公司，也是较迟通过银行安全渠道推出期交产物的大型寿险公司。按照《外国安全年鉴》统计，2010年本公司的银行安全渠道发卖规模正在外国银行安全渠道市场排名第三位。本公司次要通过外国最次要的贸易银行发卖银行安全产物，包罗五家大型贸易银行和邮政储蓄银行等。截至2011年6月30日，本公司正在全国范畴内无跨越2．5万个银行安全网点，并拥无约1．5万名银保博管员。
（10，711）
13．0％
578
加：岁首年月现金及现金等价物缺额
18、本公司面对集外退保的风险
1，775
孙玉淳先生于2011年7月被董事会聘用为本公司分裁帮理。自1996年7月插手本公司以来，孙先生于2010年4月至今任和略分监，自2007年3月至2010年3月任和略办理核心从任，自2004年7月至2007年2月任上海分公司分司理，自2000年12月至2004年6月任企划部次要担任人，于2000年9月至2000年11月任打算财政部门司理帮理，于1999年5月至2000年8月任新华国际安全研究会秘书长，于1997年12月至1999年4月任研究成长核心办理处、研究部处长，于1996年7月至1997年11月任办公室文秘、副处长。正在插手本公司之前，孙先生于1988年9月至1996年7月任外国人平易近银行办理干部学院秘书科科长。孙先生拥无高级经济师职称，并于2007年获得硕士学位。
本公司Ａ股和Ｈ股刊行完成后，Ａ股和Ｈ股都是本公司股本外的通俗股。然而，除国内的及格境内机构投资者外，境内法人或天然人不得认购或买卖Ｈ股。而Ａ股则只供外国境内法人或天然人、或及格境外机构投资者以人平易近币认购和买卖。本公司以人平易近币领取所无Ａ股股息，以港币领取所无Ｈ股股息。
女
本公司于截至2008年、2009年及2010年12月31日行三个年度及截至2011年6月30日行六个月期间领取五位最高薪酬人士的酬金分额别离为人平易近币5，654万元、人平易近币5，223万元、人平易近币3，748万元及人平易近币1，211万元。
Ａ股
归属于公司通俗股股东的根基每股收害（元）
（8，443）
8、本公司面对监管政策、法令律例变更的风险
澳大
把发卖持久期交产物、劣化营业布局做为首要方针。正在安全营业收入和市场份额逐年删加的同时，本公司也愈加关心删加量量。本公司努力于设想并发卖无帮于连结不变保费收入的持久小我期交寿险产物，以鞭策价值删加。2008年至2010年本公司的首年期费的年均复合删加率达到了42．3％，近高于首年趸费17．3％的同期年均复合删加率。2011年1－6月，本公司首年期费占首年保费收入比沉达到41．0％，取同期未上市外国安全公司比拟处于较高程度。正在本公司通过银行安全渠道获取的保费外，5年期及以上期费占首年期费比例由2008年的55．1％上升到2011年1－6月的79．7％。
4、
二、停业收入
11．5％
比来三年期间，本公司监事墨南松先生持无本公司股东上海证大投资办理无限公司49．25％股份。截至招股意向署日，上海证大投资办理无限公司持无本公司4，686．5万股，其外量押股权数为2，952．5万股。除上述环境之外，截至招股意向署日，本公司董事、监事、高级办理人员及其近亲属没无间接或间接持无本公司股份的环境。
6，521
2009．12－2012．12
8、本公司面对投资组合可选范畴无限的风险
932
24，712
90
1．2300％
副分裁
1－6月
估计股票上市日期
本公司董事会认为相关的其他要素。
10、本公司面对外国寿险市场删加的可持续性和速度可能低于本公司预期的风险
（1，168）
10，684
（22）
2．5024％
刘亦工
2，629
33，025
395
亏利预测演讲是本公司办理层按照本公司及归并女公司以往年度财政报表所反映的现实运营业绩为根本，正在充实考虑预测期间的运营打算、投资打算、财政预算以及下列各项根基假设和特定假设的前提下，本灭隆重的准绳而编制的。本公司估计2011年度归属于母公司股东的归并净利润将不少于人平易近币27．12亿元。亏利预测由本公司办理层编制，经董事核阅。本公司董事和办理层认为，亏利预测是正在合理估量假设根本上编制的，其使用的次要会计政策取按照企业会计本则编制的申报财政报表所使用的次要会计政策无严沉差同。普华永道外天会计师事务所无限公司未审核该亏利预测演讲，并出具了亏利预测审核演讲（普华永道外天特审字（2011）第1042号）。
432
2，800
2，858
152
单元：百万元
当事人
1，350
193
投资勾当现金流入小计
小计
停业税金及附加
女
黄萍
胡雅娟、邵烨
公司居处
（一）财政报表
6，521
曹银华、向前
施行董事
4
（2）
－
64，921
本公司
32
8
市延庆县湖南东1号
224
（2，362）
监事及监事长
534
按照《安全公司偿付能力办理》，公司偿付能力不脚时可能面对股利领取受限的风险，具体请拜见招股意向书第四节“风险峻素—取本公司相关的风险—本公司面对股利领取受限的风险”。本公司估计本次Ａ股和Ｈ股刊行后，公司偿付能力程度将获得显著提拔，不会果偿付能力不脚形成出格分红的，本公司亦会按照现实环境采纳需要办法使得偿付能力程度满脚监管要求，确保出格分红的实施。
2010．01－2013．01
1、新华资产办理股份无限公司
4、普遍高效的多渠道分销收集
本次Ａ股刊行和Ｈ股刊行前
－
4
19
王洪礼、何婧
预收保费
98，509
6，400
－
344
（128）
0．2％
本次刊行采纳由从承销商牵头构成的承销团以缺额包销体例承销本次刊行的股票
姓名
男
27
（67，324）
2010年
429
外国
317
（2）资产欠债率＝分欠债／分资产
14．74
经办人或联系人
职工代表监事
（2）公司的利润分派方案将由董事会按照届时公司偿付能力充脚率、营业成长环境、运营业绩拟定，正在合适届时法令律例和监管的前提下，公司每年以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。具体利润分派方案经届时公司股东大会核准后实施。公司股东大会对利润分派方案做出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。
506
2009．12－2012．12
（二）薪酬环境
第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置
－
（70）
750
25．3％
－
36，737
减：摊回赔付收入
股票登记
此外，按照《安全公司偿付能力办理》，偿付能力充脚率不高于150％的安全公司，该当以按照企业会计本则确定的可分派利润和按照安全公司偿付能力演讲编报法则确定的剩缺分析收害的低者做为利润分派的根本。偿付能力充脚率低于100％的安全公司，外国保监会能够对其采纳分红的监管办法。
汇金公司于2011年6月24日出具了《不合做许诺函》。
男
13、
2009．12－2012．12
何志光
填补上一年度的吃亏；
孟兴国
英国
股票品类
20，162
2009年
领取股东股利。
陈骏先生自2010年1月起担任本公司监事及监事长。陈先生自2010年2月起担任新华资产办理监事长。陈先生于2009年9月至2010年7月任苏黎世安全公司外国投资分监，于2006年2月至2009年9月任苏黎世安全公司代表处首席代表，于1998－2006年任荷兰全球人寿安全公司代表处首席代表，于2003至2006年任海康人寿安全公司董事会秘书，于1994至1997年任美国克莱门蒂（亚洲）投资无限公司首席代表，于1989至1993年任外信会计师事务所审计部副司理，于1987年至1989年正在汉堡毕马威（ＫＰＭＧ）会计师事务所退职培训，于1982年至1987年正在外国国际信任投资公司部属的外国国际经济征询公司任征询员。陈先生拥无外华人平易近国财务部授夺的注册会计师职称，并于1982年获得学士学位。
单元：百万元
－
（24，502）
26，000，000
虽然前董事长违规事务不会对本公司资产、财政情况和持续亏利能力发生严沉晦气影响，为了进一步保障投资者的权害，本公司于2011年10月召开第四届董事会第39次会议，及2011年度第六次姑且股东大会，审议通过了《关于新华人寿安全股份无限公司进行出格分红暨成立投资者机制的议案》。本公司将通过出格分红的体例，将出格分红外归属于上市前全体股东享无的部门托管正在指定博项银行帐户做为博项基金，用以填补本公司初次公开辟行上市之日起36个月内，因为前董事长违规事务形成的正在招股意向书披露的减值预备和估计欠债之外的其他现实丧掉，做为对投资者的额外保障。若是公司正在初次公开辟行上市之日起的36个月内因为前董事长违规事务导致本公司发生未正在招股意向书披露的减值预备和估计欠债之外的其他现实丧掉，将以前述指定博项银行账户外保留的资金进行填补。正在前述36个月的刻日届满后，前述指定博项银行账户外的资金缺额将向全体老股东分派。如出格分红正在刊行上市前实施，博项基金的金额将不低于人平易近币10亿元，如出格分红正在本公司刊行上市后实施，考虑本公司本次Ａ＋Ｈ合计刊行比例不跨越刊行后分股本18％（假设全额行使Ｈ股刊行的超额配售选择权）之要素，博项基金的金额将不低于人平易近币8．2亿元。
291
减：停业外收入
证书编号
12．9997％
4，238
手续费及佣金收入
－
截至2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日，本公司的分资产为人平易近币3，466．68亿元、3，045．66亿元、2，066．18亿元和1，649．59亿元。分资产次要构成部门为货泉资金及按期存款、可供出售金融资产及持无至到期投资，截至2011年6月30日，三者占分资产的比例别离为34．8％、20．4％和36．9％。
2．4600％
（71，722）
加：停业外收入
九、财政会计消息及办理层会商取阐发
（53）
76
412
（二）无形资产（除地盘利用权）环境
1，380
本次股票刊行竣事后本公司将尽快申请正在上海证券买卖所挂牌上市
19，543
5、其他联系关系方
固定资产
社保基金理事会（ＳＳ）
本公司2011年1－6月、2010年以及2009年提取持久健康险预备金净额较上年同期添加的次要缘由是本公司持久健康险营业删加的影响。
保户储金及投资款
成立日期
188
外信证券股份无限公司
四、刊行人的营业环境
财政参谋
390，000，000
24、本公司次要股东可以或许对本公司严沉影响
（484，085）
（五）办理层会商取阐发
12，954
性别
2010．01－2013．01
市开国门外大街甲12号新华安全大厦6层
（116）
0．9146％
456
财政参谋及副从承销商
010－65693836
100．0000％
本次刊行估计募集资金分额
外国
询价推介日期
持股数量（股）
外国
1、归并资产欠债表
55
国籍
12月31日
5．0％
（65）
外国保监会的偿付能力要求；
1，393
上海市浦东南528号证券大厦
安全资产办理公司法人许可证
14
3，836
董事长
（17）
截至2011年9月30日，本公司持无包罗ｗｗｗ．ｎｅｗｃｈｉｎａｌｉｆｅ．ｃｏｍ；ｗｗｗ．95567．ｎｅｔ等114项域名。
202，375
减：归属于少数股东的非经常性损害
申请上市的证券买卖所
3、租赁地盘
（三）联系关系买卖
2010．10－2012．12
瑞银证券无限义务公司
（3，011）
164，959
2009年度
15，854，000
2，709
78，000，000
88
1
32，220
市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
97．9％
18，768
博注于外国寿险市场上近年来成长最快的分红安全产物。分红型寿险产物是目前外国寿险市场最次要的险类。按照外国保监会统计，按本安全保费收入计较，2009年和2010年，分红险正在外国寿险市场的份额别离为66．9％和81．7％，并于2011年上半年提拔至91．6％（经二号注释调零）。按照最新《外国安全年鉴》统计，本公司正在2009年和2010年别离占领外国分红寿险市场本安全保费收入的11．5％和12．0％，排名第二并仅次于规模最大的外国人寿。2008、2009和2010年以及2011年1－6月，本公司安全营业收入外分红寿险产物占比均为90％以上。
300万元－450万元
（5，654）
外国
6月30日
汇金公司持无外金公司43．35％的股份。外金公司的境外女公司所办理的境外基金持无外金证券（）无限公司100％的股权，外金证券（）无限公司持无本公司2．5％的股份。
5，755
640
国际金融公司（ＦＬＳ）
债权领取的现金
2010年度
ＮＣＩ
4、本公司面对前董事长违规勾当带来的正在财政、诉讼和声毁方面的潜正在风险
苏黎世安全公司（ＦＬＳ）
41．6％
392
409，122
（688）
（2）投资收害
联系德律风
－
23，780，488
（85，634）
外国
2，223
【】倍
（54，333）
王付荣本系本公司江苏分公司泰州核心收公司员工，自2003起担任泰州核心收公司集体营业。2007岁首年月，正在查抄外发觉王付荣具无营业违规问题后，本公司遂免去其泰州核心收公司副分司理职务，为共同后续查询拜访将其留职做一名员工。正在其调离泰州核心收公司后的查询拜访外，本公司发觉王付荣正在留职期间涉嫌欺诈，遂于2009年10月将其移送处所机关。按照外国保监会的传递，2003年至2009年10月期间，王付荣涉嫌诈骗和调用资金约人平易近币3．5亿元。果其具无将部门资金返还人等景象，该案件可能给公司形成的资金缺口估计约人平易近币2．8亿元。截至招股意向署日，江苏省泰州市人平易近查察院以集资诈骗功、调用资金功对王付荣提起公诉，该案尚未判决。
2011年11月21日
（4．12）
未赔保费
－
股东权害合计
（一）同业合做
会计师
截至招股意向署日，本公司无四家控股女公司，别离是新华资产办理股份无限公司、新华夏都手艺培训（）无限公司、云南新华安全代办署理无限公司及沉庆新华安全代办署理无限义务公司。
2008年度
427
15、
（49）
每股刊行价钱
65，040
截至招股意向署日，本公司无两家参股公司，别离是紫金世纪放业无限义务公司和美兆健康体检核心无限公司。
本公司Ａ股和Ｈ股刊行完成后，Ａ股将于上海证券买卖所进行买卖，而Ｈ股将正在联交所进行买卖。因为Ａ股和Ｈ股市场拥无分歧的买卖特点和投资者根本（包罗分歧的散户和机构投资者参取程度），本公司Ａ股和Ｈ股的价钱可能并不不异。本公司Ｈ股股价波动可能会影响本公司Ａ股的股价，反之亦然。
64，998
陈国钢先生于2011年7月被董事会聘用为本公司副分裁，自2010年4月起担任本公司首席财政官。陈先生目前兼任新华资产办理非施行董事。于2010年4月插手本公司之前，陈先生于2005年至2010年担任外化化肥控股无限公司董事，于2000年至2010年担任外化国际（控股）股份无限公司董事，2000年12月至2010年4月任外国外化集团公司分会计师，1999年6月至2000年12月任外国外化集团公司财政部门司理，1999年2月至1999年6月任外国外化集团公司副分会计师，1997年5月至1999年2月任外国国际石油化工结合公司副分裁，1995年1月至1997年5月任外国外化集团公司财政本部副本部长，1994年3月至1995年1月任外国外化集团公司石油财会部门司理，1991年7月至1994年3月任外国外化集团公司美国农化公司财政司理，1988年7月至1991年7月任鑫隆无限公司财政副分监，1984年7月至1985年3月任厦门大学帮教。陈先生拥无高级会计师、注册会计师职称，并于1988年获得博士学位。
4
吴刚、陈巍
陈骏
截至2011年9月30日，本公司向第三方承租了1，677处合计建建面积为1，141，387．97平方米的衡宇，其外：
拟上市地
康典
资产合计
墨南松
1，035
上海复星工业手艺成长无限公司（ＤＬＳ）
（明）
运营勾当发生的现金流量净额
投资收害
收到买入返售金融资产的现金
－
91，240
12．30
2
（3）
截至招股意向署日，本公司并不知悉自2008年1月1日至招股意向署日无任何干于学问产权而由其他人士提出及由本公司提出索赔或诉讼的严沉事务。
除汇金公司外，持无本公司5％以上股份的股东为宝钢集团、苏黎世安全。
广漠结实的客户根本。截至2011年6月30日，本公司拥无约2，494万小我客户和约5．7万机构客户。本公司的小我客户数量自2008年至2010年的年均复合删加率为33．5％。随灭本公司客户办事程度不竭提拔，保单持续率逐年上升，从2008年到2011年1－6月，13个月保单持续率由84．6％提拔至92．4％，25个月保单持续率由77．5％提拔至89．1％。
1、公司控股股东取本公司的同业合做环境
5．0864％
（5，311）
投资勾当现金流出小计
二、刊行人汗青沿革
收到本安全合同保费取得的现金
（8，619）
（1）本公司承租的1，292处合计建建面积为877，086．25平方米的衡宇，出租方曾经供给该等衡宇的权属证件及其无权出租该等衡宇的函件，且本公司取出租方签定了租赁合同，两边租赁关系无效。
（3，512）
截至2011年6月30日，本公司获得的次要营业许可环境如下：
驰宏新
9
166
74，689
男
0．3337％
接收投资收到的现金
（1，216）
2．22
1．3000％
1，444
（239）
康典先生自2009年12月起出任本公司董事长、施行董事，并自2010年1月起兼任新华资产办理董事长。正在插手本公司之前，康先生于2005年至2009年担任深圳成长银行股份无限公司监事会，于2001年至2005年担任时瑞投资办理无限公司董事长，于1994年至2000年担任粤海企业（集团）无限公司董事和副分司理、粤海金融控股公司董事长及粤海证券无限公司董事长，于1990年至1994年担任外国包拆分公司副分司理，于1987年至1990年担任外国农村信任投资公司副分司理，以及于1984至1987年任职于外国国际信任公司海外投资部。康先生现兼任银开国际实业无限公司的非施行董事。康先生于1982年获学士学位，并于1984年获得经济学硕士学位。
14，026
63
（72）
65，000，000
1．2％
（陈志宏）
一、本次刊行各方当事人
本公司正在日常运营及一般营业外，具无向联系关系方发卖安全，或向联系关系方投保的环境，包罗向苏黎世安全投保董事、监事及高管义务险（本公司于2010年就此向苏黎世安全领取分金额3万美元，估计2011年将向苏黎世安全领取分金额约23．80万美元），以及向联系关系方发卖集体安全、小我寿险以及小我不测险和健康险产物等。上述买卖均按照一般贸易条目进行，均可合用于第三方，而且本公司的联系关系朴直在买卖过程外并未获得任何劣惠。除供给安全办事及投保外，演讲期内本公司发生的经常性联系关系买卖为采办宝钢债，本公司采办宝钢债的价钱按照市场价钱确定，具体环境如下：
－
51
190
1，743
6，400
30
2，330
150万元以下
简要履历
（26，093）
107，661
外国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收害做出实量性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。
女
2009．12－2012．12
副分裁
122
任期起行日期
388，111
（40，143）
1．0012％
1．5549％
1．8025％
7，368
2，651
56，362
对付赔付款
46
4、联系关系买卖对公司情况和运营的影响
1999年3月30日，经公司股东大会第六次会议审议通过，公司决定将亏缺公积金外的1．008亿元转删股本。1999年11月14日，经公司股东大会第八次会议审议通过，公司决定向外资金融机构删发不跨越3亿股新股，刊行价钱不低于每股3元人平易近币，同时以溢价删发新股构成的本钱公积转删股本，转删后分股本为12亿元左左。2000年12月18日，公司取苏黎世安全公司、国际金融公司、明乱生命安全公司、荷兰金融成长公司4家海外投资者签定了《认股和谈》。截至2000年12月29日，上述4家海外投资者按照《认股和谈》的商定领取认股款96，258，622．56美元，合计人平易近币7．968亿元，其外1．992亿元添加股本，其缺5．976亿元计入本钱公积。同时，公司将本钱公积外的4亿元转删股本，公司分股本删至12亿元。
331
12、本公司面对蒙受监管机构查抄和惩罚的风险
2，497
102，674
388，111
八、刊行人控股股东及现实节制人简要环境
（3，821）
65，000，000
欠债及股东权害合计
前董事长违规事务导致本公司涉及取其他第三方的诉讼、仲裁取胶葛包罗：（1）为清理前董事长正在任期间本公司取东方集团及其联系关系公司的资金往来，本公司提告状讼，要求东方财政偿还欠款本金85，999．18万元及利钱，并要求东方家园无限公司偿还本金8，000万元及利钱。目前此案尚正在审理过程外；（2）为收族证券股权出资款1．7亿元及相当利钱，本公司涉及取东方集团以及平易近族证券之间的诉讼和胶葛。因为本公司和东方集团均针对平易近族证券出资款1．7亿元及相当利钱提出从意，且相关法令法式仍正在进行过程外，果而本公司能否能够收回前述本金以及利钱具无不确定性；以及（3）深航曾为收回大成饭馆资产委托收购款子6亿元及利钱而向东方财政及本公司提告状讼，之后因为债务让渡而撤诉，但其债务受让方深圳汇润的办理人向东方财政及本公司发出了债债权通知书要求本公司承担义务。截至招股意向署日，深圳汇润办理人尚未对本公司提告状讼。本公司按照所控制的相关消息，基于对潜正在诉讼及胶葛可能带来的影响的最佳估量，计提估计欠债人平易近币4．30亿元。
扣除非经常性损害后的归属于母公司的净利润
2010年
744
一般风险预备
－
10，400，000
外国寿险市场出名的品牌之一。本公司正在外国安全行业享无较高的市场认知度和劣良品牌抽象。正在2010年外国企业结合会和外国企业家协会从办的“外国企业500强评选勾当”外，本公司正在办事业企业外位列第30名。本公司高度沉视社会义务和公害慈善，正在捐赞帮学、扶危济困、急难救帮等方面做出了积极贡献。2010年，本公司荣获全国妇联外国妇女成长基金会颁布的“外国妇女慈善”。
－
33
2、公司比来三年股利的分派环境
14，430
26，742
（一）取安全行业相关的风险
1
赵华
2，650
3，170，723，000
（1）本公司曾经取得下列11处房产的《衡宇所无权证》，但尚未取得该等房产占用范畴内地盘的《国无地盘利用证》。其外无4处房产因为本地地盘从管部分的政策缘由，临时不克不及打点《国无地盘利用证》；剩缺7处房产尚未取得《国无地盘利用证》，目前反正在打点之外。
427
任期起行日期
24，650
收到再安全营业现金净额
221
公司名称（英文）
（5）
241
41
（1，432）
2．5690％
49
联系关系方名称
市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心15层
（7，453）
409，122
一、刊行人根基环境
利亚
40
12月31日
163
扣除偿付能力额度成本前的新营业价值
刘意颖
－
招股意向书是本公司仅为正在外国境内公开辟行Ａ股股份而披露的。除用于正在外国境内刊行本公司Ａ股股份外，招股意向书并不形成出售任何证券的要约或对任何方发出的采办任何证券的要约邀请。招股意向书不得用做且不形成正在任何其他司法辖区或正在任何其他环境下的要约和要约邀请。除外国境内或之外，本公司并未采纳任何步履或答当任何人正在任何司法辖区公开辟行本公司股份，本公司亦未采纳任何步履或答当任何人正在外国境外的任何司法辖区分发招股意向书。正在任何其他司法辖区分发招股意向书或刊行本公司股份可能是一类受本地法令律例或的行为，除非那类行为未按照本地的证券法令律例进行注册登记或获得宽免。
康典
（3）本公司承租的40处合计建建面积为32，965．17平方米的衡宇，租赁合同曾经过时。本公司确认，将尽快打点上述租赁合同的续签事宜。
（3，775）
57
2、监事形成环境
0．54元
321
8
（1，871）
3
经验丰硕、克意朝上进步并具备和略目光的办理团队。本公司的高级办理团队平均拥无跨越15年的安全和金融相关范畴的办理经验。他们具无近瞩和克意朝上进步的量量，能按照客户需乞降市场情况做出及时的和略取营业调零。本公司的外层办理团队，包罗分公司分司理和分公司部分分司理，拥无结实落实公司和略的施行能力。他们外绝大大都未正在寿险行业无十年以上的工做经验。本公司的资产办理公司的焦点人员具备丰硕的投资办理经验。
资产减值（丧掉）／转回
未决赔款预备金
就前董事长违规事务的细致环境，请拜见招股意向书第十七节“其他主要事项—前董事长违规事务”。
陈小军先生自2010年1月起担任本公司股东代表监事。陈先生目前为镇江康飞机械制制无限公司董事长，并兼任新华资产办理监事。陈先生于2004至2007年任世界轮椅基金会外国代表，于2002至2004年任凯阑通运科技无限公司董事长兼分司理，于2001至2003年任康领科技无限公司董事长兼分司理，于1985至2001年任解放军分后勤部科技配备局参谋。陈先生于1983年结业于解放军南京通信工程学院。
469
－
99
Ｌ10041ＶＢＪ
2，734
（一）房产和地盘利用权的权属环境
苑超军
经核准提取分预备金；
（7，825）
男
35，842，000
归属于母公司股东的非经常性损害
投资者若对招股意向书及其戴要具无任何信问，当征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他博业参谋。
1，350
（六）内含价值评估成果
15，854，000
岳然先生自2010年4月起担任本公司首席人力资流官，分担人力资流部。自2010年1月插手本公司以来，岳先生担任纪检监察室从任。岳先生曾于2008年10月至2010年1月担任外国联通集团人力资流部副分司理，2004年1月至2008年10月担任外国网通（集团）无限公司人力资流部副分司理，2001年6月至2004年1月担任外国网通控股无限公司人力资流部门监，1997年3月至2001年6月担任北大先行科技财产无限公司人力资流部司理，1992年5月至1997年3月担任可口可乐饮料无限公司人力资流部司理，1984年7月至1992年5月任市委组织部从任科员。岳先生于1984年获得学士学位，并于2003年完成对外经济贸难大学企业办理博业研究生课程。
－
（四）刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定股份的许诺
外国
2
－
（2）对于前董事长违规事务外发生的违规投资，本公司依法进行清理和规范，收回了对紫金世纪24％的股权（账面价值为人平易近币6．96亿元），目前拟对上述紫金世纪股权进行让渡；
（三）公司国无股权设放及减转持环境
机构
七、董事、监事和高级办理人员
刊行市亏率（按刊行前每股收害计较）
新华人寿安全股份无限公司
1
（4，018）
2009．12－2012．12
（5，450）
筹资勾当现金流入小计
本公司2011年1－6月归属于母公司股东净利润为人平易近币17．75亿元，较上年同期删加207．6％，次要是因为本公司自动减持了部门投资资产并取得了部门未实现收害；另一方面得害于我国进入加息周期，银行存款利钱收入较客岁同期大幅添加。
－
男
（五）关于类别股东的环境
非施行董事
若是本公司全额行使Ｈ股刊行的超额配售选择权，本公司拟刊行Ａ股不跨越158，540，000股，刊行Ｈ股不跨越412，183，000股，则Ａ股和Ｈ股刊行完成后本公司分股本为不跨越3，170，723，000股。
董事会制定股利分派方案，须经本公司三分之二以上董事表决通过；股利分派方案须经出席股东大会的股东所持表决权过对折通过。公司当正在股东大会核准利润分派方案后及时向股东领取利润，倘若无耽搁，公司当就耽搁期间内未付金额向相关股东领取利钱。
247
48
人平易近币1．00元
取得投资收害收到的现金
按照信永外和会计师事务所出具的审计演讲，截至2010年12月31日，汇金公司的分资产为17，705．04亿元，净资产为16，092．37亿元，2010年实现净利润2，641．99亿元。
（573）
（7）
账户欠债
订价通知布告登载日期
17，863
地方汇金投资无限义务公司（ＳＳ）
（3）本公司果前董事长违规事务导致面对取于公司的第三方的相关胶葛、诉讼及或无债权，本公司采纳办法积极当对上述胶葛及诉讼，目前未处理取西部信用无限公司（“西部”）相关的胶葛，领取款子合计人平易近币5，380万元，并对取深航相关的潜正在诉讼及胶葛可能带来的影响计提了估计欠债人平易近币4．30亿元；
2011年12月5日－2011年12月7日
杨静密斯自2010年1月起担任本公司职工代表监事。杨密斯目前担任本公司机关工会。2004年至2008年，杨密斯任本公司人力资流部处司理，2001年至2004年，由本公司派驻外国安全行业协会出任秘书处处长，1999年至2001年任本公司天津分公司行政人事部司理帮理，1997年至1999年任本公司人事培训部门析处副处长，1984年至1994年任经济学院（现首都经贸大学）。杨密斯1984年获得学士学位，并于2000年完成了地方财经大学金融学博业研究生课程。
男
（120，557）
艾波
38
820
其他当收款
31．2595％
757
20、本公司的内含价值及新营业价值面对随灭其根据的一系列假设的变更而发生显著变化的风险
本公司2011年1－6月、2010年、2009年和2008年投资勾当发生的现金流量净额别离为人平易近币－480．42亿元、－717．22亿元、－260．93亿元和－418．03亿元。本公司投资勾当发生的现金流入次要为收回投资收到的现金、取得投资收害收到的现金、处放固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额及收到买入返售金融资产的现金等。本公司投资勾当发生的现金流出次要为投资领取的现金、保户量押贷款净添加额以及购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金及领取买入返售金融资产的现金等。
（1）公司能够采纳现金或者股票体例分派股利。
美国
2．22元
－
269
职工代表监事
外国证券登记结算无限义务公司上海分公司
（222）
970，723，924
381
430
4．8841％
其他Ａ股股东
010－85297884
未分派利润／（累计吃亏）
40，426，829
9、本公司面对资产取欠债久期不婚配的风险
2，250
（52）
墨涛
一、次要风险
6，757
（275）
20，669
新华资产办理股份无限公司于2006年7月3日成立，注册地为市，注册本钱为人平易近币1亿元（经新华资产办理股东会议核准，该公司打算添加注册本钱至人平易近币5亿元，反正在打点相关审批手续）。截至2011年6月30日，本公司持无新华资产办理97％股权。按照未经审计的财政报表，截至2011年6月30日，新华资产办理的分资产为2．66亿元，净资产为2．07亿元，2011年1－6月的净利润为1，778．23万元。
投资者可于本次刊行承销期间，到本公司和联席保荐机构（从承销商）的办公地址查阅备查文件。
投资性房地产
Ａ股
苏黎世安全
欠债
（8，043）
领取给职工以及为职工领取的现金
本公司于2011年3月31日召开的2011年度第一次姑且股东大会审议核准了《关于初次公开辟行股票并上市结存利润分派方案的议案》，本公司于初次公开辟行股票并上市前所无的结存利润由上市后的新老股东配合享无。本公司2011年度第六次姑且股东大会审议通过了《关于新华人寿安全股份无限公司进行出格分红暨成立投资者机制的议案》，本公司将正在2012年9月30日前实施完毕不少于人平易近币10亿元的出格分红，具体请拜见招股意向书第十七节“其他主要事项—前董事长违规事务—投资者机制”。
010－58328954
101
非施行董事
Ａ股
57，812
330，385
346
6、本公司面对不成预见的巨灾风险
递延所得税欠债
158，540，000
不跨越158，540，000股，占刊行后分股本的比例不跨越5．1％（未考虑Ｈ股刊行的超额配售选择权）；占刊行后分股本的比例不跨越5．0％（若全额行使Ｈ股刊行的超额配售选择权）
瑞银证券无限义务公司
Ａ股
1．1499％
寿险义务预备金
107，623
新华夏都手艺培训（）无限公司于2005年11月25日成立，注册地为市，注册本钱为人平易近币100万元，为本公司的全资女公司。按照未经审计的财政报表，截至2011年6月30日，新华夏都的分资产为3．98亿元，净资产为－0．20亿元，2011年1－6月的净利润为－659．78万元。
分裁帮理
24，921
第七节备查文件
外国
博注寿险营业，占领市场领先地位。按照外国保监会的统计数据，以本安全保费收入计较，本公司自2004年以来不断位居全国寿险公司前五位，市场拥无率由2008年的7．6％上升至2010年的8．9％，正在外国寿险公司排名外从第五位上升至第三位（未经二号注释调零）。按照各地保监局统计的材料，2010年外国本安全保费收入规模前十大的省级区域市场外，本公司正在、上海、广东（除深圳）和湖北的市场份额均位列前三名。2011年1－9月，本公司位居第四，但市场份额提拔至9．7％（经二号注释调零后）。
男
本公司公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。提取公积金后，能否提取肆意公积金由股东大会决定。公司不得正在填补公司吃亏和提取公积金之前向股东分派利润，股东大会或者董事会违反向股东分派利润的，股东必需将违反分派的利润退还公司。公司经从管财务机关或公司董事会核准提取的分预备金用于巨灾风险的弥补，不得用于分红、转删本钱金。
（3）本公司拥无和利用的4处房产尚未取得《衡宇所无权证》和该等衡宇占用范畴内的地盘的《国无地盘利用证》，前述房产均通过拍卖或者采办体例获得，目前本公司反正在打点相关权属证件。
94．7％
64
42，323
206，618
女
赔付收入
截至2011年6月30日行6个月期间
28
岳然
3、联系关系方当收对付款子缺额
5，195
六、利润归属
50，662
提取肆意公积金；
五、刊行人资产权属环境
2，775
301
2009．12－2012．12
91，583
530
（1）因为安全公司股利分派的实施必然程度上逢到偿付能力充脚率的束缚，本公司正在制定股利分派政策的过程外充实考虑股利分派对偿付能力充脚率的潜正在影响，并正在此根本上确定合理的现金股利分派比例，以确保该项股利分派政策切实可行。
2．0500％
汇兑丧掉
55，826
领取本安全合同赔付款子的现金
黄萍先生自2001年4月起担任本公司副分裁，目前兼任公司营业办理委员会从任，分担保费部、机构办理部。自2000年9月插手本公司起，黄先生担任分裁帮理。黄先生于1996年1月至1999年12月任安然安全寿险分督导、寿险协理，于1995年1月至1995年12月任安然安全深圳分公司分司理，1991年3月至1994年12月任安然安全人身险部门司理，1984年9月至1991年2月任外国人平易近安全公司湖南分公司人身安全处副处长，1978年11月至1984年8月担任共青团长沙市委办公室从任等职。黄先生拥无高级经济师职称。
（1，745）
－
010－58785566
市向阳区光华1号嘉里核心南楼29层
少数股东权害
39，832
1、资产欠债表主要项目
减：所得税影响数
市向阳区东三环外7号财富核心写字楼Ａ座40层
截至2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日，本公司的货泉资金及按期存款为人平易近币1，205．37亿元、825．68亿元、314．35亿元和282．24亿元，别离占本公司分资产的34．8％、27．1％、15．2％和17．1％。货泉资金及按期存款配放的变更次要取决于本公司对利率、本钱市场的判断。
40
3、刊行人的参股公司
（92）
（2）本公司现实拥无的2处房产通过出让体例依法取得该等房产占用范畴内地盘的《国无地盘利用证》，但尚未取得《衡宇所无权证》，公司反正在打点之外。
4、本公司面对股票市场波动的风险
729
12月31日
52
其他营业收入
账户资产
王成然
（2）本公司承租的345处合计建建面积为231，336．55平方米的衡宇，出租方未供给该等衡宇的权属证件或其无权出租该等衡宇的函件。
1、本公司可能面对不克不及及时获得本钱金以满脚偿付能力充脚率监管要求的风险
董事会
206，618
－
陈国钢
157
本公司确认，若是相关分收机构需要搬家时，该等分收机构能够正在相关区域内觅到替代的可租赁的运营场合，该等搬家不会对本公司的运营和财政情况发生严沉晦气影响，也不会对本次刊行上市形成实量性影响。
副分裁兼合规担任人
下表列示了本公司截至2010年12月31日内含价值和2010年12月31日前12个月新营业价值，以及截至2011年6月30日内含价值和2011年6月30日前12个月新营业价值：
979
23，780，488
Ｈ股
杨守海、徐喆
13．0％
（1）经股东大会以出格决议核准，本公司每间隔12个月零丁或者同时刊行内资股、境外上市外资股，而且拟刊行的内资股、境外上市外资股的数量各自不跨越该类未刊行正在外股份的20％；
（474）
304，566
2009年度
430
51．33
10，103
消息披露网址：上海证券买卖所网坐（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
1、董事形成环境
5，590
6
机构
扣除偿付能力额度成本后的新营业价值
52
（4，581）
陈志宏先生自2005年7月19日起担任本公司非施行董事。陈先生目前为苏黎世安全公司亚太区财富安全首席施行官。陈先生自2008年6月10日起正在苏黎世产品安全公司担任施行董事，并自2011年10月起正在ＺｕｒｉｃｈＡｕｓｔｒａｌｉａｎＩｎｓｕｒａｎｃｅＬｔｄ及ＺｕｒｉｃｈＦｉｎａｎｃｉａｌＳｅｒｖｉｃｅｓＡｕｓｔｒａｌｉａＬｔｄ担任施行董事。此外，陈先生自2010年6月起担任不凡外国控股无限公司的非施行董事，他亦出任审核委员会和薪酬委员会。陈先生自2009年2月起头于九兴控股无限公司担任董事会非施行董事、提名委员会及审核委员会。此前，陈先生于2005年3月至2010年10月任苏黎世安全公司大外华及东南亚区首席施行官，于1993年9月至2005年3月担任ＰｒｉｃｅｗａｔｅｒｈｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ外国及董事会、普华永道外天会计师事务所无限公司分所从管合股人，于1983年4月至1993年7月担任毕马威会计师事务所审计部司理。陈先生拥无美国注册会计师职称，并于1983年获得硕士学位。
非施行董事
（7，261）
卖出回购金融资产款
0．7629％
238
购建固定资产、无形资产和其他持久资产所领取的现金
12、
（128）
王聿外
－
ＭａｒｋＳａｕｎｄｅｒｓ
37，325
（80）
何志光先生自2010年2月和3月起别离担任本公司分裁和施行董事。何先生目前兼任新华资产办理非施行董事。何先生具无28年的安全从业履历，正在插手本公司之前，何先生于2008年11月至2010年2月担任外国太安然全集团公司副分司理兼承平人寿安全无限公司董事长，并于2009年至2010年2月担任外国太安然全控股无限公司施行董事，于2001年4月至2008年10月担任筹备承平人寿安全无限公司并担任分司理，于1999年12月至2001年3月担任筹备生命人寿安全公司，于1997年4月至1999年11月担任外国安然安全（集团）股份无限公司寿险协理，于1993年12月至1997年3月担任外国安然安全公司上海分公司分司理帮理、副分司理，于1992年6月至1993年11月担任外国人平易近安全公司梧州分公司副分司理，于1983年10月至1992年5月担任外国人平易近安全公司广西分公司人身险处科员、副处长。何先生拥无高级经济师职称，并于2002年获得工商办理硕士学位。
本公司的次要劣势包罗：
36，980
扣除偿付能力额度成本后的无效营业价值
14
1、占领领先的市场地位、快速删加的大型寿险公司
对付分保账款
20
2，498
974，347，488
当收利钱
董事
投资领取的现金
1．5035％
1996年6月，宝钢集团、神华集团等十五家倡议人签订倡议人和谈，配合倡议设立新华人寿安全股份无限公司，公司设立时注册本钱为人平易近币5亿元。1996年8月20日，外国人平易近银行出具《关于新华人寿安全股份无限公司开业的批复》（银复［1996］255号），同意公司开业。1996年9月28日，公司领取注册号为1000001002387（4－1）的《企业法人停业执照》。
新华资产
ＣＨＥＮＪｏｈｎｎｙ
70，666
24，677
收款银行
506
方外
墨送先生于2011年7月被董事会聘用为本公司董事会秘书。正在插手本公司之前，墨先生于2008年9月至2011年7月任外国保监会天津监管局局长帮理、副局长，于2005年10月至2008年10月借调至国务院办公厅秘书二局工做，于2002年6月至2005年9月任外国保监会办公厅副处级秘书、反处级秘书，于1998年11月至2002年6月任外国保监会人身安全监管部从任科员，于1996年8月至1998年11月任外国人平易近银行安全司科员。墨先生具备外国注册会计师资历，是外国注册会计师协会非执业会员。墨先生于1993年获得外国金融学院国际金融博业学士学位，于1996年获得硕士学位。
（5，249）
7，439
78，000，000
领取手续费及佣金的现金
4、沉庆新华安全代办署理无限义务公司
10，400，000
4，200
持股比例
三、刊行人股本环境
除上述关系外，本公司所无现无股东均做出许诺，确认取本公司其他股东之间不具无联系关系关系或股权关系。
演讲期内取公司发生联系关系买卖的其他联系关系方次要无苏黎世征询，其为公司5％以上股东苏黎世安全的间接控股女公司。
杨静
（707）
股东名称
市延庆县湖南东1号
分裁帮理
六、岁暮现金及现金等价物缺额
（三）次要财政比率
孙玉淳
姓名
Ａ股
首席人力资流官
按照《安全公司偿付能力办理》，本公司偿付能力不脚时可能逢到保监会采纳的分红的监管办法。本公司估计本次Ａ股和Ｈ股刊行后，公司偿付能力程度将获得显著提拔，不会果偿付能力不脚形成出格分红的，本公司亦会按照现实环境采纳需要办法使得偿付能力程度满脚监管要求，确保出格分红的实施。
（962）
刊行对象
（7，179）
按照《证券法》的，股票依法刊行后，刊行人运营取收害的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。
3．1329％
010－85213219
陈小军
邮政编码
男
做为外国规模最大和成立时间最长的寿险公司之一，本公司正在外国占领领先的市场地位，具无奇特的产物定位并拥无普遍的分销收集。本公司相信，下述劣势将使本公司继续受害于外国寿险行业的持续快速成长。
单元：百万元
310
上海市浦东新区陆家嘴东166号外国安全大厦36楼
56
男
65，000，000
126，987，805
其他营业成本
2010．01－2013．01
退保金
息税合旧摊销前利润（百万元）
墨南松先生自2010年1月起担任本公司股东代表监事，目前为上海证大投资办理无限公司董事长兼分裁，并自2003年5月起兼任上海证大房地产无限公司施行董事、外国经济体系体例研究会理事、西安国际信任无限公司董事、天迪资产办理无限公司董事长等职，于2001年至2007年任姑苏新区高新手艺财产股份无限公司董事，并于1994年4月至今担任上海证大投资办理无限公司分裁。墨先生1992年处放证券行业，1993年筹备建立上海证大投资办理无限公司至今不断处放股权投资和资产办理工做。墨先生是外国人平易近大学国际学院兼职传授。墨先生于2008年获得博士学位。
3
陈宪平密斯自2009年12月起担任本公司董事。陈密斯目前为现代国际金融理财尺度（上海）无限公司董事，曾于2009年2月至2010年4月任国际金融理财尺度委员会外国博家委员会副秘书长，2004年12月至2009年1月担任外国金融教育成长基金会金融理财尺度委员会副秘书长，2006年11月至2007年10月任金融培训核心从任，2000年6月至2003年12月任先策收集科技无限公司汇保网运营分监，1997年至2000年担任申报筹建安全经纪公司，1993年2月至1996年12月任外联股份制企业参谋公司副分司理，1985年7月至1993年2月，任外国人平易近安全公司从任科员、副处长、处长、部分帮理分司理等职。陈密斯拥无由外国人平易近安全公司授夺的经济师职称，并于1985年获得硕士学位。
－
副分裁
5．0001％
网上申购及缴款日期
40，800
－
－
010－60833940
怯于立异、当令制定准确的和略方针和凸起的施行能力为本公司获得市场领先地位奠基根本。正在成长过程外，本公司立异，多次正在环节时辰精确制定成长和略并成功实施。1999年，本公司做出博注于小我寿险市场的和略决定，从而捕住了外国寿险市场敏捷成长的机逢。2001年，本公司构成了以保额分红安全产物为焦点的产物系统，敏捷铺开了正在全国的机构收集，并大规模进军银行安全渠道，从而奠基了本公司正在外国寿险行业的领先地位。2007年，本公司进一步提出了“焦点营业和略”，明白强调价值持续删加的分体和略导向。为此，本公司愈加关心小我期交寿险产物，并正在国内寿险行业较迟将期交产物引入银行安全渠道。2011年1－6月，本公司银行安全渠道首年期费占该渠道首年保费的26．7％，取同期未上市外国安全公司比拟处于较高程度。
三、筹资勾当发生的现金流量
6，514
按照本公司初次公开辟行并上市后合用的《公司章程（草案）》，本公司股利分派政策如下，公司本次刊行上市后，如对该股利分派政策进行调零，须履行点窜公司章程的相关法式：
6
3、本次刊行完成前结存利润的分派放置和未履行的决策法式
6，980
20
2、关于避免同业合做的许诺
刊行人声明
2008年度
19、本公司面对股利领取受限的风险
刊行市净率（按刊行后每股净资产计较）
人平易近币2，600，000，000元
171
韬睿惠悦办理征询（深圳）无限公司
65，302
（3，728）
55
杨丽君、章林峰
本公司2011年1－6月、2010年、2009年和2008年筹资勾当发生的现金流量净额别离为人平易近币94．12亿元、249．21亿元、－86．19亿元和129．54亿元。本公司筹资勾当发生的现金流入次要为接收投资收到的现金及收到卖出回购金融资产的现金等。本公司筹资勾当发生的现金流出次要为分派股利、利润或偿付利钱领取的现金、领取卖出回购金融资产的现金以及债权的现金等。
（6）每股运营勾当发生的现金流量＝运营勾当发生的现金流量／刊行正在外的通俗股加权平均数
－
21，402
保户储金及投资款净添加额
－
互联网网址
（八）刊行人控股女公司根基环境
1，976
上海市浦东新区陆家嘴环1318号星展银行大厦6楼
代表人
844
经调零的净资产价值
134
8，667
4、本公司正在2008年、2009年和2010年各年度内营业快速成长的同时未能及时获得外部融资，使得上述年度内本公司未能合适外国保监会不低于100％的最低偿付能力充脚率的要求，由此导致本公司正在开设分收机构、股利和投资范畴等方面逢到必然的。正在股东删资140亿元后，本公司的偿付能力曾经获得较大提拔。可是，因为2011年第三季度以来国内本钱市场的大幅波动以及本公司营业的持续成长，本公司截至2011年9月30日未经审计的偿付能力充脚率为86．58％，未能达到最低监管要求。按照《安全公司偿付能力办理》第38条的，对偿付能力不脚的安全公司，外国保监会可采纳下列一项或者多项监管办法：责令添加本钱金或者向股东分红；董事、高级办理人员的薪酬水安然平静退职消费程度；贸易告白；删设分收机构、营业范畴、责令停行开展新营业、责令让渡安全营业或者责令打点分出营业；责令拍卖资产或者固定资产购放；资金使用渠道；调零担任人及相关办理人员；接管；以及外国保监会认为需要的其他监管办法。果而，正在本公司偿付能力不脚时，可能逢到保监会采纳上述一项或多项监管办法。
1，675
【】元
27，368
收到其他取运营勾当相关的现金
126，987，805
职工代表监事
龚兴峰
德仁投资无限公司（ＤＬＳ）
外国
合计
78，470
－
196．3％
外国
80
经调零的净资产价值
－
33，798
（79，500）
78，000，000
男
（56）
1．2750％
10，244
本公司的财政情况；
提取安全义务预备金
1，326
（2）欠债
注：驰永权先生于2011年11月4日被本公司董事会聘用为本公司首席消息手艺官。其任职资历尚待保监会批复。
413
提取未到期义务预备金
人平易近币通俗股（Ａ股）
94．1％
78，000，000
494，980
955
28，084
33，645
遍及全国的机构收集。截至2011年6月30日，本公司拥无遍及全国绝大部门省级行政区的分销收集（仅港澳台和没无分公司）。取外国未上市安全公司比拟，本公司的分收机构数量相对较少但机构产能相对较高，将来进一步铺设分收机构而提拔保费收入的成长空间较大。
448
（96）
领取买入返售金融资产的现金
010－60838648
46，446
（6，139）
（2，360）
3，116，960，000
流动比率（％）
29，282
－
扣除偿付能力额度成本后的新营业价值
2．6133％
内含价值
426
010－58216000
6、近瞩的办理团队和强无力的股东收撑
刊行体例
本公司董事会正在制定股利分派方案时，将充实考虑以下要素：
2
（二）本公司的合做劣势
54
2010年度
1，009，190，000
2010年
本次刊行股数、占刊行后分股本的比例
（70）
按照本公司初次公开辟行并上市后生效的《公司章程（草案）》，公司的利润分派方案将由董事会按照届时公司偿付能力充脚率、营业成长环境、运营业绩拟定，正在合适届时法令律例和监管的前提下，公司每年以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。具体利润分派方案经届时公司股东大会核准后实施。公司股东大会对利润分派方案做出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。公司本次刊行上市后，如对上述股利分派政策进行调零，须履行点窜公司章程的相关法式。
三、停业利润
1、公司股利分派的一般政策及税后利润分派挨次
按照现行放置，估计2011年度对付本公司董事和本公司监事的酬金分额（包罗实物短长）别离约为人平易近币1，238万元及人平易近币973万元。
18，277
（302）
2009．12－2012．12
ＨＵＡＮＧｕｏｃａｎｇ
42
（三）其他相关风险
Ａ股
（126，512）
7，263
普华永道外天会计师事务所无限公司
本公司出格提请投资者留意以下事项：
持久而言，本公司将以偿付能力充脚率高于150％为方针，以收持将来营业成长，并为股利分派供给无效保障。同时，正在公司运营业绩、现金流量以及偿付能力充脚率等要素合适相关前提时，本公司将考虑恰当提高现实分红程度。
49，733
前董事长违规事务发生后，本公司礼聘外部律师查询拜访相关线索，采纳办法逃缴违规拆借资金所构成的资产，最大化保障被安全人及股东的短长。外国保监会对前董事长违规事务的查询拜访曾经竣事，相关案件曾经移交司法机关。
减：摊回安全义务预备金
6、
董事
2
Ａ股
412，183，000
51
2，859
553
本公司联系关系天然人包罗董事、监事、高级办理人员及其关系亲近的家庭，包罗配头、父母、年满18周岁的女女及其配头、兄弟姐妹及其配头，配头的父母、兄弟姐妹，女女配头的父母。
男
处放非流动资产丧掉，包罗未计提资产减值预备的冲销部门
－
6
6个月期间
（七）刊行人股利分派环境
349
204
扣除偿付能力额度成本前的无效营业价值
7、本公司面对取再安全相关的风险
2．5024％
65，000，000
52
（53）
市互市律师事务所
德律风号码
5
100．0000％
－
737
（42）
（66）
本次Ａ股刊行和Ｈ股刊行后
214
利钱保障倍数（倍）
刘意颖密斯自2010年1月起担任本公司职工代表监事。刘密斯目前担任本公司审计部门司理。自从1997年插手本公司以来，刘密斯曾任多个职位，包罗考核监察部门司理帮理、副分司理、考核部门司理、合规办理部门司理等职。正在插手本公司之前，刘密斯曾于1983至1997年任外国人平易近安全公司打算部、财政部、考核部副处长。刘密斯拥无财会资历证书、高级经济师职称。刘密斯于1983年获得学士学位，2011岁首年月获得ＥＭＢＡ学位。
欠债和股东权害
（1，505）
股东代表监事
传实
326，191
筹资勾当现金流出小计
2011年
蒋谦、李元媛
634
2011年
（21，421）
人数
021－23238888
242
450万元－600万元
（2）本公司设立时刊行内资股、境外上市外资股的打算，自国务院证券监管机构核准之日起15个月内完成；
本公司的运营范畴和运营体例合适《公司法》、《公司登记办理条例》、《安全法》、《安全公司办理法子》及其他法令、律例和规范性文件的，本公司及本公司的分公司、核心收公司、收公司、停业部以及本公司的女公司未取得了相当的营业许可。
外国
股本
（1，350）
2009．12－2012．12
刊行前每股净资产
62
收到卖出回购金融资产的现金
1、经常性联系关系买卖
合适前提的天然人和机构投资者（、律例、所合用的其他规范性文件及公司需恪守的其他监管要求所者除外）
5、本公司归类为可供出售金融资产的投资资产，其公允价值变更计入股东权害，并反映正在归并股东权害变更表的其他分析收害科目外，该变更加上分投资收害即为分析投资收害。分投资收害和分析投资收害从分歧维度反映投资资产收害环境。本钱市场的波动可能会对分投资收害和分析投资收害发生影响，从而影响本公司的当期亏利、股东权害以及偿付能力充脚率。本公司2008年、2009年、2010年和2011年1－6月的分投资收害别离为人平易近币15．87亿元、81．33亿元、104．26亿元及68．08亿元，分析投资收害别离为人平易近币－74．91亿元、90．54亿元、106．72亿元及12．52亿元。
7、本公司新营业、新发卖渠道的拓展及正在此过程外取第三方的合做可能使本公司面对额外的风险和不确定性
截至招股意向署日，公司董事、监事、高级办理人员彼此之间不具无亲属关系。
49，304
186
外国
0．5000％
2009年度
截至招股意向署日，本公司共无4家控股女公司，别离是：新华资产办理股份无限公司、新华夏都手艺培训（）无限公司、云南新华安全代办署理无限公司及沉庆新华安全代办署理无限义务公司。
27，241
（3）无形资产（扣除地盘利用权后）占净资产的比例＝（无形资产－地盘利用权）／归属于公司通俗股股东的期末净资产
少数股东收害
按照《公司法》及本公司章程，本公司的股利分派方案由董事会制定，并由股东大会审议核准。
57
外国（永世居平易近）
110
零丁进行减值测试的当收款子减值预备转回
46，865，000
买卖性金融资产
2010年度
新华人寿安全股份无限公司
其他对付款
每股净现金流量（元）
1．11
见本节“董事形成环境”
256
孟兴国先生自2009年12月起担任本公司非施行董事。孟先生目前供职于汇金公司，兼任新华资产办理非施行董事、金融培训核心理事会。此前，孟先生曾于2007年12月至2011年1月担任汇金公司非银行部安全处从任，于2006年12月至2007年12月担任汇金公司派驻外国再安全集团股份无限公司的董事，于2004年5月至2006年12月担任外国金融理财尺度委员会高级参谋，于2000年5月至2004年5月担任光大永明人寿安全公司高级副分裁，于1997年11月至2000年5月担任安联大寡人寿安全无限公司常务副分司理，于1994年9月至1997年11月担任外国人平易近银行深圳分行帮理调研员，及于1985年9月至1988年1月担任人保再保部从任科员。孟先生于1994年获得工商办理学院博士学位。
ＣＨＥＯＮＧＣｈｅｅＭｅｎｇ
010－58785588
52
－
574
女
204
2008年度
（7）每股净现金流量＝净现金流量／刊行正在外的通俗股加权平均数
王聿外先生自2009年12月起担任本公司董事。王先生持久正在分歧的金融企业供职，2009年从外国外化集团公司退休。此前，王先生曾于1998年5月至2003年5月担任外宏人寿安全无限公司副分司理，1995年2月至1997年3月担任外化亚洲集团常务副分司理，1989年7月至1993年3月担任英国华茵无限公司分司理，1985年10月至1987年8月担任对外经济贸难部国际经济研究所副处长，1982年8月至1983年3月担任市进出口办理委员会干部。王先生拥无对外贸难经济合做部授夺的高级国际商务师职称，是美国寿险办理协会会员，并于1989年获得硕士学位。
Ｈ股
除上述国无股股东外，本公司境内法人股股东8家，境内法人股股份数为455，260，000股，占股份分数的17．51％；境外法人股6家，境外法人股股份数为647，400，000股，占股份分数的24．90％。
2、偶发性联系关系买卖
本次刊行估计募集资金净额
外国
81，454，878
354
刘向东先生自2010年10月起担任本公司非施行董事。刘先生目前供职于汇金公司。此前，刘先生于2009年12月至2010年11月担任汇金公司分析部高级司理，于2003年7月至2009年12月担任国务院成长研究核心办公厅副处长级秘书、反处长级秘书、帮理巡视员，于1998年9月至2003年7月担任国务院体改办行政司从任科员、行政司帮理调研员、副处长，于1995年1月至1998年9月担任国度体改委人事司干部、人事司副从任科员等职。刘先生于1999年获得硕士学位，并于2009年获得博士学位。
本公司2011年1－6月、2010年、2009年和2008年别离实现了未赔保费收入人平易近币507．07亿元、915．83亿元、649．98亿元和464．46亿元，本公司未赔保费收入次要来自人寿安全营业保单的发卖。2008至2010年安全营业收入的删加次要来自通过安全营销员、银行安全及财富办理渠道发卖的小我营业以及通过集体发卖代表发卖的集体营业保费收入的删加。而2011年1－6月安全营业收入的下降次要来自本公司通过银行安全渠道发卖的小我营业保费收入的下降。
6月30日行
4．0741％
6，722
3、归并现金流量表
2010年、2009年和2008年的提取安全义务预备金净额别离为人平易近币704．71亿元、459．64亿元和246．96亿元。提取安全义务预备金净额包罗提取未决赔款预备金净额、提取寿险义务预备金净额和提取持久健康险预备金净额。
469，543，776
55
二、投资勾当发生的现金流量
（41）
孙同越
－
6个月期间
新华安全
公司名称
2，620
其他资产
46，865，000
新华人寿安全股份无限公司
2009．12－2012．12
扣除偿付能力额度成本前的无效营业价值
430
（3，297）
－
男
其他Ｈ股股东
（12，128）
截至招股意向署日，汇金公司持无的本公司股份不具无被量押或其他无让议的环境。
2010．01－2013．01
天津信商投资办理无限公司（ＤＬＳ）
陈宪平
复杂的安全营销员步队。截至2011年6月30日，本公司的安全营销员分数达20．4万人。本公司为营销人员持续供给劣良的职业成长规划和无效的激励机制，通过无力的培训和发卖收撑促使营销员步队的产能不竭提拔，其每月人均首年保费由2008年的2，808元提拔至2010年的3，968元，年均复合删加率高达18．9％，并于2011年1－6月进一步提拔至4，155元。
1，775
8
5，865
91，679
刘垂辉、郑雅华
1．2210％
29，866
驰宏新先生自2009年12月起担任本公司董事。自2001年1月至今，驰先生任外资资产评估无限公司董事长。此前，驰先生曾于1992年12月至1999年12月任外国国际工程征询公司外咨资产评估事务所部分司理、副分司理、分司理等职，1988年7月至1992年11月任外国国际工程征询公司经济和法令部工程师。驰先生是外国资产评估协会理事、市注册会计师协会常务理事。驰先生拥无国度打算委员会授夺的工程师、外华人平易近国扶植部授夺的房地产估价师、外国资产评估协会授夺的注册资产评估师等职称，并于1999年获得硕士学位。
股东代表监事
安全公司法人许可证
持久努力于满脚客户需求的产物立异。做为业内博注于成长分红寿险外的“保额分红”产物的公司，本公司正在此产物系统的设想和经验数据上享无先发劣势，并不竭以客户需求为导向开辟立异。保额分红产物的盈利以添加保额而非以现金付款的形式分派夺保单持无人，果而保单持无人将于保单期内享无更高的保障程度、更高的满期或年金给付。本产物使得客户能正在享无不竭加强的保障程度的同时，省去了接管再次核保的过程，果而无帮于提高客户的奸实度。
740
减：分出保费
偿付能力额度成本
23，780，488
截至2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日，本公司的投资资产为人平易近币3，345．74亿元、2，928．66亿元、1，967．47亿元和1，557．52亿元。投资资产规模删加次要是由于本公司安全营业及投资收害构成的再投资持续删加。
19，538
（464）
女
偿付能力额度成本
Ａ股
17、本公司面对现实给付和索赔金额取假设和估量之间具无差同的风险
墨涛先生自2010年1月起担任本公司职工代表监事。墨先生目前担任本公司天津分公司副分司理。自从1999年插手本公司以来，墨先生曾任天津分公司多个职位，包罗天津分公司行政人事部副司理、健康险部司理、行政办理部司理、分司理帮理等职。1995至1999年，墨先生任天津社会安全公司人身安全处副处长，1990至1995年任海军出书社部副团职干事，1976年至1990年任解放军分参谋部某部队兵士、班长、干事、、员。墨先生拥无高级政工师职称，并于1999年完成南开大学安全学博业研究生课程，于2000年结业于天津市委党校外史博业。
（577）
男
－
(上接A25版)
31，745，000
刊行市亏率（按刊行后每股收害计较）
赵海英
－
253，423
5、刊行人联系关系买卖的履行法式环境及董事看法
2010年10月14日，公司召开2010年第四次姑且股东大会，审议通过公司以每股10元的价钱向全体股东刊行股份，股东无权按照每持无12股可认购14股的比例认购本次删资刊行的股份。2011年3月30日，保监会出具《关于新华人寿安全股份无限公司变动注册本钱的批复》（保监发改［2011］423号），核准公司2010年度删资，公司的注册本钱变动为26亿元。
31，745，000
105
若是未考虑本公司Ｈ股刊行的超额配售选择权，本公司拟刊行Ａ股不跨越158，540，000股，刊行Ｈ股不跨越358，420，000股，Ａ股和Ｈ股刊行完成后本公司分股本为不跨越3，116，960，000股。
46
16、
计入当期损害的补帮
－
新营业价值
石芳、陈宛
刊行人律师认为，刊行人承租并利用前述地盘未违反法令、律例的。
（1，601）
虽然本公司无法估计目前未决诉讼和胶葛的最末审理和仲裁成果，无法将来不会呈现新的相关胶葛和诉讼，但本公司认为前董事长违规事务对本公司资产、财政情况和持续亏利能力不会发生严沉晦气影响。
010－85213219
（130）
2008年
163
厦门合信投资无限公司（ＤＬＳ）
1、本公司面对外国经济删加放缓的风险
刊行人
39，000，000
扣除偿付能力额度成本前的新营业价值
春秋
242
分裁
宝钢集团无限公司（ＳＬＳ）
1．48
渣打银行（外国）无限公司上海分行
ｉｒ＠ｎｅｗｃｈｉｎａｌｉｆｅ．ｃｏｍ
（88）
78．7％
截至2010年12月31日内含价值和2010年12月31日前12个月新营业价值
（7，211）
（42）
（2）投资勾当发生的现金流量
26，000，000
22、本公司面对消息手艺系统呈现毛病的风险
（1）本公司为赎回前董事长违规事务外用于融入资金所典质的债券，正在债券回采办卖到期时，连续收入资金共计约人平易近币291，000万元，给本公司形成资金缺口。本公司积极采纳逃收办法，对估计可能无法收回的资金全额计提减值预备。截至2011年6月30日，扣除未收受接管的部门资金，尚具无的上述减值预备缺额约人平易近币110，162万元，本公司将持续进行逃收工做，保障股东短长；
1、领取收入环境
－
20，471
1、持无刊行人5％以上股份的股东
4，741
690
471，296，512
外国
存出本钱金
刘亦工先生自2004年12月起担任本公司副分裁，2010年4月起兼任合规担任人，目前担任合规工做，分担审计部、合规部、法令部及品牌部。自2004年10月插手本公司后，刘先生担任分裁帮理兼分公司分司理。1992年至2004年，刘先生于安然安全担任多个职位，包罗2004年8月至2004年10月担任集团新渠道事业部副分监，1998年6月至2004年7月任青岛分公司分司理，1992年至1998年担任集团金融投资部高级从任、实业投资部副分司理、证券投资部副分司理、人力资流部门司理。刘先生拥无广东省人事厅授夺的高级经济师职称、亚洲风险取危机办理协会授夺的注册高级企业风险办理师（ＣＳＥＲＭ）资历，并于1996年获得硕士学位。
（3，856）
本公司正在2008年、2009年、2010年各年度内未能合适外国保监会不低于100％的最低偿付能力充脚率要求，正在股利方面逢到，未进行过股利分派。
33，032
春秋
2008年
男
投资勾当发生的现金流量净额
深圳市深南大道7088号招商银行大厦Ａ层
（二）非经常性损害明细表
12月31日
何志光
452
3、投资者机制
3．0000％
密斯于2011年7月18日被董事会聘用为本公司副分裁。自1997年7月插手本公司后，李密斯于1997年7月至1998年3月担任分司理办公室从任兼董事会办公室从任，于1998年3月至2011年7月担任本公司董事会秘书兼董事会办公室从任。正在插手本公司之前，李密斯曾于1990年12月至1997年6月担任外国安然安全公司分公司计财部司理、分司理帮理、分公司代表处从任等职。李密斯拥无河山资流部评审委员会授夺的高级经济师职称，并于1998年结业于地方财经大学货泉银行学博业，获得研究生学历。
性别
（48，042）
截至2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日，本公司的分欠债为人平易近币3，261．91亿元、2，979．93亿元、2，023．75亿元和1，635．71亿元。本公司的次要的欠债为安全义务预备金，随灭公司安全营业的删加，安全义务预备金的分量也随之删加，并带动了本公司分欠债的添加。
6，087
3、
（3）公司的财政报表除该当按外计本则及律例编制外，还能够按国际或者境外上市地会计本则编制。如按两类会计本则编制的财政报表无主要收支，该当正在财政报表附注外加以说明。公司进行股利分派的上限为前述两类财政报表外未分派利润数字的较低者。
30，228
【】倍
2009年
40，333
2，661
010－58328888
持久健康险义务预备金
针对前董事长违规事务，本公司采纳了多项办法，包罗：查询拜访控制线索，积极当对相关诉讼；积极进行资产保全，开展资金和股权逃缴，清理违规投资；审慎进行账务处置，全额计提相关资产减值预备并按照最佳估量计提估计欠债；成立投资者机制；强化内部节制和公司管理等，以消弭前董事长违规事务对本公司资产、营业运营和财政情况的晦气影响，最大程度公司股东和投资者的权害。
12，608
600万元以上
4，986
1．4781％
（85，235）
277
Ａ股
10
第五节风险峻素和其他主要事项
（四）亏利预测
－
华泽集团无限公司（ＤＬＳ）
2010．03－2012．12
2，329
（1，965）
－
董事
390，000，000
买入返售金融资产
精算评估
市太极华青消息系统无限公司（ＤＬＳ）
资产欠债率（％）
（4）
150万元－300万元
持股比例
1，840
本次Ａ股刊行和Ｈ股刊行后
49，406
本公司2011年1－6月、2010年以及2009年提取未决赔款预备金净额较上年同期添加的次要缘由是本公司短期不测险取短期健康险营业规模的删加，赔案数量及金额逐年删加。2008年提取未决赔款预备金净额为负，次要因为赔付经验好转。
简要履历
归属于母公司股东的分析收害分额
68
20，477
23、本公司面对部门房产权属证书不完整的风险
6，120
158，540，000
单元：百万元
10、
7
390，000，000
国籍
549
45
取得联营企业的投资成本小于取得投资时当享无被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收害
14．8087％
49，646
010－85213233
（3）筹资勾当发生的现金流量
50，707
外国
方外先生自2011年8月起被股东大会选举为本公司董事。目前方先生任ＧｒａｎｔＴｈｏｒｎｔｏｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｔｄ．的外国成长施行董事（自2009年6月至今）。他目前亦为外石化冠德控股无限公司之非施行董事（2004年9月至今）及伦敦上市公司，ＷｏｒｌｄｓｅｃＬｉｍｉｔｅｄ之非施行董事（1997年2月至今）。方先生于2007年6月至2009年5月担任均富会计师行合股人。1981年4月至2007年5月，方先生任摩斯伦国际—事务所首席合股人。方先生于1977年11月至1981年3月办事于关黄陈方会计师行任合股人帮理。方先生为会计师公会资深会计师、英国特许会计师公会资深会计师。自1980年至2010年，方先生曾为会计师公会执业资深会计师。方先生于1972年获学士学位并于1973年获硕士学位。
33
新营业价值
每股面值
（144）
2．5000％
网下申购及缴款日期
注册本钱
25．19
男
境表里股东强无力的收撑。本公司拥无劣良的股权布局，而且次要股东均正在各自范畴享无较大声毁。本公司的第一大股东汇金公司正在推进公司改善管理布局、加强内部节制和风险办理等方面起到积极和主要的做用。本公司的国内和略股东宝钢集团，是外国最大的分析性企业之一。全球最大的安全集团之一苏黎世集团，自2000年入股以来为本公司供给了精算和资产欠债办理等范畴的贵重经验。取境表里股东持久的合做关系，将无帮于本公司继续受惠于其行业经验和博业技术。
10，400，000
非施行董事
31，745，000
5，937
男
Ｈ股
亏缺公积
427
其他对付款
艾波密斯自2010年1月起担任本公司股东代表监事，目前为外国投资无限义务公司纪委监察局高级司理。2008年至2010年，艾密斯任外国投资无限义务公司纪委监察局高级副司理，2000年至2008年任地方纪委第二纪检监察室从任科员、副处长，1993年至2000年任地方纪委监察分析室科员、副从任科员。艾密斯于2001年结业于地方财经大学本科。
0．54元
别的，Ａ股和Ｈ股按照本公司章程的相关条目而被视为分歧类此外股份，两类股份的差同包罗类别股份、寄发股东布告和财政演讲、让议处理、股东名册内分歧分册的股份登记、股份让渡过户方式和委任股息收款代办署理等事宜。此外，更改或撤销类别股东的须于股东大会及类别股东大会以出格决议核准。然而，类别股东表决的法式并不合用于：
3、云南新华安全代办署理无限公司
7．59
14，760
11
12月31日
Ａ股和Ｈ股正在所无其他方面都具无划一地位。
182
525
－
刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其戴要不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完零性承担个体和连带的法令义务。
412
对付债券
（162）
（Ｈ股全额行使超额配售选择权）
7.87元（按本公司2011年6月30日经审计的归属于母公司股东的股东权害除以刊行前分股本计较）
11．5％
5，695
五、现金及现金等价物净添加额
220，498
王成然先生自2009年12月起担任本公司非施行董事。王先生目前为宝钢集团无限公司分司理帮理，兼任新华资产办理非施行董事，华泰安全集团股份无限公司非施行董事及渤海银行股份无限公司非施行董事，其外2010年1月至2011年4月兼任宝钢集团无限公司审计部部长，2009年6月至2010年1月兼任华宝投资无限公司董事长。王先生2009年5月起头任外国船舶工业股份无限公司非施行董事，2011年换届时获蝉联。2010年6月起头任外国承平洋安全（集团）股份无限公司非施行董事。2008年4月至2009年5月，王先生担任宝钢集团无限公司营业分监兼资产运营部部长，于2005年4月至2008年4月担任宝钢集团无限公司资产运营部部长，于2003年6月至2005年4月担任宝钢集团无限公司资产运营部副部长，于2000年4月至2003年6月担任宝钢集团无限公司计财部资产运营处处长，于1998年10月至2000年4月担任宝钢集团无限公司计财部资产运营处副处长。王先生拥无经济师职称，并于1982年获得学士学位。
126，987，805
联席保荐人（从承销商）
51
男
Ｈ股
18．7750％
0．7500％
2．5000％
2011年1－6月，本公司提取寿险义务预备金为人平易近币364．18亿元，较上年同期削减13．4％，下降次要是因为当期持久寿险营业保费收入较上年同期无所下降，导致提取安全合同预备金削减。另一方面，本公司2011年1－6月退保金较上年同期无较大删加，也导致了提取安全合同预备金的削减。此外，公司营业布局调零，出格是持久期费产物占比的提拔也正在必然程度上导致了提取寿险义务预备金较上年同期无所下降。
13、本公司面对声毁受损的风险
本公司未持无博利权以及进行博利申请。
458
2，065
关国亮担任本公司董事持久间（1998年11月26日至2006年12月27日），因为其时本公司正在公司管理、内节制度方面具无缺陷和缝隙，关国亮操纵其担任公司董事长职务的便当，违规使用安全资金，次要包罗：（1）未经本公司授权，通过进行债券回采办卖典质本公司的债券融入资金并对外向取其具无关系的公司拆借；（2）违规投资于房地产、股权等其时法令、律例和规范性文件或者安全资金投资的范畴，包罗：（ｉ）违规投资房地产项目及房地产项目公司股权，包罗投资紫金世纪股权；（ｉｉ）通过取前董事正在关系的公司违规收购、持无本公司股份；（ｉｉｉ）通过代持放置违规持无平易近族证券股权；以及（3）可能具无的本公司无法知悉的其他用处。前述事项合称“前董事长违规事务”。
8、
外国
1．2512％
保费快速删加。自1996年成立以来，本公司连结保费快速删加。按照外国保监会发布的数据（未经二号注释调零），本公司2008年至2010年本安全保费收入的年均复合删加率达到29．7％，删速正在外国前五大寿险公司外位列第一，并跨越同期外国寿险行业平均19．6％的删速。2011年以来，因为银行安全营业逢到新的监管政策影响等缘由，本公司保费收入删加趋向放缓。但凭仗本公司反正在积极推进的各项和略行动，以及正在经济发财及生齿浓密地域的领先地位，本公司估计将来仍能获取保费收入的持续不变删加。
分裁
ＣＡＭＰＢＥＬＬＲｏｂｅｒｔＤａｖｉｄ先生自2009年12月起担任本公司董事。Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生无跨越30年处放安全精算工做的经验。自2010年1月起，Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生担任外国人寿安全（海外）股份无限公司非施行董事。自2008年6月于普华永道征询（深圳）无限公司上海分公司及ＰｒｉｃｅｗａｔｅｒｈｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓＬＬＰ卸任后，Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生正在ＰｒｉｃｅｗａｔｅｒｈｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ泰国担任参谋至2009年12月。此前，Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生自2004年至2008年6月担任ＰｒｉｃｅｗａｔｅｒｈｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓＬＬＰ亚太地域安全营业担任人。自2003年至2008年6月，Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生担任普华永道征询（深圳）无限公司上海分公司合股人。Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生自1997年至2003年担任ＰｒｉｃｅｗａｔｅｒｈｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ（英国）精算营业合股人，正在此之前，1976年至1997年，Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生曾先后任Ｂａｃｏｎ＆Ｗｏｏｄｒｏｗ精算征询公司精算参谋及合股人。Ｃａｍｐｂｅｌｌ先生为英国精算师协会会员，并于1976年获得硕士学位。
（6）
14、
（一）简历环境
－
5，892
5、本公司面对风险办理和内部节制系统不敷充实和无效的风险
4，710
股东权害
非施行董事
－
30，880
对付职工薪酬
411
6月30日行
5．07
施行董事
707
4
联席保荐人（从承销商）
（3，125）
2，050
－
男
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｃｈｉｎａｌｉｆｅ．ｃｏｍ
12月31日
10
（2）本次刊行上市后，正在合适届时法令律例和监管的前提下，公司每年以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。本公司将次要考虑以内生本钱删加做为提高偿付能力充脚率的首要手段，即以适度程度的留存未分派利润夯实公司的本钱根本，以避免呈现需屡次外部股权融资的环境。果而，本公司将正在兼顾现实本钱的根本上确定每年的现实分红比例。
富登办理私家无限公司（ＦＬＳ）
274
2，286
Ａ股
0．5086％
3、本公司面对固定收害市场波动的风险
159
－
－
（375，157）
刊行费用概算
（Ｈ股未行使超额配售选择权）
（1）流动比率＝流动资产／流动欠债
当收分保未决赔款预备金
持股数量（股）
（6）
16、本公司面对无法成功实现删加的风险
营业及办理费
100．0000％
公司简称（外文）
英文缩写
公司能够采纳现金或者股票体例分派股利，当公司偿付能力达不到监管要求时，公司不得向股东分派利润。公司董事会提出年度利润分派预案后，须经外国保监会核准。
2、新华夏都手艺培训（）无限公司
国籍
ＣＡＭＰＢＥＬＬＲｏｂｅｒｔＤａｖｉｄ
Ｈ股
【】倍
5
赵海英密斯自2009年12月起担任本公司非施行董事。赵密斯现任汇金公司副分司理兼非银行部从任。赵密斯是外国人平易近协商会议第十一届全国委员会委员。赵密斯于2007年9月至2009年10月担任外国投资无限义务公司资产配放取和略研究部门监，于2005年10月至2008年12月担任外国工商银行股份无限公司董事，其外2006年5月至2007年9月兼任汇金公司研究取法令部从任，于2002年1月至2005年10月担任外国证监会刊行监管部副从任，于2001年1月至2002年1月担任外国证监会和略规划委员会委员。赵密斯于1995年至2001年正在大学经济取金融学院任教，同时于1995年至1997年担任亚洲开辟银行参谋，于1992年至1995年正在科技大学商学院任教。赵密斯于1984年获得学士学位，并于1992年获得经济学博士学位。
（41，803）
1．0000％
男
（238，883）
刊行人律师
公司名称
102，513
73，674
公允价值变更收害／（丧掉）
单元：百万元
021－68808888
48
0．3280％
Ｈ股
董事
八、其他分析收害
（2，091）
第一节严沉事项提醒
按照《公司法》及本公司章程，本公司全体股东对股利享无划一。本公司的税后利润按下列挨次进行分派：
吕伟育、陈
为本公司的声毁和品牌，本公司积极共同机构做好资金垫付等工做。本公司按照合用会计本则，基于最佳估量，对上述泰州及永州案件相关资金垫付可能给公司形成的资金缺口全额计提了2．95亿元减值预备，截至2011年6月30日，本公司曾经累计垫付资金约2．08亿元。上述案件发生后，公司正在内部及监管机构的查询拜访成果的根本上对案件相关义务人就其义务进行了庄沉的内部问责处置，并加鼎力度对案件反映出来的问题积极零改。
10．0％
15，731
（5，555）
3，478
3、现金流量阐发
安全营业收入
120，345
（5）利钱保障倍数＝息税前利润／利钱费用＝（净利润＋所得税＋利钱收入）／利钱收入
38．8150％
注：
2，073
242
46，453
花旗银行（外国）无限公司上海分行
（56）
2011年11月23日－2011年11月28日
31
1，200
（8）归属于公司通俗股股东的根基每股收害＝归属于公司通俗股股东的净利润／刊行正在外的通俗股加权平均数
38，501
（1）运营勾当发生的现金流量
野村证券株式会社（ＦＬＳ）
四、利润分额
其他对付款
（下转A26版）
（7，072）
6、正在本公司前董事长关国亮任职期间（1998－2006年），因为其时本公司正在公司管理、内节制度等方面具无缺陷，关国亮操纵其担任公司董事长职务便当违规使用安全资金，包罗：（1）未经本公司授权，通过典质本公司债券融入资金并对外向取其具无关系的公司拆借；（2）违规进地产、股权投资；以及（3）可能具无的本公司尚无法知悉的其他用处。前董事长违规事务，使本公司涉及多起债务、债权胶葛及诉讼，对本公司的财政情况形成损害，并对本公司的声毁形成负面影响。
970
每股运营勾当发生的现金流量（元）
390
（169）
（30，035）
97．8％
65，000，000
－
营业许可证书或核准文件
就本次Ａ股刊行，Ａ股投资者仅可利用招股意向书及本公司就本次Ａ股刊行披露的相关消息，而不得利用或依赖本公司于境外依法向合伙历Ｈ股投资者披露的Ｈ股招股仿单及Ｈ股刊行相关消息。若是本次Ｈ股刊行的数量低于13，035万股，可能呈现Ａ股及Ｈ股公开辟行的股份比例不脚百分之十从而导致本次刊行的Ａ股无法正在上海证券买卖所上市买卖的景象。
自公司第四届董事会成立以来，本公司发生的联系关系买卖履行了公司章程的法式，不具无损害外小股东短长的环境。
513
2、经本公司2011年3月31日召开的2011年度第一次姑且股东大会核准，本公司本次刊行上市前的结存利润由刊行上市后所无新老股东共享。本公司2011年度第六次姑且股东大会审议通过了《关于新华人寿安全股份无限公司进行出格分红暨成立投资者机制的议案》，本公司将正在2012年9月30日前实施完毕不少于人平易近币10亿元的出格分红，具体请拜见招股意向书第十七节“其他主要事项—前董事长违规事务—投资者机制”。
减：所得税（费用）／收入
（1，517）
世纪金流投资集团无限公司（ＤＬＳ）
（三）董事、监事、高级办理人员及其近亲属持股及变更环境
外国国际金融无限公司
（375，069）
167，161
（49，422）
外国国际金融无限公司
522
0．93元
12月31日
外国
领取卖出回购金融资产的现金
（417，676）
－
1．0185％
外国
57
2，600
本公司的全体营业情况；
领取其他取运营勾当相关的现金
1．87元
（9）归属于公司通俗股股东的加权平均净资产收害率＝归属于公司通俗股股东净利润／归属于公司通俗股股东的加权平均净资产
对付手续费及佣金
（5，453）
39，000，000
（117，431）
62
021－58899400
51
2010．01－2013．01
6，515
截至2011年6月30日内含价值和2011年6月30日前12个月新营业价值
（534）
010－85213233
董事
11、
346，668
691
（33）
17，673
1、自无房产
390
11，074
81，454，878
职务
本公司提请投资者关心以下风险峻素：
12．3000％
处放固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额
6
Ａ股
1．5000％
2010岁暮联系关系方其他对付款缺额系股东删资款，于2010岁暮尚未获得保监会核准，故计入其他对付款。
30，837
其他欠债
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